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专题：获利盘回吐压力显现 中期上行趋势不改 证券时报记者 刘敬元 今年一季度，市场波动较大，保险资金是否减仓了股票？答案是“否”。 金融监管总局近日公布的数据显示，一季度末，人身险公司和财险公司合计持有股票市值为3.84万亿元，较年初增加1024亿元，股票在险资投资余额中的占比也继续小幅提升。此前业内判断会实行逢低买入的操作，至此也得到了印证。 随着4月以来市场有所回暖，险资机构的投资收益也有了明显回升。权益资产属于险资配置的“关键少数”，保险机构对权益投资的策略是积极配置并动态调整。 股票基金占比提升 在一季度特别是3月份资本市场震荡下行的情况下，保险资金配置的股票金额和占比均有小幅提升，权益类资产占比继续维持高位水平。 一季度末，人身险公司和财险公司合计持有股票市值为3.84万亿元，较年初增加1024亿元。股票在险资投资余额中的占比也继续提升，人身险公司和财险公司的股票配比分别为10.14%、9.46%，环比各提升2个、7个基点。 除了股票，保险资金还通过公募基金投向市场。人身险公司和财险公司配置的证券投资基金（含权益、固收等类型）金额为2.07万亿元，较年初增加986亿元。一季度末，险资配置的“股票+基金”金额合计为5.91万亿元，较年初增长2010亿元。 国泰海通非银团队分析，考虑到一季度权益市场表现有所波动，上证指数、沪深300指数、恒生指数分别下跌1.9%、3.9%、3.3%，预计保险公司把握市场机会小幅提升权益资产占比，以推动投资收益改善。 据证券时报记者3月份采访，险资在彼时市场下跌中的主流操作并不是杀跌，而是逆势布局和逢低买入。北京一家保险资管高管表示，市场长期向好的态势没有变化，虽然短期波动大，但保险资金作为长期资金，不担心这种波动。 头部保险机构也对低位加仓予以证实。研究机构的调研纪要显示，中国人保在4月底举行的一季度业绩说明会上表示，在3月市场低点有加仓操作，公司积极布局优质蓝筹品种和科技成长龙头。中国人保同时透露，公司业绩随4月市场反弹而受益。 2月底，中国银行保险资产管理业协会公布的2026年保险机构资产配置展望调查结果显示，在大类资产配置方面，股票和证券投资基金是2026年保险机构普遍看好的境内投资资产。多数保险机构预计主要资产配置比例将与2025年基本持平，部分机构有意愿适度或微幅增加股票投资。 积极配置并动态调整 证券时报记者从业内了解到，对于权益资产这类贡献超额收益的“关键少数”，保险机构的投资思路是积极配置、动态调整，即自上而下强化策略投资，提升战术资产配置能力。 北京一家大型保险资管介绍，权益投资的总体考虑是，围绕新质生产力等国家战略投资布局，发挥耐心资本支持科技创新的作用。同时，落实中长期资金入市要求，强化跨周期配置，优化投资结构，力争实现支持资本市场发展与稳定长期收益的双赢。 险资开展权益投资还要考虑多重技术因素，包括加强资产负债联动，兼顾新会计准则下不同账户差异化需求等。同时，动态优化权益仓位，匹配偿付能力要求。此外，还需要统筹新准则对利润的影响与资本占用情况。 落实到策略上，险资要结合新会计准则，持续优化长期股权投资、FVOCI（公允价值变动计入其他综合收益）分类下高股息以及FVTPL（公允价值变动计入当期损益）分类下低波动等策略，提升权益投资收益稳定性。 债券配置增速放缓 一季度末，保险资金运用余额为39.44万亿元，较年初增长2.49%。其中，人身险资金35.55万亿元，占比超九成，较年初增长2.56%；财险资金2.47万亿元，较年初增长2.34%。 对于保险资金运用规模的增速，国泰海通非银团队分析，一方面得益于保险储蓄需求旺盛下保费持续增长带来稳定的现金流贡献；另一方面受资本市场波动和金融资产公允价值变动影响，增速有所放缓。 展望全年，东吴非银团队认为，受负债端保费规模持续增长和资本市场向好带动，险资投资资产规模有望延续较快增长趋势。 从大类资产配置比例来看，一季度险资配置保持总体稳定，延续增加配债的趋势有所放缓。 债券是险资配置的压舱石。一季度末，人身险和财险公司配债金额超过19万亿元，达到19.21万亿元，较年初增加超5000亿元。同时，债券占比微幅提升。以体量较大的人身险资金来说，配置债券金额达18.20万亿元，占比为51.18%，较年初提升7个基点。 上述大型保险资管高管表示，固收投资是净投资收益重要贡献者、久期匹配提供者和流动性管理主力军，其投资考虑是提升长期利率研判与配置择时能力，从长周期视角统筹配置、灵活调整节奏。在策略上，坚持服务实体经济，把握超长期特别国债、长期政府债、优质信用债等品种的配置机会，动态调整资产久期。同时，落实新准则下“一户一策”安排，深化资产负债联动，加强FVTPL敞口管理，提升主动管理能力。 中泰非银团队认为，当前险资配置债券，一方面是积极践行资产负债匹配的必要措施，拉长久期缩小利率风险敞口，另一方面或许也是应对“资产荒”和信用出清的被动选择。 国泰海通非银团队表示，利率预期是保险公司进行资产配置的重要考量，一季度保险公司适度放缓债券配置、逆势提升权益资产的配置策略，或体现了对利率企稳的预判，看好保险公司通过优化资产配置推动盈利改善。
5月18日，A股市场小幅震荡，主要股指涨跌互现。截至收盘，上证指数报4131.53点，跌0.09%；深证成指报15530.23点，跌0.20%；创业板指报3914.88点，跌0.36%；科创综指报2094.47点，涨0.95%。沪深北三市全天成交29171亿元。 从盘面来看，昨日市场热点主要集中于有利好催化的存储板块，兆易创新、佰维存储、大普微-UW股价均创历史新高；“硬科技”仍为当前市场主线，PCB、CPO、铜缆高速连接等概念同步活跃。此外，联讯仪器昨日盘中股价最高涨至1361元/股，收盘报1344.99元/股，一举超越贵州茅台（收盘报1323元/股），成为A股股价最高的上市公司；自4月24日上市以来，联讯仪器股价已累计上涨1542.64%。 存储芯片概念集体拉升 受国产DRAM龙头长鑫科技业绩超预期提振，存储芯片概念股昨日集体拉升走强，大普微-UW、同有科技以20%幅度涨停，朗科科技涨10%以上，万润科技、深科技涨停。 兆易创新昨日盘中一度触及涨停，股价续创新高，A+H总市值盘中一度突破2900亿元。截至收盘，兆易创新报400元/股，涨6.57%，成交额达278.76亿元，位居A股第一。 消息面上，长鑫科技于5月17日更新科创板IPO招股说明书（申报稿）。2026年一季度，公司实现营业收入508亿元，同比增长719.13%；实现归母净利润247.62亿元，2025年同期亏损15.59亿元，同比大幅扭亏为盈。长鑫科技预计，2026年上半年实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；实现归母净利润500亿元至570亿元。 TrendForce集邦咨询数据显示：今年一季度，通用型DRAM合约价环比暴涨90%至95%，二季度预计续涨58%至63%；NAND闪存一季度合约价环比涨55%至60%，二季度预计涨幅高达70%至75%。 招商证券研报认为，存储行业已进入由AI驱动的结构性超级周期，供需紧缺态势有望延续至2027年甚至更久。随着存储厂商与客户签订多年期长协，行业业绩能见度显著提升，周期性波动有望减弱。 人形机器人概念午后走强 昨日午后，人形机器人概念表现活跃。截至收盘，索辰科技以20%幅度涨停，华工科技、美格智能、北自科技等涨停。 消息面上，5月18日，在“开局起步‘十五五’”上海专场新闻发布会上，上海市经济信息化委主任汤文侃提出，力争到“十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂。 摩根士丹利近日发布观点称，当前人形机器人正处于指数级增长的临界点。到2030年，中国在运作中的新增机器人年化运行规模将达到2100万台，远高于目前的600万台，其中人形机器人的年化运行规模将从目前的1.2万台提升至26万台。 华源证券研报认为，人形机器人产业规模化量产及商业化应用的拐点或将至，逐步进入规范发展阶段，具身智能自主及泛化能力的进化同步进入加速通道，2026年或将逐步从小批量验证迈向新阶段，建议关注上游零部件及主机厂相关标的。 机构：沿景气与红利两线布局 展望后市，华宝证券研报认为，市场短期或维持震荡，不过不必过于悲观，资金并未完全离场，科技板块内部呈现明显的高低切换，半导体材料设备、人形机器人等方向仍有资金流入，景气赛道的韧性犹存。可适当增加低波动、高股息的红利类资产对冲波动，待市场调整后科技方向仍有逢低布局机会。 光大证券策略团队发布观点称，短期扰动不改市场上行格局。一方面，市场对地缘局势的边际变化已逐步钝化，避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化；另一方面，上市公司业绩逐步改善，在外部风险因素影响逐步钝化之后，上市公司基本面的确定性，或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量。 资产配置方面，华泰证券策略团队分析称，当前市场核心矛盾在于情绪过热与估值分化并存，叠加海外不确定性上升，强结构市进入歇脚期。仓位上建议不追涨也不恐慌减仓，重点在于结构调整。投资方向上，可沿着三条线索展开：其一，科技成长仍是中期主线，AI算力链产业趋势未被破坏，继续持有光模块、存储等核心环节，若交易拥挤度偏高可适当向仍处于机构加仓阶段的半导体设备、分立器件、电池化学品等方向扩散；其二，关注一季报中呈现供需双向改善的品种，锂电池、电网设备、光伏设备、商用车、消费电子、小金属、煤炭、装修建材等细分行业景气边际回升得到业绩验证，估值相对合理，具备补涨条件；其三，红利品种在歇脚期仍有配置价值，建议关注铁路公路、中药、公用事业等方向。 （文章来源：上海证券报）
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