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三个关键策略，炼成万亿规模。来源丨超越 J Curve在美国众多公立大学系统中，加州大学（UC）长期被视为“黄金标准”。这不仅源于其卓越的学术实力——75项诺贝尔奖、10所顶尖校区和6个学术医疗中心，更得益于其背后高度专业化、规模庞大的资产管理体系。前不久，加州大学首席投资官办公室（UC Investments）发布2024年-2025年投资报告，揭开了其庞大的资产管理规模。截至2025年6月30日，UC Investments管理的总资产达到1980亿美元，较上年增加180亿美元。两个数据分别约合1.36万亿人民币和1242亿人民币。从历史维度看，自2014年现任首席投资官 Jagdeep Singh Bachher 上任以来，总资产规模已增长逾一倍，累计增加1030亿美元。值得一提的是，这支管理团队仅有21名投资人员，却人均管理约94亿美元的资产，远高于行业平均水平的11亿美元，体现出极致的运营效率。其背后的成功，来自一套被称为“UC投资之道”的方法论：增配公开股票、坚持被动投资和保持流动性优势。而私募资产则在它的策略中，处于低配水平。其私募股权占比仅为10.3%，显著低于耶鲁、哈佛等同行。我们就借着这份年报，来看看这家全球最具影响力的校园基金，是如何成为超级LP的，又是如何看待私募股权投资的。一年大赚180亿美元在分析其投资逻辑之前，我们有必要先介绍一下UC Investments资产的内部结构。UC Investments所管理的资产主要分为三大板块：退休金（Retirement）、捐赠基金（Endowment）和营运资金（Working Capital）（见下表）。截至2025年6月30日，退休金规模最大，达到1544亿美元，其中包括1105亿美元的养老金和439亿美元的退休储蓄计划。其退休储蓄计划是美国第二大公共固定缴款计划，覆盖36.4万名成员。捐赠基金总计311亿美元，由一般捐赠基金和蓝金捐赠基金（Blue & Gold Endowment Pool）构成。一般捐赠基金规模为241亿美元，已有93年历史，支持全校3000多个基金和30万名学生；蓝金捐赠基金于2019年推出，规模为70亿美元，已连续五年成为全美表现最好的大学捐赠基金之一。营运资金为125亿美元，用于支持10个校区和6个医疗中心的日常运营及项目建设，其中包括98亿美元的总回报投资池和27亿美元的短期流动性池。2024-2025财年，UC Investments这三大板块资产的回报都表现不俗。旗下最主要的产品中，蓝金捐赠基金净回报15.8%，连续第五年跑赢所有其他产品，也超过了全美所有同类型大学捐赠基金。UC养老金净回报12.7%，整体捐赠基金净回报13%，营运资金净回报9.6%。这些回报直接转化为资产的实质性增长。总资产从2024年的1800亿美元跃升至1980亿美元，一年增加了180亿美元。三个关键策略炼成万亿规模这些收益主要来自三个关键决策。第一，积极增加公开股票配置。过去11年间，UC Investments公开股票在总资产中的占比从50%提高到63%，债券占比反而从31%降到15%。公开股票成为资产增长的最大驱动力。特别是美国科技股，尤其是七巨头（Magnificent 7），贡献了标普500指数35%的权重，而AI主题的股票继续领涨。全球科技板块在2024-2025财年上涨了26%。UC Investments的公开股票持仓中，72%集中在美国市场，并持续看好美股。第二，坚持被动投资和低成本策略。被动投资的本质是放弃主动选股和择时，仅通过复制市场指数来获取市场平均回报。这种方式不需要雇佣大量分析师，也不需要频繁交易，因此运营成本极低。UC Investments有84%的资金以被动指数基金的形式运作。蓝金捐赠基金是这一理念的极致体现。该基金于2019年3月由首席投资官Jagdeep Singh Bachher以2.5亿美元启动，目标是打造一个极度简单、透明、低成本的投资工具，为大学各校区提供充足的流动性、稳定的回报，并几乎不产生额外费用。基金的命名源自加州大学的代表色蓝色和金色。蓝金捐赠基金实行100%被动管理，仅持有80%的股票和20%的债券，不配置对冲基金、私募信贷或任何其他另类资产。截至2025年，该基金规模已增长至70亿美元，六年增长28倍。在2024-2025财年，蓝金基金实现了15.8%的净回报，连续第五年成为全美表现最好的大学捐赠基金，并跑赢了加州大学旗下所有其他投资产品。更关键的是，整个UC Investments的外部管理人数量减少了90%，累计节省管理费超过50亿美元。被动资产规模增长了五倍。第三，灵活运用流动性优势。2025年4月，受关税消息影响，市场在一周内下跌了12%。在此期间，UC Investments并未出现恐慌性抛售。由于持有大量现金和高流动性资产，该机构得以在市场低位买入优质资产。低配私募股权的三个考量再回到咱们一级市场。私募资产在UC Investments的投资组合中占比不高，过去十一年的增长幅度也远低于公开股票。截至2025年6月30日，UC Investments的总资产中，私募资产（包含私募股权、房地产、私募信贷、实物资产等）合计占比19.7%，其中私募股权占比10.3%。与公开股票63.4%的占比相比，私募资产明显处于次要位置。而且，过去11年间，私募资产的占比仅从18%提高到20%，增加了2%，而公开股票增加了13%。这并不是因为私募股权不赚钱。事实上，一般捐赠基金中的私募股权投资组合长期表现良好，近年来配置比例甚至有所提高，11年来从9%提升到25%。但UC Investments整体上刻意控制私募资产的增长速度，甚至低于许多同行。原因有三。其一，流动性优先。CIO Bachher反复强调，他们与许多大学捐赠基金不同，选择对私募资产保持“战略性低配”。私募股权、房地产等资产通常锁定期长、赎回困难，在市场危机时无法快速变现。而UC需要随时支持10个校区、6个学术医疗中心的日常运营、薪资发放和工程建设。保持充足的流动性，意味着他们可以在市场动荡时继续买进，而不是被迫卖出。过去一年，当其他机构因资金锁定而无法行动时，UC Investments用现金完成了一笔硅谷土地收购。其二，成本与透明度。UC Investments大幅削减了外部管理人的数量，终止了其中90%的合作关系。对于保留的私募股权合作伙伴，UC要求完全的透明度：必须详细说明他们如何为UC的资金赚钱，否则就撤资。这种严苛的筛选标准，也限制了可合作的私募管理人数量。其三，对资金过度集中的资产保持警惕。CIO团队认为，当一个资产类别变得过于热门、资金蜂拥而入时，未来的回报往往会令人失望。近年来私募资产吸引了大量资本，估值高企，UC选择不追高，而是将更多资金留在公开市场。他们相信，公开股票市场仍然是最可靠、最透明、成本最低的长期增长路径。值得注意的是，即使在私募股权内部，UC也并非均匀配置。养老金（Pensions）资产1105亿美元中，私募股权仅占12%；而一般捐赠基金（General Endowment Pool）的PE占比更高，达24%。因为捐赠基金的投资期限更长，可以承受一定流动性折价。但总体而言，整个UC Investments的私募资产占比被严格控制在20%左右，远低于耶鲁等顶级捐赠基金（通常超过30%）。上述策略的成效在回报上得到了验证。蓝金捐赠基金没有一分钱私募资产，却连续五年成为全美表现最好的大学捐赠基金。而整体组合也实现了12.1%的总回报（截至2025年6月30日的一年期净回报）。2025-2026财年第一季度（7-9月），总资产进一步增长到2090亿美元，增加了110亿美元。从2014年到2025年，UC Investments用简化、低成本的纪律，证明了大型公共机构完全可以不追随所谓的“耶鲁模式”或“加拿大模式”，走出自己的一条路。这条路的核心很简单：在能够获得流动性和透明度的领域下重注，对复杂、昂贵、低流动性的资产保持克制，然后用省下来的费用和留出来的现金，在市场最需要的时候出击。点击购买，开启阅读
英伟达即将进军个人电脑领域！ 周末，有科技媒体报道称，首款搭载英伟达芯片的Windows电脑将于下周亮相。据报道，包括微软、戴尔等厂商将在第一时间推出搭载英伟达新芯片的电脑。 此前，Windows、英伟达和芯片设计公司Arm的官方X账号同时预热即将到来的发布，称“PC的新时代”即将到来。 值得注意的是，英伟达CEO黄仁勋将于北京时间6月1日中午11点在COMPUTEX 2026大会上举行主题演讲。此次演讲的最大看点之一是即将接棒Blackwell的新一代Rubin机架。 英伟达芯片大动作 Axios当地时间周六援引消息人士报道称，人工智能芯片公司英伟达和微软预计将于下周推出首批以英伟达芯片为主处理器的Windows个人电脑。 预计微软的Surface品牌以及其他电脑制造商（包括戴尔）都将推出搭载英伟达芯片的电脑。微软还预计将推出相关软件，让用户能够更轻松地让AI代理在本地Windows电脑上自动执行任务。 报道称，英伟达以制造PC图形芯片起家，多年来一直致力于进军PC处理器业务，但直到最近才明朗——其首款产品即将亮相。 这款芯片很有可能是传闻已久，但因内存狂涨推迟至今的N1/N1X芯片，这款芯片包含英伟达低功耗GPU和联发科Arm架构CPU，采用台积电3纳米制程工艺。 其GPU部分集成了英伟达Blackwell架构，拥有高达6144个CUDA核心，图形性能预计可媲美桌面级RTX 5070显卡。CPU部分则采用20核配置（10个高性能核心+10个高能效核心）。 AI计算方面，N1X提供180至200 TOPS的本地推理算力，全面兼容微软Copilot+AI PC技术规范，支持大型语言模型在终端侧部署及全离线AI任务执行。 内存系统支持最高128GB LPDDR5X统一内存，总带宽达301GB/s，可充分满足人工智能应用与高强度创作场景下的数据吞吐需求。 当地时间5月29日，Windows、英伟达和芯片设计公司Arm的官方X账号同时预热即将到来的发布，称“PC的新时代”即将到来。 与此同时，Windows负责人帕万·达武鲁里也发布了含糊的预告。“为开发者准备的新品即将到来。”他在X上表示，“不，这不是新版本的操作系统。下周Build大会见！” 微软此前为提升设备续航，转向采用低功耗芯片，但此举尚未带动销量显著增长。其主要竞争对手苹果自研芯片，于今年3月推出搭载最新M5系列芯片的新款MacBook。 Axios称，微软和英伟达将在COMPUTEX 2026展会以及旧金山的微软Build开发者大会上发布新款PC。 早在2023年，就曾有消息称，英伟达计划设计可运行微软Windows操作系统的CPU，并采用Arm技术。 影响有多大？ 目前，高通为Windows笔记本电脑生产基于Arm架构的CPU，而英特尔和AMD仍是Windows笔记本电脑CPU的主要供应商。 有分析指出，英伟达进军PC市场，受益者不仅包括其自身和微软，也包含了竞争对手高通。这是因为，高通与英伟达同属基于Arm架构的芯片阵营，有别于英特尔和AMD的传统PC芯片架构。 “从行业角度来看，这是一件好事。”Current Strategies分析师Carolina Milanesi说道，尽管高通提供了出色的电池续航能力，但一直在争取PC市场份额方面举步维艰，部分原因是开发者和企业认为没有必要将稀缺资源投入到一个略有不同的Windows版本上。 至于英伟达，Milanesi认为，其新处理器在数据中心的应用才是更大的机遇，但为PC提供动力也是一个很好的补充。 今年5月20日，英伟达公司发布的财报显示，受益于人工智能基础设施需求旺盛，该公司2027财年第一季度营业收入和净利润均大幅增长。 当季，英伟达营收约为816亿美元，环比增长约20%，同比增长约85%；净利润约为583亿美元，环比增长约36%，同比增长约211%。其中，作为主要增长动力的数据中心业务一季度营收约为752亿美元，环比增长约21%，同比增长约92%。 本次报告，英伟达不仅在总营收和净利润上再度刷新了历史纪录，同时英伟达也彻底废弃了其沿用多年的收入披露框架。 有券商指出，收入框架的变动不仅是统计口径的一次大规模改变，更是英伟达收入结构发生质变的体现。英伟达将来不再只靠卖GPU硬件赚钱，网络和自研CPU业务的异军突起，让其生态护城河死死锁定了客户的整体资本开支。
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