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炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：环球老虎财经app 5月29日，燕东微高位回调，但单月涨幅仍定格在70%，过去10个月累计暴涨270%。而这场资本盛宴最大的赢家，正是其背后的“好兄弟”京东方，10亿元初始投资已坐享57.33亿元浮盈。 5月29日，燕东微收盘报72.27元/股，单日跌幅达7.56%，公司总市值回落至1031.74亿元。而就在前一个交易日，该股刚以20%的涨幅封涨停，收于78.18元。 短暂的回调并未掩盖本轮行情的凌厉走势，数据显示，该公司本月股价已暴涨70.09%，自去年7月底行情启动以来，累计涨幅更是高达270.81%。 燕东微股价狂飙的背后，最大赢家之一当属京东方。作为北京国资“芯屏”战略的两大核心主体，燕东微与京东方在资本、业务、人才方面深度绑定，而这段紧密的合作关系，也为燕东微提供了想象空间。 若以今日股价计算，京东方持有的燕东微市值已达到67.33亿元，浮盈高达57.33亿元。 单月暴涨70% 5月29日，燕东微高位回调，收于72.27元/股，单日跌幅7.56%，总市值回落至1032亿元；前一个交易日，该股以20%涨停报收，股价报78.18元，创上市以来新高。拉长周期看，自去年7月底至今，公司股价已上涨270.81%，本月涨幅更高达70.09%。 近期，燕东微的行情源于多重利好集中爆发。华为发布“韬定律”是点燃市场情绪的导火索。5月25日，华为宣布秋季推出的新款麒麟芯片将首次采用基于“韬定律”的商用逻辑折叠技术。 据悉，“韬定律”旨在通过系统性降低时间常数、压缩信号传播时延，在传统摩尔定律逼近物理极限的背景下，实现晶体管密度与性能的持续提升。这一中国原创发展指导原则，不仅为国内半导体产业开辟了新路径，也直接带动整个A股半导体板块走强。 紧随其后，台积电涨价的消息进一步强化了国产半导体的成长逻辑。5月27日，台积电宣布下半年上调3纳米制程价格，最高涨幅达15%，并预计明年继续提价5%至10%。 燕东微作为国内少数掌握12英寸晶圆制造能力的企业，成为这波行情的核心受益者。截至2025年末，燕东微分别在四川与北京建有6英寸与8英寸晶圆产线，目前其位于北京的两条12英寸产线中，旗下子公司燕东科技的产线一阶段已建成，月产能达2万片，剩余产能尚处于建设阶段。 受益于下游需求的回暖以及产能的释放，2025年燕东微的产销量也实现稳步增长。年报数据显示，公司全年晶圆代工销量达122.86万片，同比增长12.06%；自有产品销量达103.4亿只，同比增长29.71%。 值得注意的是，聪明资金也已悄然布局。2026年一季度，南方基金郑晓曦与银华基金方建管理的产品大幅加仓，分别新进成为公司第八和第十大流通股东。按当前股价测算，这两只基金的持仓市值较一季度末已上涨90.69%。 “好兄弟”京东方 燕东微股价狂飙的背后，最大赢家之一当属京东方。 作为北京国资委“芯屏”战略的两大核心支柱，京东方与燕东微的深度绑定早已超越简单的产业协同。 早在2021年，京东方便以极具前瞻性的眼光，通过旗下天津京东方创投向燕东微战略投资10亿元，增资后持股比例达9.14%，成为当时公司第五大股东。 伴随燕东微2022年上市，这笔投资也迎来了可观的回报，京东方的持股市值在短短一年内达到21.39亿元，投资浮盈高达113.9%。若以今日股价计算，其持有市值已达到67.33亿元，较最初的投资成本已实现了57.33亿元浮盈。 事实上，双方资本层面的联动并未止步于早期入股。2024年11月，燕东微与京东方同步出手，分别出资49.9亿元与20亿元参与了北电集成的增资扩股，并相继成为其第一和第五大股东。此外，燕东微还与京东方和北京国资系资本签署了一致行动人协议，合计控股59.95%，将北电集成纳入合并报表。 公开信息显示，燕东微科创板IPO实际募资37.57亿元，其中有30亿元用于建设其12英寸产线；而2024年增资款项则用于更加先进的12英寸产线建设。纵观公司两轮关键的产能升级，背后均能发现京东方的身影。 依托紧密的资本关系，双方在业务层面上也有不少合作。京东方子公司中祥英在燕东微的12英寸产线建设中提供了相关的技术支持服务。 此外，燕东微还在相关公告中提及，北电集成生产线项目的规划产品包括了显示驱动芯片，并以京东方为例佐证了该赛道广阔的市场空间。而京东方是否会成为北电集成的重要客户，目前仍未有明确答案。 值得注意的是，在人员配置上，燕东微的高管层也与京东方勾连颇深。 资料显示，燕东微上一任董事长谢小明早年曾任京东方电子集团副总裁；现任副董事长兼总经理刘锋，此前在京东方集团担任高级副总裁、传感器及应用解决方案事业CEO。除此之外，包括非独立董事顾振华、副总周贺等同样出身京东方体系。 股价狂欢下的隐忧 尽管燕东微在资本市场上表现亮眼，不过其基本面却出现了“增收不增利”的局面。 财报显示，得益于制造服务板块市场的扩大，燕东微2025年全年实现营收18.33亿元，同比增长7.56%；公司营收在2026年一季度进一步增长，同比大幅攀升至75.84%。 然而在营收增长的背后，公司亏损规模却在不断扩大。2025年公司归母净亏损达4.08亿元，同比增长119.99%。2026年一季度，即便营收大涨七成，亏损依旧同比扩大22.75%。 业绩承压的核心诱因，来自公司大幅增长的研发开支。2025年公司研发费用为8.02亿元，同比增长136.24%，占营收比例达43.74%；进入2026年一季度，公司的研发费用同比再增70.9%，占营收比例更是高达62.20%。公司表示，相关投入主要用于各尺寸晶圆产线的工艺迭代、新型半导体产品研发等项目。 经营层面的矛盾叠加股价大幅上涨，让市场对燕东微的看法出现了明显的分歧。就在公司股价节节攀升之际，燕东微的大股东们却开启了减持模式。 2025年下半年以来，公司第四大股东大基金共减持3318.6万股，合计套现10.89亿元。 第二大股东亦庄国投在2025年7月和今年1月完成减持，累计减持2855.24万股，套现9.39亿元，这也是其上市以来的首次减持。今年5月，亦庄国投再发公告，拟减持不超过1427.62万股，本次减持若全额落地，那么其持股比例有望从目前的9.83%跌至8.83%。 另一家国资系股东北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）也在近期频频减持，其持股比例已从原来的8%跌至如今的4.62%。而早在2025年三季度，国家军民融合产投基金也退出了公司的前十大股东名单。 除了国资股东之外，市场化机构也开始纷纷选择离场。永赢张海啸所管理的永赢半导体产业智选混合发起，在2025年末新进十大股东，仅时隔一个季度便退出榜单。 此外，长江资管作为燕东微的创始股东之一，自2025年三季度开始连续两个季度大幅减持，目前同样不在前十大股东之列。 多空分歧白热化，燕东微的后市注定不会风平浪静。
基金被迫抛售芯片大牛股！ 5月29日，韩国KOSPI指数大涨3.55%，再创历史新高。两大权重股三星电子、SK海力士分别上涨5.84%、1.92%。今年年初以来，韩国KOSPI指数累计涨幅超过100%，三星电子、SK海力士分别大涨164%、259%。 不过，三星电子和SK海力士股价的暴涨，意外成为部分基金头疼的问题。因受制于单只股票持仓上限规定，部分基金被迫卖出这两家芯片公司的股票。截至本周四，全球投资者净抛售了价值636亿美元的韩国股票。其中，三星电子和SK海力士今年合计净流出资金达586亿美元。 高盛分析师指出，如果三星电子和SK海力士的市场集中度继续上升，其可能会面临更大的卖出压力。 被迫卖出三星电子、SK海力士 今年以来，三星电子、SK海力士的股价持续暴涨，并带动韩国股市屡创新高。过去一年，SK海力士涨幅超过1000%，而三星电子涨幅超过400%。 韩国国家养老金服务（NPS）的最新动作，进一步强化了市场看涨情绪。本周四，韩国福利部宣布，作为全球第三大养老基金的NPS，已将截至2026年底的国内股票配置目标，从此前的14.9%大幅提升至20.8%。市场普遍预计，大量新增配置资金将继续流向三星电子与SK海力士等核心科技资产。 受上述消息刺激，两家公司股价周五再度走高，三星电子收涨5.84%，SK海力士收涨1.92%。 然而，两家公司市值急剧膨胀，导致受限于单一个股10%持仓上限规则的基金越来越频繁地触及这一限制，迫使这些基金抛售这两只股票。其中，就包括苏黎世的GAM投资管理公司和新加坡的Jupiter资产管理公司，它们不得不重新调整投资组合以保持合规。 据彭博社报道，分析师将今年韩国股市创纪录的外资流出归因于这种因基金再平衡而引发的机械性抛售压力，这进一步加剧了已然较高的波动性。这种动态也凸显了这一交易已变得何等拥挤——投资者纷纷涌入人工智能热潮，推动这两家芯片制造商的市值双双突破1万亿美元。 对于资产管理公司而言，分散投资规则限制了大额押注。对单一个股的风险敞口通常被限制在资产的10%以内，而超过5%的持仓合计不得超过投资组合的40%。First Eagle Investments的投资组合经理Christian Heck表示，虽然这些规则旨在遏制集中度风险，但即使基金仍看好相关股票，也可能导致卖出。 这些限制正体现在基金经理应对股价上涨的方式上。Amundi SA亚洲投资主管Florian Neto表示：“我们更多是从投资组合构建的角度来获利了结，这就是风险之一。我认为这些股票的市值增长太快，已达到投资者因需要分散投资而不得不卖出的水平。” 彭博社指出，截至本周四，全球投资者净卖出了636亿美元的韩国本地股票，这是自1999年有数据以来的最大月度卖出规模。其中，今年三星电子和SK海力士合计净流出586亿美元。 高盛估计，自去年10月下旬以来，分散投资规则已引发约690亿美元的抛售，因为管理着近2000亿美元资产的韩国主题基金正面临这两家芯片制造商合计权重增长的压力。 高盛分析师Timothy Moe团队在一份报告中指出，如果三星电子和SK海力士的市场集中度继续上升，其可能会面临更大的卖出压力，尽管大部分抛售已经结束。 资金转向“影子半导体资产” 在直接持仓受限背景下，越来越多投资机构开始寻找“代理交易”（Proxy Trade）机会，通过关联公司间接押注韩国AI产业链。 例如，持有SK海力士20.5%股份的SK Square公司，过去一年股价飙升超过1000%。而持有三星集团核心资产8.58%股份的三星人寿保险，其股价同期也上涨超过三倍。 首尔Eugene资产管理公司的首席投资官Ha SeokKeun表示：投资者可能会寻求通过持有这两家公司大量股份的关联公司、控股公司或保险公司，来间接扩大韩国半导体行业的风险敞口。 市场分析认为，这类“影子半导体资产”未来可能成为国际资金新的配置方向。近期的资金流向也印证了这一趋势。韩国交易所数据显示，5月27日，“退休基金”等机构投资者净买入SK Square的规模达139.51亿韩元，为当日仅次于三星电子的第二大净买入金额；而同日这些基金对SK海力士反而净卖出了25亿韩元。机构资金从直接持有转向间接持有的脉络清晰可见。 有分析师指出，在全球AI算力竞赛持续升级背景下，HBM、先进存储以及AI服务器供应链的重要性仍在快速提升，中长期资金对亚洲科技龙头的配置需求依旧强劲。 本周五，三星电子宣布，已开始交付其最新款高带宽内存（HBM）芯片——12层HBM4E的样品，并称这是全球首款此类产品出货。据悉，三星电子的12层HBM4E提供48GB的容量，比上一代产品增加了30%以上，并计划根据客户需求扩展产品线，包括32GB（8层）和64GB（16层）配置。
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