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金吾财讯 | 长江证券发布研报指,理想汽车-W(02015)2026年6月销量为3.1万辆,同比下滑14.8%,环比下滑7.4%。报告强调,公司产品优势与品牌设计深入人心,后续车型规划清晰。全新L8已于6月23日正式上市并开启交付,展望未来,全新L6将在7月发布。叠加L系列换代、纯电SUV i9上市及出海战略启动,有望打开公司销量天花板。“双能战略”持续落地,用户体验提升。电能方面,截至2026年6月底,理想超充站已投入使用4097座,充电桩达22593个。智能方面,公司于5月推送OTA 8.5版本,VLA司机大模型再进化,并计划在三季度为Orin和Thor平台老车主推送全新马赫VLA裁剪版模型,持续迭代其自动驾驶能力。产品矩阵与渠道布局方面,公司产品线覆盖旗舰MPV、四款L系列增程电动SUV及两款i系列纯电动SUV。7月即将推出的全新L6将进一步拓展用户群体。渠道上,公司持续优化直营网络,截至6月底,全国零售中心为495家,覆盖160个城市。出海方面,首家海外授权零售中心已于2025年10月在乌兹别克斯坦塔什干开业,销售L9、L7及L6车型。长江证券认为,理想汽车智驾技术持续领先,“双能战略”有望扩大公司优势。随着新车型陆续上市完善产品矩阵,高单车售价与规模效应有望支撑较好盈利水平。该行预计公司2026-2028年归母净利润(GAAP)分别为10.2、44.9、124.8亿元(人民币),对应PE分别为87.0X、19.8X、7.1X;Non-GAAP归母净利润分别为22.2、56.9、136.8亿元(人民币)。维持“买入”评级。风险提示:1、全球经济复苏弱于预期;2、行业竞争加剧削弱企业盈利。
金吾财讯 | 招商证券发布研报指,高伟电子(01415)发布股份回购及股权激励双计划,彰显长线发展信心。公司计划在2026年7月3日至2027年7月3日期间,以不超过3.2亿港元的总代价购回股份;同时向181名董事及员工授出1292.9万股奖励股份,占已发行股份1.49%,分五期解锁。该行认为,两项计划同时落地,表明公司当前价值被明显低估。短期业绩方面,招商证券判断,凭借苹果优秀的供应链管理和产品定位,iPhone上半年及全年销量有望稳中有升;叠加高伟电子在苹果体系内的份额及经营效率提升,公司2026年上半年业绩有望优于市场预期。针对市场对苹果Mac和iPad涨价的担忧,该行认为这是对存储等物料成本上涨和产品价格弹性的合理调整。中长期来看,高伟电子在苹果光学摄像头领域的份额正持续提升。苹果摄像模组市场规模预计将达200亿美金以上,公司在超广角、潜望式镜头份额稳步提升的同时,中长线有望切入价值100亿美金以上的主摄新市场。此外,苹果在2026-2027年预计将发布折叠机、AI眼镜、家居机器人等全新品类,公司深度参与多个新品料号,带来增量空间。在新兴领域,公司前瞻卡位MicroLED和机器人业务,凭借在高精度光学感知产品的积累,培育未来成长新动能。招商证券认为在本轮存储成本上涨背景下,凭借苹果优秀的供应链管理和产品定位,其相关环节将更具韧性,而高伟在苹果体系还有份额、新品参与和经营效率提升的alpha。高伟作为苹果光学摄像头核心供应商,手机光学份额持续提升且中长线望切入主摄大市场,同时深度参与折叠机、20周年版手机、AI耳机、眼镜、家居机器人多款全新品类,同时前瞻卡位MicroLED、机器人等新领域。招商证券预测公司26/27/28年营收为43.0/53.4/71.8亿美元,归母净利润为2.41/3.00/4.03亿美元,当前市值对应PE为10.8/8.7/6.5倍,高伟显着低于港股及A股可比公司,当前位置被明显低估,继续看好长线发展空间,维持“强烈推荐”投资评级。风险提示包括下游需求、新业务拓展不及预期及行业竞争加剧等。
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