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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：中国基金报 【导读】我国央行连续20个月增持黄金 中国基金报记者 忆山 7月7日，央行数据显示，截至6月末，我国黄金储备为7544万盎司，环比增加48万盎司，这是央行自2024年11月重启增持以来，连续第20个月增持黄金。 今年以来，金价持续震荡，仅在1月、2月实现收涨，3月、4月、5月、6月均收跌。其中，6月黄金现货、期货跌幅分别为11.69%、12.44%，月度跌幅均创下年内新高。 黄金储备方面，今年1—6月，央行分别增持了4万盎司、3万盎司、16万盎司、26万盎司黄金、32万盎司、48万盎司，随着金价进入震荡下行通道，我国央行增持力度不断加大，6月增持量亦创下近16个月新高。 近年来，全球央行持续加大购金力度。欧洲央行最新报告显示，截至2025年底，黄金在全球官方储备（外汇+黄金）中占比升至27%，超越美债成为全球第一大储备资产。 世界黄金协会近期发布的《2026年全球央行黄金储备调研》显示，全球央行的黄金需求仍呈上升态势。其中，45%的受访储备管理者表示，预计其所在机构将在未来12个月内增加黄金储备，这一比例打破了历史纪录。此外，84%的受访央行认为，未来五年黄金在全球储备中的占比将有所上升，高于去年的76%。 外汇储备方面，国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年6月末，我国外汇储备规模为34163亿美元，较5月末下降260亿美元，降幅为0.75%。 国家外汇管理局表示，2026年6月，受主要经济体宏观经济数据、主要央行货币政策及预期等因素影响，美元指数上升，全球主要金融资产价格表现涨跌互现。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。我国经济总体平稳、向新向优发展，有利于外汇储备规模保持基本稳定。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
要点人工智能产业正在重塑全球经济格局，推动全球经济与资产定价出现分化。与此同时，人工智能的发展或加大全球央行货币政策决策难度，削弱货币调控效力，间接扰动资产定价。作者 | 明明 中信证券首席经济学家来源 |《中国外汇》2026年第13期当前，人工智能（AI）正在深刻改变全球经济和金融市场的运行逻辑。对于全球资产定价而言，AI主要通过重塑经济基本面与扰动货币政策传导机制两条路径产生系统性影响。一方面，AI作为后金融危机时代的重要增长极，正推动全球经济与资产价格呈现分化态势。AI相关主体盈利持续扩张，带动权益市场科技成长风格长期占优，并持续拉动工业金属等相关大宗商品价格上涨。受益于AI产业链的企业盈利持续扩张，相关经济体资产估值不断抬升，传统行业和后发经济体资产相对承压。另一方面，AI对就业、通胀和利率敏感度的复杂冲击和不确定性影响，可能使全球央行面临决策困境，削弱货币调控效力，进而影响无风险利率与流动性环境，间接扰动大类资产定价。展望未来，在AI持续发展的基准情景下，其对大类资产定价影响将会进一步深化。AI增长下全球经济与资产定价出现分化2008年国际金融危机以来，全球经济面临持续低速增长的格局。而AI产业的快速发展，使其成为了金融危机后全球少有的增长极，并导致了全球经济的显著分化。一方面，当前全球主要经济体传统产业如房地产等景气度较低，消费整体表现相对较弱。另一方面，以中美为代表的主要经济体与AI相关的制造业景气度较高，企业盈利明显增长。美国方面，近年来，受益于AI产业发展的科技龙头公司业绩增速普遍较为亮眼。例如英伟达2023财年公司全年净利润仅43.68亿美元，到2026财年全年营收2159.38亿美元，净利润高达1200.67亿美元。中国方面，2026年以来，与AI产业相关度较高的集成电路、机电设备和高新技术产品等出口增速长期保持高位，而以纺织服装为代表的非AI相关产品表现相对逊色，也体现了这一特征。全球经济的分化导致了全球资产定价呈现几大分化特征。第一，AI产业先发国和后发国资产之间的分化。2026年前6个月，全球股市呈现出股市涨幅与股市科技含量正相关的特征。科技含量相对较高的韩国综合指数和纳斯达克指数分别上涨115%和11%，而科技含量偏低的法国CAC40指数、英国富时100指数和德国DAX指数分别仅上涨3%、6%和2%。股市的表现分化隐含了全球投资者对于AI产业发展下不同国家经济发展预期的差异。第二，同一市场内部呈现出科技含量较高指数表现优于科技含量较低指数的分化特征。例如，2026年前6个月，美股市场纳斯达克指数和标普500指数的涨幅分别为11%和8%，前者表现占优；A股市场中，科技含量较高的科创50和创业板指分别上涨35%和28%，表现也明显优于仅上涨4%的上证指数。第三，权益资产中，与AI产业强相关的科技成长风格领涨，其他风格明显相对疲弱。以A股市场为例，2024年9月至2026年6月，万得（Wind）全A指数上涨80%，其中，与AI产业强相关的通信（涨幅332%）、电子（涨幅242%）等行业领涨，而食品饮料（跌幅0.01%）、消费者服务（涨幅7.12%）和房地产（涨幅8.70%）等行业明显落后，且在过去两年中，这些行业几乎没有出现明显上涨。权益资产的分化导致了市场估值的显著分化。截至2026年6月中旬，AI主导的成长风格指数滚动市盈率已经突破90倍，反映市场资金对AI产业长期增长保持极为乐观的看法，与之形成对比的是，金融板块整体市盈率仅8倍，周期板块市盈率25倍，消费板块市盈率29倍。此外，除了对相关权益类资产的助推，AI的发展也对相关大宗商品定价造成影响。以铜为例，2025年和2026年前6个月，伦敦金属交易所（LME）铜期货价格分别上涨超40%和10%。铜价的大涨，一方面源于全球铜企资本开支收缩环境下的铜供给总量回落，另一方面，AI产业发展所拉动的铜需求增长成为推动铜价上涨的重要力量。AI影响全球央行货币政策决策，扰动资产定价从2020年后全球大类资产的表现看，以美联储为代表的全球央行货币政策决策已经成为了影响全球大类资产定价的最关键因素之一。以全球股市、债市、大宗商品为代表的大类资产在美联储快速降息的时候表现相对最好，美联储停止加息时表现次之，并在美联储开始加息时表现相对更差。AI产业的发展或对全球央行货币政策决策和传导产生扰动，进而影响资产定价。第一，AI的发展对就业总量和结构的影响具有高度不确定性，全球央行的货币政策决策难度随之加大。参考互联网革命等以往产业革命对就业的影响，可以发现：一方面，在产业发展的初期，产业对经济增长的推升和新产业所带来的就业创造效应可能共同推动就业市场的增长，但随着产业发展进入成熟期，技术进步所带来的就业替代效应可能明显增强，并最终表现为劳动力市场整体需求的下滑。另一方面，从就业结构看，产业的快速发展可能导致不同行业间的利润增长和对应员工收入增长的显著分化，这也将对就业市场的结构产生较大的冲击。就当前的AI产业发展而言，AI产业发展对就业市场的影响具有高度不确定性。不过，与电气化革命、互联网革命等时代不同，AI产业的快速发展更多表现为技术的快速进步而非产业从无到有的转变。因此，即使在产业发展的初期，AI产业发展所带来的就业替代效应也可能更强，尤其是金融、信息等行业可能面临AI产业发展的长期结构性冲击。对于美联储等全球央行而言，AI产业对劳动力市场的影响可能长期而缓慢，这意味着全球央行需要更长时间地观察劳动力市场所受到的影响，其判断劳动力市场走势的难度也有所加大。第二，AI对长期通胀走势的影响同样具有高度不确定性，这也将加剧央行货币政策决策难度。参考电气化革命、互联网革命等历史经验，可以发现：一方面，产业趋势对通胀的影响小于全球宏观环境的影响。比如，虽然电气化革命带来了全球经济增速的提升，但在世界大战和美国经济大萧条等事件的影响下，以美国为代表的主要经济体通胀呈现大起大落的态势；而在互联网革命时期，全球宏观环境相对稳定，这一时期全球通胀的波动也明显低于电气化革命时期。另一方面，技术革命本身可能导致长期通胀水平走低，如互联网革命时期，互联网的普及导致服务业生产效率大幅提升，全球通胀压力减弱。综合来看，当前全球央行面临着复杂的通胀压力，逆全球化趋势逐步抬头，近岸外包和友岸外包成为了全球供应链的关键词，低效率、高成本的供应链开始替代高效率、低成本的供应链，全球通胀的内生压力有所抬升。与此同时，AI产业发展可能大幅提升全要素生产率并对就业形成冲击。也就是说，全球央行将同时面临逆全球化带来的通胀上行压力和AI产业发展带来的通胀下行可能。尤其是在产业发展初期，全球央行可能需要更多的时间以观察AI产业对通胀形势的影响，这也将使得全球央行在判断通胀形势的过程中面临更多困难，全球央行对于货币政策的长期指引也可能更为模糊。第三，尽管以美国为代表的各国科技企业对债券融资有较强的依赖，但在产业发展的中早期阶段，AI产业对利率和货币政策的变化并不敏感，这也使得全球央行货币政策的效用受到影响。从全球科技企业的融资方式看，中国科技企业以银行贷款为主，美国科技企业债券融资占比明显更高。对于依赖于银行贷款和债券融资的传统行业而言，由于其融资成本和利率水平高度相关，因此，各国央行的货币政策往往对这类行业有较强影响。鉴于AI产业仍处于产业发展的中早期阶段，对于企业的融资决策而言，对产业发展的长期乐观预期扮演了更重要的角色，对利率的敏感度明显低于部分融资比例较高的传统行业。因此，2025年，尽管美国利率仍处于较高水平，但2025年为美国科技企业发行债券的高峰，全年发行共872亿美元债券，债券融资规模占比超过65%。这表明，全球货币政策的效用正在面临挑战。AI对全球资产定价影响将进一步深化展望未来，在AI产业继续快速发展的基准情形下，其对全球大类资产定价的影响或将进一步加大。第一，AI产业发展所导致的全球经济分化和相关资产分化可能进一步加剧。一是不同国家之间的经济增长和资产估值分化延续。当前全球AI产业发展仍处于中早期阶段，参考电气化革命和互联网革命对全球经济可能产生数十年以上的深远影响，预计未来AI产业仍将成为影响全球经济的关键因素。中、美、韩等AI产业先发国和其他后发国之间的经济增速差异可能持续存在。尤其是当前全球资金对韩国股市和A股等亚洲市场配置比例较低，预计不同国别间AI产业发展的差异可能将成为推动全球资金再配置的关键力量，不同国家的资产估值也将随之进一步分化。二是AI相关产业和非相关产业资产估值的分化进一步加大。当前AI产业正处于从资本开支增长向企业盈利增长的关键拐点。目前企业盈利的增长更多表现为芯片算力、服务器、光模块等AI产业链中上游等“类基础设施建设”企业的盈利增长，预计随着未来AI产业的持续发展，模型成本持续下行、行业应用门槛不断降低，AI商业化落地全面提速，企业盈利的增长有望向产业链中下游行业应用、终端智能化等领域扩散。在此背景下，AI相关产业和非相关产业间盈利的分化将更加明显，不同行业间的估值差异也将扩大。三是AI产业的发展可能导致全球大宗商品需求结构的重构，加剧AI相关大宗商品和非相关大宗商品价格走势的分化。一方面，铜、铝等基本金属属于AI产业“类基础设施建设”的关键大宗商品，光模块、服务器等关键设备均高度依赖于铜、铝等基本金属易导电、耐腐蚀的特性，随着AI产业的发展，铜、铝等基本金属将扮演越来越关键的基础材料作用。此外，以锡、镓为代表的小金属在上游设备制造等领域有较强的用途，也将成为AI产业发展过程中的关键材料。另一方面，AI产业的发展对原油等商品的需求并不高，因此，AI产业的发展难以带动原油需求的大幅提升，原油的定价将更多锚定全球原油供给格局、地缘政治形势和全球经济周期的变化。总的来说，AI产业的发展将进一步带动基本金属等AI相关大宗商品和原油等非相关大宗商品定价机制和价格的分化。第二，AI产业发展可能导致全球央行决策趋于谨慎，同时带动全球实际利率中枢走高，对资产价格定价形成扰动。在当前AI影响具有不确定性和宏观环境较为复杂的背景下，各国央行难以判断劳动力市场和通胀的长期演绎路径，货币政策决策趋于谨慎，也难以为货币政策给出长期明确指引。与此同时，随着AI产业的快速发展，AI行业高景气周期下企业盈利预期持续改善，行业成长性与长期回报空间足以对冲融资成本上行带来的压力，使得产业主体融资行为对利率波动的敏感度明显下降。即便实际利率逐步走高，头部科技企业仍有充足动力持续加码资本投入，不会因融资成本小幅抬升收缩投资，这一特征将削弱利率上行对实体投资的抑制作用，进一步支撑实际利率中枢维持高位运行。实际利率作为全球资产定价之锚，其维持高位将对全球资产定价产生广泛而复杂的影响。整体而言，受益于AI产业链而出现盈利增长的企业和相关资产受益最大，以黄金为代表的流动性敏感资产则或受到冲击。
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