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来源：认知资本 近期白酒板块迎来久违反弹。5月25日多家白酒股涨停后，27日板块再度集体飘红，贵州茅台站上1300元关口。然而，就在“喝酒”行情看似重启的时刻，张坤管理的易方达蓝筹精选混合却持续下跌——5月28日净值下跌1.49%，5月29日涨1.25%。 白酒涨、基金跌，这一反常现象让不少基民困惑不已。但如果我们把目光投向一周前的一则公告，答案就会变得清晰起来。 一则被忽视的公告：张坤不再“一个人的战斗” 2026年5月23日，易方达基金发布了一则看似平常却意味深长的公告：易方达蓝筹精选增聘何一铖、杨思亮为基金经理，与张坤共同管理。这是该基金成立近8年来，首次从单人管理转为多人共管。 两位新基金经理的风格截然不同： 何一铖：易方达内部TMT研究小组组长，擅长科技股和AI产业链，典型的科技成长风格。 杨思亮：拥有超7年投资经验，擅长消费和价值股，但调仓极为灵活，不固守某一板块。 一位管理近270亿规模、以白酒和互联网为核心持仓的顶流基金经理，突然增配了一位科技基金经理——这个动作本身就是一个强烈的信号。 为什么说基金可能已经在“转向”？ 一个常见的误区是：用一季报的数据来判断5月底的持仓。一季报截至3月31日，而增聘发生在5月23日——用两个月前的数据来分析一周前发生的变化，逻辑上完全错位。 真正值得关注的，是增聘之后这一周发生了什么。 线索一：净值与板块的背离 来看一组关键数据： 日期 白酒板块表现 恒生科技指数 易方达蓝筹净值 5月27日 上涨2.39% 大涨2.37% 下跌0.14% 5月28日 下跌2.71% 下跌0.85% 下跌1.49% 5月29日 上涨3.4% 微跌0.09% 上涨1.25% 5月28日，白酒下跌2.71%，基金却只跌了1.49%。5月29日，白酒板块上涨3.4%，基金涨幅显著小于白酒——几乎可以断定：基金的持仓已经与一季报发生了显著变化，不再是以白酒为主导的结构。 线索二：张坤在其他基金上的动作 在同一时期，张坤管理的另一只QDII基金——易方达亚洲精选，一季度已经大举增持了全球半导体龙头阿斯麦（ASML）和SK海力士。这说明张坤本人并非对科技股无动于衷，而是在以自己的节奏向外拓展能力圈。 线索三：基金公司层面的逻辑 给一只近270亿的旗舰基金增聘风格迥异的基金经理，绝不是“挂名”或“辅助”这么简单。这背后通常是两层考量：一是为长期单打独斗的顶流基金经理“减负”；二是为基金注入新的投资思路。引入科技基金经理，最直接的目的就是为了参与科技股投资。 那么，“转向”可能以什么方式发生？ 基于两位新经理的能力圈，结合基金规模的现实约束，最可能的演变路径有两种： 路径一：渐进式调整（概率较高） 在维持现有白酒、互联网核心仓位的基础上，用新增资金或小幅减持部分个股的资金，逐步建仓AI算力（光模块、半导体）、港股科技龙头或AI应用领域。这种方式对净值冲击最小，也是大规模基金最稳妥的调仓方式。 路径二：更积极的风格切换（概率较低，但可能性存在） 何一铖的科技风格逐渐占据主导，对部分白酒或传统互联网仓位进行较大幅度调整，将仓位转移到景气度更高的科技赛道上。这种方式对净值短期波动影响更大，但也能更快改变基金的风格属性。 无论哪种路径，一个300亿规模的基金完成调仓都不可能一蹴而就。这个过程可能持续数周甚至数月，期间的净值表现可能会“四不像”——既不像纯白酒基金，也不像纯科技基金。 对投资者意味着什么？ 对于持有这只基金的基民来说，眼下需要认清几个事实： 第一，一季报的参考价值已经大幅下降。 那份报告在5月23日之后已经“过期”了。继续用它来判断基金的持仓和风格，只会得出错误的结论。 第二，短期波动可能加剧。 调仓过程中，基金净值的波动往往会比平时更大。白酒涨、基金跌的现象，在未来几周内可能还会反复出现。 第三，真正的答案在7月。 基金二季报将在7月中下旬披露，届时我们才能从官方报告中看到这轮调仓的“实锤”。在此之前，任何关于持仓的判断都只能基于净值和板块表现的间接推演。 这一次“白酒涨了、基金跌了”的现象，并不是什么矛盾——它恰好揭示了一个正在发生的、但尚未被公开披露的变化：张坤的易方达蓝筹精选，可能正在告别“一个人的白酒”，悄然向科技方向迈出第一步。 至于这一步能走多远、走多快，答案或许不在今天的K线里，而在7月的季报中。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
周五全球股市小幅上涨，美国股市维持在纪录高位附近，油价则继续下滑并有望录得周线跌幅，交易员正等待观察美国与伊朗能否最终达成和平协议，并恢复霍尔木兹海峡的石油运输。 欧洲市场方面，斯托克600指数上涨0.6%，抹去本周跌幅。航空和旅游股领涨，银行股也在欧洲大陆普遍走强。法国、意大利和西班牙通胀上升后，欧洲债券在小幅涨跌之间波动。相关数据强化了欧洲央行加息的理由。 MSCI全球股指上涨0.4%，创下历史新高。涨势主要由芯片股带动。此前，戴尔上调业绩预期，进一步提振市场对人工智能主题的乐观情绪，并推动东京日经225指数和韩国KOSPI指数分别上涨2.5%和3.5%。 美国股指期货小幅攀升。标普500指数期货上涨0.1%，该指数有望录得连续第九周上涨。道指期货上涨0.2%，以科技股为主的纳斯达克指数期货盘前上涨0.2%。 周四，标普500指数和纳斯达克指数分别录得2026年第21次和第17次收盘新高。Tickmill Group的Patrick Munnelly表示，只要不出现大幅抛售，标普500指数有望录得连续第九周上涨。自1985年以来，这种连涨纪录仅出现过四次。 AI需求再次显现 AI基础设施相关股票需求强劲的迹象再次显现。戴尔科技盘前大涨38%，此前这家硬件制造商发布的销售展望远超分析师预期，主要受益于用于运行人工智能工作负载的服务器需求。 不过，太空相关股票回吐部分近期涨幅。据知情人士透露，埃隆·马斯克旗下SpaceX将估值目标下调至至少1.8万亿美元。受此影响，AST SpaceMobile下跌14%，Rocket Lab下跌5.4%。 Arbuthnot Latham全球投资策略主管Jason da Silva表示：“市场正在获得多个层面的确认信号，这将继续延长任何与人工智能相关资产的涨势。” 停火续期预期升温 美国媒体Axios报导，根据多名美国官员透露，若备忘录最终签署，将成为今年2月中东战事爆发以来，美伊之间最重大的外交突破。美国官员表示，双方大部分条款已于本周二完成协商，目前仅待双方高层拍板。消息人士称，伊朗谈判代表其后向美方表示，德黑兰已取得必要批准并准备签署，但伊朗政府未公开证实。#伊朗危机追踪# 据知情人士透露，华盛顿与德黑兰之间有关将停火延长60天的初步协议，正在等待美国总统特朗普签署批准。美国副总统JD·万斯周四对记者表示，双方仍在就“部分措辞问题”进行反复磋商，其中包括与伊朗核能力相关的议题。伊朗官方媒体也称相关安排尚未最终敲定。 油价跌破90美元触手可及 布伦特原油下跌1.2%，跌破每桶93美元，该基准油价有望创下自新冠疫情暴发以来最大单月跌幅。美国国债在连续数日上涨后走势平稳，美元同样维持横盘。 中东和平协议前景正在缓解油价压力，并增强市场信心，即最严重的通胀担忧可能不会成为现实。与此同时，美国市场还受到人工智能主题史无前例涨势的支撑。自4月初以来，美国上市芯片制造商股价累计上涨近70%。 Lombard Odier Investment Managers宏观主管Florian Ielpo表示：“布伦特原油到下周末跌破90美元似乎触手可及。如果真的发生，这将创造一个相当有利的市场环境，因为油价一直是今年多数宏观担忧的来源。” 荷兰国际集团分析师表示，尽管霍尔木兹海峡重新开放将为市场带来即时缓解，但相关协议预期已经被市场部分计入价格。“进一步显著下行空间可能有限，尤其是在停火初期阶段。”分析师还指出，由于担心停火可能破裂并再次导致船只滞留，船东可能仍会犹豫是否将船只重新派往波斯湾。 美债收益率跌势恐有限 美元本周或小幅下跌，主要反映美国国债收益率回落。美元走势稳定，投资者仍保持谨慎。欧元兑美元稳定在1.1650附近。 不过，分析人士指出，美债收益率跌势可能有限，因为即便美伊达成协议，也不太可能迅速逆转高燃料价格造成的通胀压力。债券市场方面，全球债券收益率本周普遍下行，目前两年期美债收益率小幅下降0.2个基点，至4.022%；10年期美债收益率下跌1个基点，至4.440%。 丹斯克银行的Kristoffer Kjaer Lomholt在报告中表示：“美国与伊朗延长停火的初步协议成为今早市场焦点。”他指出，更重要的是，美国PCE通胀数据周四推动收益率走低，30年期美债收益率目前已明确回落至5.00%下方。 新西兰银行驻惠灵顿高级市场策略师Jason Wong表示：“市场已经在预期协议将会达成，霍尔木兹海峡也会重新开放。关键在于，这消除了一个极端糟糕结果的尾部风险。但我不认为这意味着油价可以再跌20美元，或美债收益率可以再下降20个基点。” 欧元区政府债券收益率早盘小幅走高，不过10年期德国国债收益率仍低于3%。德国商业银行的Christoph Rieger表示：“随着中东消息再度改善、美国PCE通胀低于预期，10年期德国国债收益率在3%以上遭遇阻力。”10年期德国国债收益率上涨1个基点，至2.971%。 债市反应恐更大 投资者同时也在关注其他地缘政治风险。北约成员国罗马尼亚周五表示，在俄罗斯隔夜袭击邻国乌克兰期间，一架无人机造成两人受伤。这是俄乌战争以来，首次有无人机击中罗马尼亚人口密集区域并导致人员受伤。 随着能源价格降温，投资者开始下调对全球经济遭遇滞胀冲击的预期。明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari表示，目前判断利率需要上升还为时过早。这一表态为截至周四美债连续六个交易日上涨提供了支撑。 Jefferies欧洲首席经济学家兼策略师Mohit Kumar指出：“如果协议达成，我们应会看到风险资产进一步上涨，利率进一步下行。从仓位来看，利率市场的反应可能会比股市更大。” 不过，MPPM交易主管Guillermo Hernandez Sampere表示，市场仍无法清晰判断冲突后果的具体范围，这本身就是保持谨慎的理由。他表示：“由于此前多次令人失望，市场亢奋情绪仍相对克制。短期价格波动还不足以为依赖油价的股票提供持久稳定性。” 比特币小幅反弹，黄金受到支撑 比特币此前一度跌至六周低点，随后仅小幅反弹。由于美伊谈判仍存在不确定性，比特币上涨0.3%，至73663美元。LSEG数据显示，比特币周四一度跌至72504美元低点。 黄金价格上涨。黄金期货上涨0.5%，至4554.40美元，本周有望小幅上涨0.7%。盛宝银行分析师表示：“能源驱动型通胀担忧缓解，推动债券收益率和美元走低，从而为黄金提供支撑。”不过，分析师同时指出，“黄金仍处于颇具挑战性的技术环境之中。” 市场将密切关注周五多位美联储官员讲话，以寻找美联储如何回应周四公布的关键通胀数据的线索。英国央行行长Andrew Bailey也将发表讲话。 焦点个股 戴尔科技上调全年业绩指引后，股价大涨近 37%。戴尔预计全年调整后每股收益为 17.90 美元，营收区间为 1650 亿至 1690 亿美元。伦敦证券交易所集团调研的分析师此前预期其每股收益 13.09 美元、营收 1425 亿美元。 电脑类个股：受戴尔亮眼财报带动，其他计算机硬件及服务企业股价集体走高。慧与科技涨幅超 17%，超微电脑上涨近 10%，惠普涨幅接近 7%。 美国鹰服饰：这家面向青少年的服装零售商股价下跌约 11%。旗下主品牌美国鹰第一季度同店销售额下滑 2%，而市场分析机构 StreetAccount 调研的分析师原本预计该数据增长 3.1%。公司第二季度业绩指引同样不及预期，预计营业利润为 4500 万至 5000 万美元，低于富时资讯市场综合预期的 6530 万美元。 服装零售商GAP下调全年营收预期后，股价大跌超 15%。公司目前预计整体全年销售额增幅为 1% 至 2%，此前预期为 2% 至 3%。据伦敦证券交易所集团数据，盖璞第一季度营收 35 亿美元，低于分析师预期的 35.2 亿美元；不过其调整后每股收益为 38 美分，超出市场预期的 37 美分。 本周四晚间，蓝色起源一枚火箭在佛罗里达州发射台进行地面测试时发生爆炸，拖累一众航天企业股价走低。与蓝色起源存在合作的 AST 太空移动公司股价暴跌近 15%，回声星通信下跌 4.5%，火箭实验室跌幅达 5.5%。 身份管理软件企业Okta公布当季及全年营收指引，双双超出富时资讯分析师预期，股价上涨近 8%。此外，公司第一季度非公认会计准则收益、营收及营业利润均优于市场普遍预期。 数据基础设施服务商NetApp发布的第一季度及全年业绩指引超出富时资讯分析师预测，股价大涨 16.5%。同时，公司第四财季调整后收益与营收也均实现超预期。 设计与工程软件开发商Autodesk股价下跌 7%。公司第一季度非订阅业务收入为 9800 万美元，低于 StreetAccount 统计的市场预期 1.004 亿美元。不过其第一季度整体营收、利润均超预期，且预计本季度收益和营收也将高于富时资讯预测值。 雪花软件周四发布财报后股价暴涨 36%，创下史上最佳单日表现；周五盘前交易阶段再涨 1.5%。汇丰银行将该股评级上调为 “买入”，认为其人工智能工具的市场需求将持续攀升。 企业办公管理软件平台Asana 股价上涨 2%。据伦敦证券交易所集团数据，公司预计全年营收区间为 8.56 亿至 8.64 亿美元，高于分析师预期的 8.54 亿美元；本季度营收预期 2.13 亿至 2.15 亿美元，同样超出市场预估的 2.12 亿美元。 软件公司MongoDB上调全年调整后每股收益、营收及调整后营业利润指引，相关指标预计均高于富时资讯调研分析师的预测，股价上涨 3.5%。公司第一季度上述三项核心数据也全部超出市场预期。 云计算企业PagerDuty上调全年收益指引，股价上涨 12.5%。公司当前预计全年调整后每股收益为 1.27 至 1.32 美元，高于此前 1.23 至 1.28 美元的指引，也超过富时资讯 1.26 美元的预期。其第一季度调整后收益、营收及调整后营业利润同样表现亮眼、超出预期。 软件公司Elastic预计本季度调整后每股收益为 57 至 59 美分，低于富时资讯统计的分析师预期 63 美分，股价大跌超 6%。不过公司第四财季调整后收益与营收均好于市场预期。 网络安全企业SentinelOne预计本季度营收为 2.89 亿至 2.91 亿美元，低于伦敦证券交易所集团分析师预估的 2.92 亿美元，同时当期调整后收益指引也不及预期，股价重挫 16%。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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