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在港股IPO解禁潮来袭之际，国产大模型厂商智谱、MiniMax纷纷启动了新一轮融资，并相继抛出内部信，回应市场波动，并绘制一份“新地图”冲击AGI下一个高地。 布局四大引擎 作为国产大模型龙头，智谱最新明确重心为向上技术突破，而非急于商业化变现。 报道显示，7月11日，智谱创始人唐杰发布题为《巨浪已来》的内部信中称，“在行业普遍加速商业变现的当下，我们决定向上突破”，未来将“不追求短期的应用变现，而是直指AGI（通用人工智能）的下一个高地”。 唐杰提出TouchHigh（摸高）计划，全力向上冲击AGI底层技术壁垒，核心布局四大引擎： 1．长程任务能力（Long Horizon Task）：构建新一代记忆架构，支撑跨周期复杂工程项目，实现长周期自主规划与执行； 2．自治智能体系统（Autonomous Agent System）：打造大规模协同数字员工智能体生态，实现全流程自主运行； 3．完全自我训练（Self-Evolving）：构建AI自训练合成数据体系，通过自我博弈实现模型持续迭代进化； 4．极致安全治理：投入百亿级资源攻坚模型可解释性研究，建立底层价值对齐机制，兼顾超级智能能力与安全治理，把伦理法规嵌入模型底层。 唐杰信里提出从OPC（One Person Company，一人公司）到NPC（No People Company，全自动化公司）演进路径，还引用了Google DeepMind的《From AGI to ASI（超级智能）》报告观点，即便单个模型能力停在人类水平，只要算力还在增长，超级智能可能会被诞生。 同时，内部信强调开放生态。近日，智谱发布了迄今能力最强的开源模型 GLM-5.2，支持百万（1M）上下文，在长程任务上继续保持领先，面向全量用户开放，并将以最宽松的MIT协议正式开源。 在唐杰看来，“摸高”计划是一体两面：一只手向上摸高，挑战智能的极限；另一只手向下铺路，让最前沿的能力尽可能地开放与普惠，“摸到的高度属于全人类，修成的道路也属于每一个人”。 股权绑定 就在智谱发布这封内部信前一天，另一家大模型公司MiniMax也发布创始人、CEO闫俊杰署名的内部信。 相比智谱内部信阐述技术路线和中期战略，闫俊杰的内部信则聚焦于管理激励，承诺自内部信当天起直至实现AGI之前，闫俊杰将不再从公司领取薪酬，并将在未来4年拿出相当于公司总股本4%的个人股份用于激励长期贡献团队成员，同时拿出1%的股份支持开源社区发展。 闫俊杰在信中写道：“市场会有波动，外界会有杂音，但前进的方向不会改变。” 业内人士指出，智谱走深度底层攻坚路线，MiniMax走交互生态平台路线。国产大模型行业正从高速扩张走向结构性分化。 从市场表现来看，MiniMax今年上市以来股价一度冲高，但从3月下旬逐渐回落，其间累计跌幅超过70%，最新市值回落至842亿港元；智谱股价则稳定上涨，反超MiniMax后持续走高，最新总市值7312亿港元，两者市值差距超过8倍。 加速融资 7月两家大模型公司均面临上市以来首波解禁，股价波动加大。7月10日，MiniMax收跌近10%，智谱重挫近20%。尽管身处IPO解禁潮，但国产大模型巨头也在加速再融资步伐。 智谱7月9日公告启动约314亿港元配售，用于基座模型研发、算力基础设施建设、商业化拓展及全球生态布局。据统计，本次融资将创下2026年港股科技企业单次配售募资规模新高，将成为国内大模型赛道企业上市后最大一笔股权融资。 智谱表示，随着公司业务进展加快，原有募资计划下的资金使用节奏相应提速。为持续推进基座模型研发、技术创新、商业化落地及生态建设，公司推动本次募资。 据披露，截至2026年6月30日，公司全球发售所得49亿港元净额已动用逾93%，未动用部分将按照募资计划推进。同时，智谱正在推进A股科创板上市，募资用于人工智能通用基座大模型、大模型MaaS一站式服务平台以及补充流动资金，拟募资金额合计150亿元。 另据报道，MiniMax日前也完成新一轮160亿港元融资，进一步补充资金储备，为后续AI基础设施投入、模型研发及全球商业化扩张提供支持。多家国际主权基金、长线基金、一线中资机构和顶级多策略基金参与本次融资。
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 【导读】 从2026年半年报业绩预告透视券商盈利重构 中国基金报记者 孙越 进入7月，上市券商密集披露2026年半年度业绩预告。截至7月10日，已有10家上市券商悉数预喜，行业景气度全面确认。中信证券、国泰海通半年净利润站稳200亿元大关，招商证券跻身百亿元级梯队；中小券商业绩弹性十足，天风证券（维权）最高预增近700%。 对比往年“靠股市行情吃饭”，本轮券业内生增长逻辑有所重构：A股持续放量，为经纪和两融业务提供基础支撑，注册制下科创板IPO扩容带来投行“保荐+跟投”双重收益，财富管理、场外衍生品、机构交易业务成为稳定的第二增长曲线，推动行业整体弱化“强周期”属性。 自6月中旬以来，券商板块已从此前的持续弱势运行中明显转强，资金回流迹象清晰，市场信心得到有效修复。非银分析师指出，后续券商行情有望从阶段性补涨逐步演变为偏强震荡回升，并在市场关注度不断提升的推动下下，逐步收复年内“失地”。 看点一：头部券商利润领跑，“一哥”之争激烈 头部券商的座次，永远是市场关注的焦点。从2026年半年报预告来看，“一哥”之争依然激烈，但头把交椅已基本锁定。 中信证券以预计233.43亿元的净利润稳居榜首，同比增长69.59%，经营业绩创同期历史新高。公司在业绩变动原因中表示，面对资本市场高质量发展的新机遇和新挑战，公司锚定加快建设一流投资银行和投资机构的发展目标，深入推进国际化战略布局，坚持以客户为中心的经营导向，强化科技赋能引领发展，不断提升综合金融服务水平，各项业务协同发力、稳健发展。 国泰海通紧随其后，预计归母净利润为200.03亿元至205.11亿元，同比增长27%至30%（上年同期数据中包含合并产生的负商誉）。值得注意的是，公司扣非净利润同比增幅高达164%至171%。 第二梯队中，招商证券预计净利润为100亿元至110亿元，同比增长93%至112%，增幅在头部券商中表现亮眼。公司锚定“打造科技引领、协同致胜的中国领先投资银行”战略目标，以“五篇大文章”为行动纲领，在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域纵深布局、精准发力。 整体来看，头部券商普遍将“创同期历史新高”写入业绩预告，增速远超市场预期：中信证券增长约七成，招商证券最高预计翻倍，中金公司最高增幅也接近九成。在资本市场稳中向好的大背景下，头部券商凭借业务多元化和综合化优势，正加速与中小券商拉开差距。 表1：上市券商2026年半年报业绩预告一览（截至7月12日） 数据来源：妙想Choice 看点二：增长引擎换挡，第二增长曲线出现 翻阅10家上市券商的业绩变动原因，“资本市场稳中向好”“市场活跃度维持高位”几乎是标配表述，但增长引擎已不再依赖单一的行情驱动。 经纪与两融业务仍是基本盘。多家券商提及，A股持续放量带动经纪业务佣金收入增长，两融规模扩张贡献稳定利息收入。天风证券明确表示，经纪业务佣金收入与自营业务投资收益相比上年同期增加，是业绩大幅预增的主要原因。华鑫股份也指出，经纪业务收入、资管业务收入、投资业务收入和信用业务收入实现同比增长。 “保荐+跟投”业务贡献增量。注册制改革深化下，科创板IPO持续扩容，不少券商凭借投行保荐与跟投双重收益获取超额回报。中金公司提及投资银行、股票业务、财富管理等六柱核心业务协同发力；国泰海通着力构筑“投资+投行+投研”服务新质生产力的全链条优势，不断提升综合金融服务水平。 财富管理、自营投资、机构交易等业务已成为券商收入的“稳定器”。财通证券表示，自营投资业务、财富管理业务、私募股权投资及投资银行业务等同比显著增长，各控股公司特色优势持续夯实。 “五篇大文章”成为券商战略的高频词。中信证券、国泰海通、招商证券、财通证券、财达证券、中泰证券均在预告中提及扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，从口号到落地，券商正在将政策导向转化为业务实绩。 看点三：中小券商弹性拉满，增速表现亮眼 头部券商比的是“体量”，中小券商拼的是“弹性”。2026年半年报预告中，中小券商的增速表现堪称亮眼。 天风证券成为目前披露预告的券商中增速“领头羊”，预计净利润为1.64亿元至2.46亿元，同比增长429.03%至693.55%。尽管绝对规模不大，但最高近7倍的预增幅度折射出低基数下的高弹性特征，经纪佣金和自营收益的边际改善，对中小券商业绩的拉动效应尤为显著。 其余多家中小券商同样交出高增成绩单：中泰证券预计净利润为17.52亿元，同比增长146.31%，增速位居前列；财达证券预计净利润为7.12亿元至8.09亿元，同比增长90%至116%；长江证券预计净利润为31.26亿元至33亿元，同比增长80%至90%；财通证券预计净利润为18.4亿元至19.5亿元，同比增长70%至80%，经营业绩创历史同期新高。华鑫股份预计净利润约为4.02亿元，同比增长79.46%，旗下华鑫证券坚持金融科技引领业务发展的核心战略。 需要客观看待的是，高增长背后有低基数效应的加持，部分中小券商去年同期基数较低，甚至处于盈亏平衡线附近。随着基数效应消退，下半年增速可能边际回落。但从另一个角度看，多家中小券商强调“经营业绩创历史同期新高”或“显著提升”，说明增长不仅来自弹性，也有实打实的业务改善。 看点四：景气延续，但分化将更趋显著 展望下半年，券商板块的景气度有望延续，但驱动因素和个股表现分化或将更加复杂。 从宏观面看，“十五五”开局之年，资本市场稳中向好的态势有望巩固。招商证券在预告中提及，2026年上半年，中国经济总体运行平稳，在“十五五”开局之年展现出强大韧性，股市震荡上行，债市亦保持平稳向好的运行态势。政策端，资本市场深化改革持续推进，投资端、融资端、交易端协同发力，为券商业务提供持续支撑。 从业务面看，下半年有几个关键变量值得关注：一是A股成交量和两融规模能否维持高位，这将直接决定经纪和信用业务的“天花板”；二是IPO节奏和并购重组活跃度，影响投行业务收入弹性；三是在市场波动加大的环境下，自营投资收益的可持续性。 从行业格局看，整合浪潮或将加速。国泰海通的整合融合效能正在加快释放，为行业提供了示范效应。在“打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行”的导向下，头部券商有望通过并购重组进一步做大做强，行业集中度或将继续提升。 在分析师看来，对于投资者而言，券商板块的投资逻辑正在从“博弈β”转向“寻找α”。一方面，行业整体景气度向上，板块估值修复空间仍在；另一方面，个股分化加剧，在财富管理、机构业务、国际化布局等方面具备先发优势的券商，有望获得持续的估值提升。 申万宏源非银金融首席分析师罗钻辉认为，券商板块在科创、财富、国际等多业务条线潜在催化，或在下半年迎来业绩、估值双升。结合当前市场环境与行业趋势，建议重点关注两条投资主线：一是估值偏低、受益于行业竞争格局优化、综合实力强的头部机构；二是估值性价比高，ROE改善逻辑明确的特色券商。
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