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财联社7月23日讯（编辑 潇湘）随着素有“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益率，在周四布伦特原油“破百”的背景下进一步攻克4.7%关口并刷新年内高位，围绕美联储加息最刺耳的警报声，显然已经拉响了…… 油价上涨、持续的通胀担忧以及加息预期的变化，正在严重动摇全球最大的债券市场，推高美债收益率，并增加美国消费者的借贷成本。 行情数据显示，周四盘中10年期美债收益率一度上涨4个基点，至4.71%，为2025年1月以来的最高水平。这与今年前两个月的情景已大相径庭——在2月底开始的伊朗战争之前，10年期美债收益率曾一度跌破4%。此外，30年期美债收益率隔夜也一度升至5.19%，距离2007年以来最高水平仅一步之遥。 截至隔夜纽约时段尾盘，各期限美债收益率集体上涨，其中2年期美债收益率涨4.49个基点报4.338%，5年期美债收益率涨5.21个基点报4.450%，10年期美债收益率涨3.86个基点报4.691%，30年期美债收益率涨1.47个基点报5.160%。 分析人士指出，美伊战争升级的风险在周四推动油价进一步上涨，进而增强了市场对美联储最快可能于下周加息的预期。 与美联储政策会议日期对应的掉期合约显示，市场预计美联储在7月会议上加息25个基点的概率已达到了38%，远高于一周前的约10%。市场充分消化的加息时间为9月。 Natixis North America美国利率策略主管John Briggs表示，市场对美联储将如何应对能源价格推动的通胀上升存在疑问，这导致投资者在油价上涨之际更不愿持有债券。 他表示，目前争论的焦点是，近期油价的飙升是否足以促使那些原本犹豫不决的美联储官员转而支持加息。 美债收益率会影响整个经济体的借贷成本，从公司发行的新债券利率到抵押贷款的成本都受到影响。而受“全球资产定价之锚”10年期美债收益率的大幅攀升影响，美国长期抵押贷款平均利率周四也攀升至近12个月来的最高水平，推高了潜在购房者的借贷成本。 抵押贷款机构房地美周四表示，基准30年期固定抵押贷款利率从上周的6.55%升至6.58%。 美联储下周加息风险被低估？ 美联储下周就将召开备受瞩目的7月议息会议。宏观策略师Michael Ball周四表示，鉴于通胀水平依然居高不下、经济基本面稳健、FOMC支持加息的决策票数正在增加，以及美联储为了提升信誉度而倾向于及早行动、从而最终减少后续紧缩幅度的强大动力，市场眼下可能依然低估了美联储7月加息的可能性。 Ball认为，美联储下周若意外加息，将打压市场风险偏好，导致美债收益率曲线趋平，推高美元汇率，并拖累对久期敏感的资产。 回首过去几周的预期变化，6月份的美国CPI数据表现疲软，曾一度将美联储7月加息的概率压低至接近10%。 然而，这并未能平息争议。伊朗冲突重燃，重新引发了能源冲击风险，并提醒市场，美国核心PCE通胀率仍远高于2%。AI资本支出的激增以及宽松的金融环境，进一步加剧了通胀担忧。 Ball指出，目前美国经济增长方面也几乎没有理由推迟加息。根据美联储自身工作人员的评估及近期讲话，亚特兰大联储的GDPNow追踪指标显示，实际最终国内需求增速预计将接近3%，企业投资正在加速，劳动力市场也保持稳定。 这为美联储优先应对通胀提供了依据。 沃什本人近期在国会作证时，也强调了推迟加息的代价。他向国会表示经济基础稳固，警告金融状况可能助长经济繁荣与萧条的周期性波动，并主张货币政策应服务于实体经济而非华尔街。他还指出，此前75个基点的降息不仅未能维持就业，反而助长了通胀进一步超出目标水平。 Ball表示，在如此鹰派的证词之后推迟加息，将削弱主席的公信力。 此外，Ball认为，7月份提前加息也将更符合政治周期，以免在11月中期选举临近之际给市场带来冲击。而FOMC的投票情况似乎已具备条件： 美联储理事沃勒、达拉斯联储主席洛根和克利夫兰联储主席哈马克都为7月会议上收紧政策留下了余地，而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利目前预计今年将加息一次。美联储其他成员中，理事库克、杰斐逊和鲍曼都分别阐述了支持加息的条件，随着油价再度上涨，这些条件正重新成为考量因素。沃什并不需要全员一致，尤其是在他接受了更开放的“内部争论”之后，但支持加息的多数派似乎正在形成。 Ball指出，意外加息最初将推高短期美债收益率，美元将走强，对黄金和加密货币构成压力；与此同时，随着通胀担忧缓解与经济增长前景疲软形成冲突，对久期敏感的风险资产波动性将加剧。Ball认为，市场最初走势的持续性将取决于美联储的信誉是否得到重置，进而减少对延长加息周期的需求。 （财联社 潇湘）
（来源：创业板观察） 7月23日，韩国综合股价指数（KOSPI）再度走高，单日大涨4.4%，站上7000点关口。该指数连续三日上涨，累计涨幅达8.9%，不过，今日再度低开。在前期市场剧烈震荡、指数深度回调后，韩股的修复行情似乎还充满着未知数。 当前市场关注的焦点在于：此轮由杠杆资金出逃主导的市场调整，是否已经步入尾声？ 杠杆退潮 自6月见顶回落以来，KOSPI指数最大回撤超过30%。此轮大跌核心诱因系杠杆ETF出清、散户保证金贷款收缩，叠加市场对存储芯片行业景气度持续性的担忧升温。 针对韩国股市“去杠杆”的问题，摩根大通在21日的研报《韩国股市去杠杆化进程动向》中表示，对于近期造成KOSPI暴跌并放大市场波动性的杠杆ETF，目前清算工作已完成约75%。 据韩国金融投资协会的数据，截至7月16日，韩国投资者已将杠杆股票持仓削减至三个月来的最低水平。未偿还的保证金贷款余额降至 33.4 万亿韩元（约合228亿美元），较 6 月底的峰值下降了13%。 6月起，韩国监管层全面收紧股市杠杆管控，监管基调由松转严，通过风险警示、上调个股杠杠保证金、限制单次购买额度、管控杠杆ETF等多项举措防控风险；叠加7月16日韩国央行加息25个基点，市场整体政策环境进一步收紧。 财通策略梳理的数据显示，7月22日韩股个人投资者融资风险有所降低：强制平仓金额占应收款比重为1.4%，环比上一交易日下降4.3个百分点。 “随着有害杠杆大幅降低，风险回报比已变得有利。”一位市场观察人士评价道。 不过市场对去杠杆进度尚未形成统一共识。摩根大通在《Flows and Liquidity——The need for deleveraging》报告中认为，过去一年AI、存储和半导体股票上涨，除盈利预期支撑外，杠杆资金扩张是核心推手。 “杠杆ETF、看涨期权、融资账户和多空对冲基金共同放大了趋势，使英伟达、存储芯片和韩国半导体股票在上涨阶段获得额外买盘。目前全市场杠杆ETF规模较6月高点缩水13%，存储芯片主题杠杆ETF降幅达34%，但各类工具仍有进一步去杠杆空间，整个过程或需约三个月才能完成。” 外资重返韩国市场 与散户被动去杠杆形成鲜明对照，外资机构正重新布局韩国半导体板块。 7月23日，KOSPI收于7000点上方，外资已连续4日净买入。本周外资净流入规模达到38亿美元，创史上单周最高纪录。值得注意的是，外资买入资金中约九成集中布局科技板块，而科技板块交易金额中九成流向三星电子与SK海力士。 高盛23日研报也显示，上半年对冲基金持续大举加仓全球半导体、半导体设备板块，6月仓位触及历史极值；6月中旬起，对冲基金集中止盈，兑现了年内累计净买入规模的约80%。分析师观察到，近两日对冲基金开始重新买入，且认为这种需求将持续。 资本开支能否延续是核心 全球科技巨头持续加码资本开支，成为韩国芯片企业核心基本面支撑。 Alphabet上调全年资本开支目标至2050亿美元、OpenAI规划7500亿美元云端投入，长期大额资本支出将持续为韩企带来稳定营收增量。市场也在持续观望Meta、微软等巨头是否跟进加码。 高盛科技行业分析师Giuni对存储芯片周期维持乐观判断，核心逻辑在于存储芯片供需格局将持续偏紧，叠加长期供货协议能够支撑存储产品价格、企业盈利毛利率维持高位区间。 财通策略指出，韩国KOSPI指数近三个交易日累计上涨8.9个百分点，外资正在大举承接个人投资者的卖盘，后续外资买盘的持续性仍取决于海外云厂二季度财报中的资本开支力度及全球风险偏好的修复情况。 有资深韩股投资者表示，全球科技领域持续走高的资本开支周期，能够为三星电子、SK海力士提供基本面支撑；同时外资持仓回归合理区间、券商流动性改善、散户保证金风险指标企稳，多重因素压缩市场下行空间。
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