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【央视新闻客户端】
7月6日，市场延续结构分化。A股三大指数集体下挫，全市场超3000只个股下跌的背景下，红利资产逆势走强，煤炭、能源、银行等板块涨幅居前，中证红利ETF招商（515080）收涨1.78%，强势录得日线四连阳。成份股方面，昊华能源10%涨停，陕西煤业涨超7%，兖矿能源、厦门象屿、兰花科创等集体大涨，红利权重板块的反弹对指数形成显著支撑。中证红利ETF招商（515080）全天成交活跃，成交额达4.39亿元，资金关注度持续升温。从关键数据看，均值回归的信号正在从预期走向现实。截至今日，中证红利指数股息率约5.30%，10年期国债收益率约1.75%，两者息差仍维持在3.5个百分点以上的极阔区间，高票息保护依然显著。从相对强弱指标看，40日收益差已从6月底的极端低位（-14.32%）快速修复至-6.94%。这一修复轨迹，恰好印证了此前"极端跑输后均值回归动能积聚"的判断——当40日收益差落入“-10%至-15%”的历史极端区间时，对应近五年回测的持有1年正收益概率为100%，平均收益率约11%。资金面上，长线资金持续逆势布局，为红利资产的估值修复提供了有力支撑。一、股息率5.30%：高票息保护仍处历史偏高水平截至Wind最新数据，中证红利指数股息率（近12个月）约5.30%，虽然较6月底的5.48%阶段性高点有所回落，但仍处于过去十年约70%以上的历史偏高水位。伴随近期股价反弹，股息率从峰值略有下行，但绝对水平依然可观。与此同时，10年期国债收益率维持在1.75%附近，两者息差仍超3.5个百分点，处于过去十年约90%以上的极阔区间。股权溢价（股息/国债收益率≈3倍）远高于历史常态1.5-2倍区间，无风险收益低位运行持续抬升红利资产的长期估值中枢。这意味着当前每持有1单位红利资产，其股息回报较国债收益率的超额幅度仍在350个基点以上，高票息保护为组合提供了较厚的安全垫。二、40日收益差-6.94%：从极端低位快速修复，均值回归进行中截至7月6日，中证红利相对万得全A的40日收益差约-6.94%，较前期6月下旬的极值已有显著收窄。这一修复轨迹值得关注：6月26日：-12.43%（低于过去五年约97%的交易日，处于“-10%至-15%”极端区间）6月30日：-17.22%（进一步探至区间下沿）7月6日：-6.94%（快速修复至“-5%至-10%”区间）历史回测参考：根据近五年数据，当40日收益差落入不同区间时，任意时点买入中证红利全收益指数并持有满一年的历史表现如下：40日收益差区间持有1年正收益概率平均持有1年收益率＞-5%55%3.2%-5%至-10%75%6.8%-10%至-15%100%10.96%＜-15%100%13.5%数据来源：Wind，近5年中证红利全收益指数回测（含股息再投资）。需注意，历史回测不代表未来在任何市场环境下均能重复。当前-6.94%已从极端区间（-10%至-15%）修复至“-5%至-10%”区间，对应回测正收益概率约75%、平均收益率约6.8%。回顾6月底时该指标处于“-10%至-15%”区间、对应回测正收益概率100%、平均收益约11%——彼时提示的赔率优势，正在过去四个交易日中快速兑现。均值回归动能从“积聚”走向“释放”，但当前仍处历史偏低位置，修复空间或未结束。三、股债息差超3.5个百分点：红利性价比仍处极值区间截至今日，中证红利指数股息率约5.30%，10年期国债收益率约1.75%，风险溢价（利差）超3.5个百分点。虽然较6月26日的3.74%极值有所收窄，但仍处于过去十年约90%分位以上的极阔区间。这意味着当前红利资产相对于债券的性价比，仍然高于过去十年中超过九成的时间。“一升一降”的双重逻辑仍在延续：一方面，前期股价深度调整被动抬升了股息率；另一方面，利率中枢持续低位运行，让5.30%的静态股息回报在低利率环境中显得尤为珍贵。即便经历了四连阳的修复，红利资产相比国债的性价比仍处历史极值区域，为中长期资金提供了持续的安全垫。四、资金连续15日净流入：行为信号与估值信号形成方向验证资金面上，中证红利ETF招商（515080）已连续15个交易日获资金净申购，今日净流入5606万元，区间累计净流入超21亿元；年初以来累计净流入超42亿元，最新规模突破122亿元，迭创历史新高。资金行为的持续走强，核心驱动力仍是红利资产行至历史极值的性价比。回顾6月末“金针探底”时的判断——“均值回归的动能正在积聚”，如今四连阳的走势或正是这一逻辑从赔率优势走向实际兑现的过程。在6月红利资产经历近十年最大月跌幅的背景下，长线资金的逆势布局，本质上是对股息率超5.3%、股债息差处历史92%分位这一极端定价的理性反应。资料显示，中证红利ETF招商（515080）跟踪中证红利指数，优选两市100家现金流充裕、盈利稳定、分红率高的高股息龙头。截至一季度末，该ETF成立以来累计回报110.84%，相对业绩比较基准超额回报达74.62%，在红利类资产配置中作为底仓工具的长期价值持续获得验证。
金吾财讯 | 招商证券发布研报指，绿叶制药(02186)自主研发的1类创新药LY03015（VMAT2抑制剂/Sigma-1R激动剂）治疗迟发性运动障碍(TD)的中国II期临床试验取得积极结果，达到主要终点。该研究共纳入121例中重度TD患者，结果显示三个试验组在6周末的异常不自主运动量表(AIMS)有效率呈现明确的量效关系(25.9%~76.5%)，其中20mg组有效率高达76.5%，相比一线治疗药物历史数据接近翻倍。同时，主要终点AIMS 1-7项总评分较基线平均降低4分以上，与安慰剂组相比有显著统计学差异，且在停药后仍能维持较基线的显著改善。研报认为，LY03015的II期临床结果初步验证了其治疗TD的有效性和安全性，未发生与药物相关的严重不良事件，常见不良事件多为轻中度且基本能痊愈或好转。基于此积极结果，公司将快速推进LY03015的中美III期临床研究。此外，招商证券指出，公司在中枢神经系统(CNS)领域的布局正逐步完善并兑现价值。管线中另有新一代5-HT2AR反向激动剂和5-HT2CR拮抗剂LY03017、全球首个TAAR1和5-HT2CR双靶点激动剂LY0302均已推进至II期临床，同类首创三靶点抗抑郁创新分子LY03021也已推进至I期临床。招商证券预计公司2026至2028年归母净利润分别为7.6亿元、9.3亿元、11.4亿元人民币，对应市盈率(PE)分别为9.8倍、8.0倍、6.5倍。维持绿叶制药“强烈推荐”投资评级。研报同时提示了研发不及预期、销售不及预期及竞争加剧等风险。
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