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【央视新闻客户端】
◎记者 俞立严 2026年上半年，国内新能源汽车行业延续高速增长态势。在销量高歌猛进、出海持续增长的同时，配套安全标准体系在7月初迎来重磅升级。 7月1日，多家中国新能源汽车行业主流车企和相关品牌发布2026年6月及上半年销量数据。其中：零跑汽车、蔚来等造车新势力6月销量分别刷新历史纪录、今年以来的纪录；受益于跨界创新，华为与5家车企合作的鸿蒙智行汽车品牌上半年销量超过24万辆。业内专家表示，中国汽车新能源化替代速度超预期，新能源已成为汽车出海的核心引擎。 7月1日起，两项强制性国家标准《电动汽车安全要求》（GB18384-2025）（简称“电动汽车安全新国标”）和《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）（简称“动力电池安全新国标”）正式实施。行业人士认为，新国标实施后，中国新能源汽车的自燃率会比燃油车低一个数量级。 造车新势力销量创新高 华为赋能车企成果显现 7月1日，在港交所上市的零跑汽车公告，公司6月交付量达93376辆，同比增长94.51%，再次刷新品牌单月交付量历史纪录。2026年上半年，零跑累计交付近36万辆。 同时，出海业务成为零跑汽车重要增长点。公司上半年海外出口量近10万辆，已超越2025年全年出口总量。其中，零跑纯电车型在意大利的市占率已经突破三分之一，持续蝉联当地新能源纯电汽车市场销量冠军。 “今年三季度，零跑将要发布一些创新技术。这些创新技术，是为了后面更加创新的产品做准备。”零跑汽车董事长朱江明对上海证券报记者表示，目前零跑汽车已完成ABCD四大产品系列布局，覆盖6万元至30万元全价格带，未来将推出更多创新产品。对于零跑汽车此前定下的2026年百万销量年度目标，朱江明表示：“虽然有很大难度，但还是有这个可能性。” 6月销量仅次于零跑汽车的造车新势力是蔚来。公司6月交付新车40597辆，同比增长62.88%，创下2026年以来单月交付新高。上半年，蔚来累计交付新车191123辆，同比增长67.43%，创下品牌历史同期新高。 “中国汽车行业全面进入存量替换周期，这是行业成熟的正常表现。”蔚来董事长李斌日前表示，未来头部车企的核心竞争力集中在自研智能体系、自主电池定义、全栈技术迭代和长期用户运营能力。用户关系是车企最核心、最不可复制的资产，长期的服务体系、社区运营、全生命周期权益，是区别于同质化产品的核心壁垒，也是未来盈利模式的关键支撑。 跨界智能新能源汽车领域的华为鸿蒙智行6月交付新车50624辆，上半年累计交付新车超过24万辆。其中，华为与赛力斯合作的问界品牌6月交付新车30199辆，仍是鸿蒙智行五界品牌（问界、智界、享界、尊界、尚界）中的主力军。鸿蒙智行新车销量上半年累计同比增长18.6%。 截至目前，鸿蒙智行全系累计交付新车已经突破143万辆。7月1日，华为常务董事余承东发文表示：“五界车型持续热销、量价齐升的背后，是鸿蒙智行把华为十几年来服务消费者的能力赋能车企。接下来将继续携手，全力奔赴第二个百万台交付里程碑。” 在近日召开的赛力斯股东会上，赛力斯集团董事长、创始人张兴海回应，公司一直以来对供应链持积极、开放、诚信的合作态度，供应链应满足高端车的质量要求，且需经过高端市场的验证，该策略今后也不会调整。 中国汽车流通协会乘联分会秘书长崔东树表示，目前“燃油冷、新能源热”成为中国汽车市场最大焦点，新能源零售渗透率创历史新高，新能源电动化替代速度超预期。在中国汽车出口车辆中，新能源占比也超过50%，成为汽车出海核心引擎。 新国标保障电池安全 推动新能源汽车健康发展 对于关系新能源汽车安全的电动汽车安全新国标和动力电池安全新国标，工业和信息化部在解读时表示，电动汽车安全新国标要求实现整车高压回路或驱动系统与可充电储能系统之间高压回路的物理断开，并首次将“一键断电”装置定义为物理断电装置，彻底取代以往依赖软件控制的断电方式，提升了事故救援的可靠性和时效性。同时，要求车辆在静止非充放电工况下可通过驾驶员一个动作（点触、长按）响应此功能。 动力电池安全新国标则进一步明确待测电池温度要求、上下电状态、观察时间、整车测试条件，热扩散测试要求从此前的着火、爆炸前5分钟提供热事件报警信号等，调整为不起火、不爆炸（仍需报警），烟气不对乘员造成伤害等；新增底部撞击测试，考查电池底部受到撞击后的防护能力；新增快充循环后安全测试，300次快充循环后进行外部短路测试，要求不起火、不爆炸等；完善绝缘电阻要求，增加包含交流电路电池系统绝缘电阻要求；提升挤压测试要求，增加绝缘电阻相关判定条件。 中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯分析称，新国标在正式实施后，中国新能源车的自燃率会比燃油车低一个数量级。多位业内专家对记者表示，新国标将从车企、消费者、能源基建、循环经济、智能网联顶层规划等多个方面实现积极作用。尤其是有望切换竞争逻辑，行业将借此告别单纯堆续航、拼加速的低价内卷竞争，安全性能将成为新能源汽车的基础准入门槛，形成以价值竞争取代价格竞争的健康发展局面。 “未来的中国汽车市场，不仅要让消费者‘买到一辆好车’，更要让消费者‘用好、玩好一辆车’。这才是汽车消费的真正蓝海。”崔东树对记者表示，中国新能源汽车年销量已经超过1600万辆，成为世界新能源汽车版图上最重要的一块。在总量形成规模的基础上，的确需要长期健康发展。7月起实施的新国标，是一服着眼长远的“中药”，不像短期补贴那样立竿见影，但一旦“药效”全面释放，将为新能源汽车消费注入持续的增长动能。
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ◎记者 郭成林 下半年的首个交易日，A股迎来“画风突变”式的开门红。全市场超过4300只个股上涨，此前抱团狂飙的“小登”科技股出现获利回吐，而沉寂许久的“老登”资产全线爆发，大有站上估值修复起点之势。 “抱团”“小登”“老登”……这些都是今年A股新兴的高频词，清晰折射出上半年冷热不均、高度分化的市场生态：一边是AI产业链的活跃，一边是多数行业和个股的沉寂；指数看起来不弱，投资者体感却差异悬殊。 但“硅基”经济显然不是中国经济的全部。对于一个拥有14亿多人口、完整产业体系和庞大内需市场的大国，值得投资的更不会只有算力、芯片和光模块。 无论“小登”“老登”，从产业视角看本应共荣，在资本市场更能共存。对理性务实的投资者而言，只要能超越预期，都是“好登”。 让不同类型、不同发展阶段、不同风险水平的企业获得与其基本面相匹配的定价，让不同偏好的投资者都能找到适合自己的资产，这需要资本市场多方合力，构建更多元的定价体系与更包容的“审美”视角。 市场“审美”快速趋同的背后 上海证券报记者统计发现：今年上半年，申万31个一级行业中仅10个行业上涨，电子、通信涨幅遥遥领先，大消费板块整体承压；超过3700只股票下跌，个股涨跌幅中位数约为-15%。指数上涨与多数个股下跌同时发生，构成了今年A股最突出的景观。 机构资金也进一步向AI算力产业链集中。光模块、半导体、PCB、存储芯片等细分龙头，成为公募基金和活跃资金反复加仓的方向。在部分交易日，少数科技板块便吸收了市场相当比例的成交额。 这种K形分化背后，是市场“审美”的快速趋同。 全球人工智能资本开支持续扩张，算力需求向芯片、存储、光通信、PCB、半导体设备及材料传导，部分龙头公司进入业绩加速期。与此同时，国产替代、海外订单和全球AI叙事又不断强化投资者预期。产业趋势、业绩兑现和情绪共振叠加，AI赛道自然成为最容易凝聚共识的方向。 但共识有两面性。 当越来越多资金使用相似的研究框架、追踪相似的产业指标、买入相似的公司，基本面优势会被放大，资金优势也会反过来强化基本面叙事。 上涨本身逐渐成为继续买入的理由，价格则容易从对未来的合理预期，演化为对远期增长的提前透支。 “好产业”也要有“好价格” 投资风险不能只由资产质量判断，价格同样重要。高质量资产可能因为买得太贵而变得危险，普通资产也可能因为价格足够低而出现安全边际。 遗憾的是，在股市中，这一常识却极易在害怕“踏空”的情绪中为人所遗忘。 只要公司进入AI叙事，一些资金便倾向“先上车，再研究”。机构之间相似的重仓持股，也与短期排名压力和“至少不能掉队”的心理有关。对于基金经理而言：持有市场共识资产，即使出现调整，也容易归因于行业波动；若错过主流行情，则可能直接落后于同行。 因此，“抱团”并不完全来自投资者对产业的独立判断，也受到资金考核、相对排名和市场情绪的共同推动。 但是，再极致的单边行情，也是市场参与者共同选择的结果。若指望外力直接压制热门板块，既不符合市场规律，还可能制造新的扭曲。 当前，AI仍然是未来多年最重要的产业趋势之一，优质公司也可能继续高速成长。需要区分的是产业前景、公司质量和买入价格，三者经常被混为一谈。 “好产业”并不意味着任何价格都是“好价格”。 公司利润未来增长数倍，也不意味着当前估值一定便宜。当股价已经计入未来数年的高速增长，后续即使业绩继续上升，投资回报也可能因预期透支而下降。 看到更多样的“风景” 经济从来不只有一个“切面”。 今年一季度，我国国内生产总值同比增长5%；1至5月，规模以上工业增加值增长5.4%，制造业和服务业保持增长。工业利润的改善也不只来自电子行业，有色金属冶炼、化工、纺织等行业利润均出现不同程度增长。 真实经济本身就是多行业、多层次、多周期并存。资本市场若只用一套叙事解释所有机会，难免会遗漏大量处于改善过程中的企业。 再看股东回报。一批银行、煤炭、交通运输、公用事业和成熟制造企业，仍能提供较为稳定的现金流和分红。高股息不是天然的护身符，低估值也不意味着股价必然上涨，但对于追求稳健回报的资金，只要企业盈利可持续、资产负债表稳健、分红既有能力也有意愿，这类资产便具有独立于科技成长之外的配置价值。 市场需要发现的，不只是增长速度最快的公司，也包括增速未必惊人、却能持续创造自由现金流，并愿意把利润回馈给股东的企业。 客观而言，当前A股短期定价与行业盈利变化之间确实存在局部错位。有色、化工部分细分行业受益于价格变化和供需改善；一些高端制造企业依靠产业链协同、工程化能力和交付效率打开海外市场；部分交通运输、服务消费和传统制造企业，也在经历供给出清、成本下降或治理改善……它们未必能够提供科技股式的高弹性，却可能提供更稳定、更可验证的回报。 资本市场的功能，不是只为增长最快的行业提供最高估值。对于成熟行业，市场应当识别现金流和股东回报；对于周期行业，应当识别供需变化和成本优势；对于制造业，应当识别工程能力、产业链效率和全球竞争力；对于消费和服务业，则要识别品牌、渠道和真实需求。 资本市场的功能，更在于通过价格，让不同投资期限、不同风险偏好和不同价值判断的资金，找到与其相匹配的资产。 AI是科技，生物医药、高端制造、新能源、新材料也是科技；能源、电力、交通、有色、化工和装备制造，则维系着整个经济体系的运转。它们的增长速度不同，资本回报模式不同，所处生命周期也不同，但都能孕育“投资获利”的良机。 当更多投资者跳出单一赛道，按照不同行业的商业模式、成长阶段和现金流特征进行定价，市场才能形成更稳定的结构，看到更多样的“风景”。 让不同类型的优质企业都能被看见 包容性“审美”不是板块轮涨式的平均主义，也不是给所有低估值企业无条件“抬轿”。 A股部分公司估值长期偏低，背后可能正是竞争力下降、治理不足或资本回报率走弱。真正的包容，是让持续创造价值的企业拥有被研究、被识别和被合理定价的机会。 要实现这一点，首要之处是资金端。 指数化投资方兴未艾，ETF已成为中长期资金配置A股的重要工具。主动ETF的推出，为质量、红利、现金流、制造升级和中小市值等多元策略提供了新的产品载体。产品体系越丰富，不同类型的资金就越容易找到适合自身风险偏好的资产，市场的交易拥挤度也有望下降。 当然，产品创新只是条件之一。若基金考核仍然过度关注短期排名，机构仍会倾向于追逐共识资产。延长考核周期、提高长期业绩权重、鼓励基金经理形成清晰稳定的投资框架，才能真正培育差异化的市场风格。 其次，要培育更成熟的投资文化。 天下没有必赢的游戏，也没有只涨不跌的资产。不妨多一些“老钱”思维，在产业迭代和周期起伏中形成稳定的方法：既尊重趋势，也重视价格；既看到成长空间，也衡量兑现概率；既研究热门行业，也保留对冷门资产的独立判断。 投资的成熟，不在于永远站在最热闹的地方，而在于知道自己为何买入、愿意承担何种风险，以及市场价格已经反映了多少乐观预期。 最后，监管不能缺位。 近日，中国证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，在增强制度包容性、提高市场含“科”量的同时，不断提升监管的科技化、智能化水平，严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场、内幕交易的违法违规行为。 支持真科技与打击“科技化妆”，本就是同一项市场建设。制度越包容，对信息披露和持续监管的要求就越高。 最终，一个能够同时容纳成长、价值、红利、周期和困境反转的资本市场，才能更准确地反映中国经济的复杂、厚重与韧性。让不同类型的优质企业都能被看见，让每一种高估值叙事都接受利润、现金流和时间的检验，这是A股真正需要的“审美”升级。
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