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作者：迈克尔・桑托利 人工智能题材彻底主导了股市走势、企业盈利、经济增长与市场资金风向，行情分化格局愈发极端，一系列深层次结构性问题已然迫在眉睫，亟待正视。 高盛本周发布研报，全方位剖析了当前 AI 题材独霸市场的现状。标普 500 指数今年以来整体上涨，但行情极度抱团：成分股中的科技媒体通信板块（含科技、通信服务行业，叠加亚马逊、特斯拉），贡献了年内大盘 87% 的涨幅。 而这批拉动大盘八成以上涨幅的个股，权重仅占标普 500 指数的 54%。这也意味着市场并非无视中东局势冲突、油价走高、债券收益率上行等利空压力；那些深受上述因素冲击的顺周期消费类个股，较自身高点已下跌 14%，早已充分承压。 华尔街多头认为，这种行情分化合乎逻辑且走势健康，本质是市场对企业盈利预期差异的真实反映。事实也确实如此，市场上调盈利预期的主力，基本都来自这批领涨龙头企业。 高盛统计了 2027 年不同板块盈利预期修正趋势，涵盖 AI 基建产业链、能源板块、整体标普 500 大盘，以及剔除 AI 与能源之外的其余个股。数据显示，2026 年开年至今，非 AI、非能源板块企业的明年盈利预期几乎毫无上调空间。 即便基本面预示相关企业盈利将迎来大幅爆发，股价也极易出现超涨行情。杰富瑞交易部门周一数据显示，对冲基金整体净持仓中，半导体个股占比已达 20%。 高动量多空组合策略（做多强势领涨股、做空弱势滞涨股），历史上仅有 11 次出现过三个月内涨幅超 20% 的行情。 当前本轮上涨幅度远超历史均值，意味着相关板块存在充足的回调空间，即便出现明显回落，整体上涨趋势也不会轻易被撼动。 抛开股价是否提前透支未来巨额盈利不谈，这场行情热潮还可能给实体经济埋下失衡隐患。市场预估明年全球人工智能领域资本开支将达1 万亿美元，约占美国国内生产总值的 3%。 虽然人工智能硬件多依赖进口，其对 GDP 实际核算的拉动作用会打折扣，但该规模足以直观体现行业投入体量。回顾历史，19 世纪美国铁路投资鼎盛时期，占经济比重约 5%—6%，最终催生了资本市场泡沫。 英伟达潜藏风险 行业巨额资本投入热潮之下，即便是坚定押注 AI 资本开支长周期行情的投资者，也开始重新审视行业底层逻辑。 加贝利基金投资组合经理约翰・贝尔顿提出英伟达潜在利空逻辑。英伟达是其旗下成长型基金第一重仓股，该股将于周三盘后发布财报。 他指出：英伟达近半数业务收入仅来自五家核心大客户，而今年这五家企业自由现金流已近乎归零。 这意味着，若想维持英伟达半数业务持续增长，要么这些客户持续陷入现金流净流出状态，要么其自由现金流必须迎来大幅回暖。这也是近期英伟达走势弱于其他半导体标的的核心原因。 当前市场资金转向技术附加值偏低的科技细分领域（存储芯片企业、英特尔、通用 CPU 厂商），究竟是长期风格切换，还是这类企业短暂依托供给紧缺红利，向 AI 基建产业链转嫁成本、赚取短期利润？ 与此同时，AI 算力基建赛道企业融资需求空前旺盛，或将推高市场融资成本，加剧资金供给压力。 大型科技平台企业发债融资尚且顺畅，但如今越来越多企业开始放眼全球市场筹措资金。叠加全球地缘冲突频发、各国财政赤字高企，工业大宗商品紧缺进一步推升通胀压力，全球各类利率水平纷纷攀升至多年高位区间。 市场不必过度信奉 “债券义勇军” 一说 —— 即投资者通过抬高利率倒逼政府收紧财政。但债券市场如同邻里街坊，一旦市场投机氛围过热便会出手降温，轻则压制市场热度，重则直接终结本轮行情。 新股海量供给来袭 大批巨型企业筹备上市，将带来股市潜在股份供给压力。若 SpaceX 最终上市估值达到传闻中的 1.75 万亿美元，OpenAI 与 Anthropic 估值也均接近 1 万亿美元，三家企业总市值规模约等同于标普 500 指数总市值的 7%。 当然这类巨头不会迅速纳入指数，且初期流通股本规模偏小，短期冲击有限。 但大批巨无霸企业集中登陆资本市场，势必加剧大盘龙头股波动，进一步推高整体市场估值水位。 目前市场资金普遍追捧资本开支赛道、冷落消费赛道，默认企业持续加码产能扩张就能稳定盈利增收。然而当前美国企业利润占 GDP 比重早已创下历史新高，增长空间已然受限。 诸多宏观层面的深层疑问亟待解答，同时市场还面临一系列短期现实难题： 霍尔木兹海峡航运局势缓和，是否会促使资金从科技股回流至其他板块，进而改变大盘龙头股指走势？ 收益率上行是否正在暴露市场更多隐性风险？通胀预期升温，又会不会持续压制股市整体估值？ 周一半导体及热门动量股大幅回调，但市场资金平稳轮动、未出现剧烈恐慌，这种行情能否顺利消化极致的行情分化与普遍超买行情，实现温和调整？
芯片股集体跳水！ 周二美股盘前，芯片股集体下挫。截至20：00，闪迪跌近3%，AMD、美光科技跌超1.50%，高通、博通、迈威尔科技等跌超1%，英伟达跌0.86%，英特尔跌0.70%。纳斯达克指数期货跌幅扩大至0.75%。 日前，有大型投资机构警告称，借贷成本飙升或将引发股市回调。此外，美银调查显示，5月以来，基金经理以创纪录幅度增配股票，接近触发卖出信号。 美银：接近触发卖出信号 据彭博社消息，美国银行的一项调查显示，追逐股市强劲涨势的基金经理，本月以有记录以来最大幅度提高了股票配置。 该行最新面向全球资管行业的调查显示，5月资产配置者对股票的配置升至净超配50%，高于上月的13%。由Michael Hartnett领衔的策略师在报告中表示，基金经理目前对股票的超配程度已达到2022年1月以来最高水平，并且接近触发美银的卖出信号。 这波涌入股市的资金，受到对企业盈利前景乐观以及对美联储降息预期的推动。美国银行表示，反映市场看涨情绪的一个迹象是，基金经理投资组合中的现金水平本月降至3.9%，创下2024年2月以来最大降幅。 Hartnett重申了他上周的观点，即股市中的“向牛市投降”阶段已接近完成。 他认为，6月初股市获利了结的时机将成熟，而债券利率将决定回调幅度。 近几周，全球债券利率大幅攀升，原因是伊朗战争推高能源价格，进而刺激通胀，并增加各国央行需要加息而非降息的可能性。美国30年期国债收益率已升至约5.15%，接近2007年以来高位。 美银调查显示，62%的投资者认为，30年期美债收益率将升破6%。 这项美银全球调查于5月8日至14日进行，共访问了170名受访者，管理资产规模4610亿美元。 美股市场或将迎来回调？ 值得关注的是，近日，美国股市行情火热，而债市却因高通胀阴霾深陷低迷，两类市场走势愈发背离。 自4月初以来，依托科技股带动，标普500指数一路冲高，接连创下历史新高。彼时中东战事短暂停火的消息出炉，大批交易员重返股市，助推行情回暖。 与之形成鲜明对比的是，国债市场遭到大规模抛售，美国国债收益率攀升至一年多以来高位。投资者普遍认为，国际油价站稳每桶100美元上方，将进一步推高通胀，倒逼美联储等多国央行加息。 债券与股票这两大市场走势严重分化，让不少大型基金经理开始质疑，股市能否一直无视债市的悲观情绪。尤其一旦融资成本持续走高，市场或将开始担忧人工智能概念股已然虚高的估值。 东方汇理首席投资官Vincent Mortier表示，“股市回调在所难免，如今只是时间早晚问题。”他称，短短六周之内，股市的市场逻辑、投资观点与资金布局彻底大变；而债市投资者始终紧盯地缘局势带来的物价上涨压力——伊朗封锁霍尔木兹海峡，已推高柴油、汽油、航空燃油等各类能源价格。 全球债券市场的抛售仍在持续。自停火消息公布以来，10年期美债收益率累计上升0.28个百分点。 通胀预期也出现显著变化。本周一，一年期通胀互换利率自2025年初以来首次突破4%，显示市场对未来通胀的担忧进一步加剧。尽管债市不断释放警告信号，美股却依然强劲。标普500指数自停火消息落地以来累计上涨12%，市场几乎未显现出中东冲突会对经济造成长期冲击的担忧情绪。 Tikehau Capital资本市场策略主管拉斐尔·图安指出：“股市创下历史新高、信用利差收窄、市场多头情绪高涨，而利率与能源市场却定价出经济将长期承压的预期，二者走势完全相悖。”他补充道，短期来看，市场避险情绪理应升温，本轮上涨行情已然透支，股市休整已是大势所趋。 美股涨幅也远超欧洲股市，本轮牛市行情愈发依赖少数人工智能相关科技股与半导体个股拉动。芝加哥期权交易所全球市场衍生品情报主管徐曼迪表示，个股期权市场交易数据显示，加息并未压制市场极致看多情绪，多项狂热情绪指标已逼近2021年网红概念股炒作时期水平。 欧洲高度依赖能源进口，地缘局势直接打击市场对欧洲股市的乐观预期，欧洲斯托克600指数迟迟未能回升至战前点位。 信安资产管理首席执行官卡迈勒·巴蒂亚称：“当下美股市场已然抛开地缘政治因素独立运行，这种走势令人十分费解。” 不过，也有部分投资者认为，一季度企业财报表现亮眼，足以抵消地缘政治给股市带来的不确定性。三一桥资产管理股票业务主管贾尔斯·帕金森直言，当前股市涨幅其实远不及业绩增速，企业盈利正迎来爆发式增长。 一位资产管理机构高管总结称，债券市场已对通胀发出“黄色警报”，提示高油价与持续通胀可能拖累经济；而股票市场则选择延续乐观预期，“在灾难真正降临之前，我们要接着狂欢到底，不要猜顶”。
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