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兴证策略认为，这次调整本质上还是资金行为，影响偏情绪、偏结构。此前集中的交易结构，放大了利空带来的波动。等待拥挤度消化后，7月财报季将是AI行情的又一次催化。对于A股同样如此，短期借海外扰动阶段性轮动休整过后，7月业绩期科技再度回归或许可以作为当下的一个基准判断。一、如何看待美股黑色星期五？调整的本质是什么？6月5日美股上演“黑色星期五”，科技股遭遇大面积调整。背后的触发原因，一是美股AI芯片龙头博通业绩不及预期，二是美国强劲的非农数据推升流动性紧缩预期。由于近年来，无论是宏观还是产业层面，都是海外变化更大，随着外部因素对A股行情节奏、结构的影响加深，市场也愈发关注此次美股调整对A股的传导。此次美股的调整，看似是宏观和产业逻辑出现的变化，但本质上还是资金行为，影响偏情绪、偏结构。此前集中的交易结构，放大了利空带来的波动，使得市场高估了这些事件本身的影响。本质上还是在此前拥挤交易的背景下，部分资金趁利空获利了结、进行结构上的“再平衡”。因此，本轮调整并非支撑行情的核心逻辑发生变化，更多是情绪层面的扰动，且影响偏结构：首先，周五美股市场并未出现恐慌式全面下跌，盘面表现上来看更像是进行了一轮市场“期待已久”的“再平衡”。下跌较多的主要是4月以来涨幅较大、流动性敏感的科技、可选消费，而日常消费、公用事业、房地产、医疗保健、金融逆势上涨。其次，从非农数据本身来看，其中也有事件一次性扰动的因素，后续可持续性存疑，因此当前市场年内加息的预期后续也有进一步修正的空间。美国5月非农虽然总量大超预期但结构高度分化，主要由休闲酒店和政府带动，其中前者主要受到Memorial Day前置造成的季节调整失真和世界杯预热带来的一次性效应，后续可持续性存疑。并且，5月劳动参与率、失业率持平，工资同比延续回落，也说明了就业本身内生动力可能还是偏弱。往后看，就业偏强的持续性存疑，而美伊局势冲突烈度明显下降的情况下，通胀有上行压力但幅度大概率可控，尚不足以推动加息。因此，当前美联储维持按兵不动、保持观望或是当前最优路径，加息并非基准情形。当前市场定价年内加息的预期，后续存在进一步修正的空间。因此，此次美股的调整，更多在于此前拥挤的交易需要借利空进行一轮结构上的再平衡，而非行情核心逻辑发生变化引发的系统性风险，扰动也将会更偏情绪、偏结构。二、后续AI行情怎么看？此次调整是行情终结的信号吗？对于结构，市场核心担忧本次调整对于全球AI行情的影响、是否构成本轮AI行情的终结信号。往后看，在后续全球一系列流动性事件扰动下（美国CPI数据+欧日美央行议息会议+ SpaceX上市），叠加盈利“真空期”，科技股高波动可能延续，市场或借此进行一轮结构上的“再平衡”。对于调整时间和空间，参考本轮AI行情和科网行情的经验：空间上，不考虑极端风险事件，10-15%是纳指最大回撤的阈值（对应60日线）；时间上，20-30个交易日的震荡波动符合历史规律。但对于本轮AI行情，我们反复强调，“分母端往往创造买点，分子端才决定了行情的终点”。近期以及后续市场担忧的一系列扰动，本质上仍是拥挤度、流动性、情绪等分母端的问题，但这并不会导致一段大的产业趋势行情的终结，由此带来的波动反而往往创造买点。等待7月财报季开启，分子端景气和产业趋势的验证将是全球AI行情的又一次催化：对于美股，当下市场与24年7月下旬神似：彼时谷歌云&广告收入不及预期的担忧，成为此前M7拥挤交易的转折点。随后日元套息交易逆转导致全球金融条件恶化，叠加美国非农数据不及预期、失业率触发“萨姆规则”引发衰退担忧，进一步加剧了市场的调整。随着8月日央行、美联储主席接连发声“救市”、9月美联储超预期降息50bp缓解衰退担忧，市场见底回升。更重要的是，进入10月财报季，随着科技的景气优势再次迎来数据的验证，纳指也再度创出历史新高。当下来看，一是当前超调的流动性预期后续本身也将具备“反身性”，二是等待拥挤度消化后，7月财报季将是AI行情的又一次催化。对于A股同样如此。短期借海外扰动阶段性轮动休整过后，7月业绩期科技再度回归或许可以作为当下的一个基准判断。近年来，对于有产业趋势加持的高景气行业，例如2020-2021年的新能源、2024年以来的光模块，在业绩期开启主升浪、真空期消化拥挤度是一个共性规律。因此，短期业绩真空期借海外扰动阶段性轮动休整、消化拥挤度过后，7月将再一次迎来新一轮国内外科技公司业绩共振密集催化的阶段，届时科技有望再度回归。因此，对于本轮AI行情，近期拥挤度、流动性、情绪等分母端的担忧并不能视作行情结束的信号，由此引发的波动反而为7月业绩窗口创造布局良机。分子端景气优势和产业趋势的持续验证，才是AI行情延续的关键。三、如何应对？不必为了切换而切换，景气仍是轮动的核心近期全球科技共振调整后，部分投资者将其视为风格切换的信号。但我们认为，不必为了切换而切换，景气的相对强弱、业绩的相对变化仍是轮动的核心：第一，近期的外部扰动并不能改变今年以来A股重景气、重盈利的底层逻辑，反而会进一步提升市场对业绩的重视。经历过去两年连续拔估值后，A股今年定价的主要矛盾经历了从估值到盈利、从预期到现实的切换。而美伊冲突引发的油价抬升和全球流动性预期的变化，正进一步加速市场定价向景气确定性聚焦。从我们构造的一系列因子的表现来看，营收增速、订单增速、净利润增速、主动基金重仓等景气因子是今年市场结构的重要“分水岭”，景气已然成为今年市场定价的核心。而近期的一系列扰动，本质上仍是分母端的变化，反而会进一步提升市场对分子端业绩的重视。盈利仍将是市场最重要的收益率来源，以及结构上轮动的核心线索。第二，临近业绩披露期、景气投资有效性提升，市场本身对业绩的重视程度也将强化。6月至7月上半月，随着中报业绩预告披露期临近，景气投资的有效性将再度提升。今年而言，A股本身并不缺盈利线索，结构“再平衡”释放流动性后，依据盈利线索寻找低位绩优的方向进行布局，将是当下窗口兼具胜率与赔率的更好选择。因此，对于配置上的应对思路，我们强调，不必为了切换而切换。近期的外部扰动并不能改变、反而有望更加强化A股盈利驱动的底层逻辑。当前，以AI为代表的科技成长仍是业绩确定性强、且景气优势延续的方向，近期的扰动并不构成系统性风格切换的信号。而对于阶段性的风格轮动，随着7月业绩预告披露期临近，景气的相对强弱、业绩的相对变化依然是核心线索。具体方向上，除了继续坚守AI内部景气最具确定性的方向之外，我们根据一季报后各行业2026年Wind盈利一致预期变动情况，并结合涨跌幅表现，筛选当前低位绩优的方向。一季报后盈利预期上修较多的方向主要集中在：AI算力：半导体、光通信、元件、电子化学品；先进制造：船舶、AI设备、电池储能；周期：有色、石化（化纤、农化、炼化、塑料等）、煤炭、环保、航运港口等；消费&金融：饰品、商贸零售（零售、互联网电商）、农产品加工、饮料乳品、非银（多元金融、券商）、国有大型银行。其中，5月以来涨幅偏低的方向包括：先进制造&出口链（电池储能、船舶、AI设备）、煤炭、石化（农化、化纤、炼化）、部分新消费&服务消费（饰品、饮料乳品、零售）、券商、国有行、有色。本文来源：尧望后势风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：中国基金报 记者 孙越 【导读】业绩“高光”但股价遭遇“冰点”，券商股缘何陷入“破净”困局？ 券商股“破净潮”还在持续。Choice数据显示，截至6月5日，50家上市券商及券商概念股的平均市净率为1.36倍，中位数为1.08倍，共有20只券商股出现“破净”，占比达到40%。其中，山西证券、华西证券、财通证券等多家券商既“破净”又“破发”。 与一季度行业业绩增长形成鲜明反差，券商股“股价走弱、估值破净”的背离行情成为当前A股市场最受关注的现象之一。结合多家券商最新研报及市场公开数据来看，行业破净现象并非短期情绪波动，而是盈利模式、资金格局、行业竞争等多重因素叠加的结果。 业绩“高光”与股价“冰点” 年初至今，素有“牛市旗手”之称的券商板块深陷估值低迷困境——年内板块跌幅超15%，四成个股陷入“破净”状态，部分券商甚至处于“破发”窘境。 截至6月5日，券商板块年内下跌15%，在A股各大行业中排名靠后。就具体个股而言，年内仅有华安证券、财达证券、招商证券录得上涨，国盛证券跌超30%，华泰证券、光大证券、天风证券（维权）等跌超20%。 与股价表现形成鲜明反差的是，券商行业的财务基本面正处于阶段性高位。数据显示，2026年一季度，42家A股上市券商合计实现营业收入1511.27亿元，同比增长31.4%；合计实现归母净利润608.45亿元，同比增长16.46%。经纪、自营、投行、资管、利息五大核心业务板块全线实现正增长，超七成券商营收、净利双增长。 在上市券商业绩说明会上，多家券商被投资者反复追问：业绩稳步增长，为何股价迟迟不见起色？ 对于这一“业绩向上、股价向下”的反常走势，市场普遍认为背后存在多重深层制约因素。 首先，业绩增长持续性存疑，这是压制券商估值、引发“破净潮”的核心内因。券商行业仍高度依赖经纪、自营等传统业务，抗周期性不足。经纪业务佣金率逼近成本线，“增量不增收”特征明显；自营业务占比过高，业绩随大盘剧烈波动。 以太平洋证券为例，其2025年归母净利润仅为2.11亿元，同比下滑4.32%；第四季度更因自营策略不当，单季亏损3500万元，在行业整体高增的背景下逆势掉队。尽管这是中小券商的特例，但其折射出的盈利结构脆弱性在行业中具有普遍警示意义。 其次，资金结构性分流与市场情绪低迷，券商股估值进一步承压。当前A股整体处于存量博弈格局，AI、半导体、算力等高成长科技赛道凭借明确的成长逻辑和业绩弹性，持续虹吸市场主流资金。 中金公司发布非银研报指出，2026年第一季度，公募基金大幅减配A股券商板块，机构持仓比例已接近2024年第二季度以来最低水平。开源证券表示，2026年一季度，主动含权基金重仓股中券商板块占比为0.52%，环比下降0.46个百分点，持仓处于近五年5%分位数水平。 中泰证券非银金融首席分析师葛玉翔认为，资金配置逻辑从“博弈高弹性”转向“追逐确定性”，一定程度上压制了券商板块的估值弹性。从更深层次看，市场对券商板块在新生态下的定价认知模糊，是当前其贝塔属性弱化的关键原因。 分歧与共识并存 尽管股价走低，但券商板块的估值水平已跌至历史极低区间，且券商板块已进入“高ROE（净资产收益率）—低PB”的估值象限。申万宏源表示，2026年一季度，上市券商ROE均值为1.77%，同比提升0.18个百分点；前十家头部券商（按一季度扣非归母净利润口径统计）ROE均值为2.77%，同比提升0.22个百分点。 面对当前的估值困局，多家券商研究机构给出了各自的判断。华泰证券金融首席分析师沈娟指出，财富管理规模扩张、投行业务回暖、投资业务稳步增长共同构成券商盈利的多点支撑，预计2026年上半年板块业绩有望延续高增长，为估值系统性修复提供基本面依据。 中航证券非银首席分析师薄晓旭认为，在政策、资金双重驱动下，券商各项业务均可圈可点；国际业务也伴随中国企业“走出去”、人民币国际化与资本市场双向开放延续高增态势，成为券商业绩新的增长极。当前券商板块估值已处于历史低位，受益于业绩持续兑现与未来机构资金持续流入，板块盈利提升与估值修复逻辑具备坚实支撑。 中信证券金融产业首席分析师田良指出，在资本市场持续活跃、股权融资规模走向复苏、衍生品业务稳步发展的核心方向下，证券行业2026年全年有望实现约14%的利润增长，ROE达到近十年80%分位数水平，而当前证券板块PB估值仅位于近十年来10%分位数以下，估值性价比凸显。 不过，估值修复仍需条件。中信建投非银首席分析师赵然认为，当前行业正处于强周期底部验证期，后续需连续两到三个季度业绩超预期，才能打破市场对盈利见顶的固化判断。板块估值修复空间虽然较大，但修复路径仍有待基本面持续验证。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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