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证券时报记者 马传茂 做大资产规模为何对部分银行至关重要？市场竞争力、成本分摊效应、风险抵御能力，是公认的核心原因。 在证券时报记者近日的采访中，多位业内人士指出了更深层的驱动逻辑：规模不只是银行经营发展的结果，更是制度框架安排下的核心变量。从牌照准入门槛到市场隐性担保机制，相关制度设计深刻塑造了银行主动做大规模的底层动因。 角逐进入 系统重要性银行名单 能否进入系统重要性银行名单，在业内向来被视作一道关键发展分水岭。 “个别银行最近两年的大扩张，一部分原因就是为了挤进这座‘围城’。”有业内人士分析，入选名单意味着更高的附加资本要求和更严的监管标准，但随之而来的是看得见和看不见的双重收益。 显性收益体现在牌照与业务资质优势。无论是理财子公司、金融租赁、消费金融牌照，还是债券主承销等业务资格，大多依托母行资产规模实力。业内人士直言，银行若体量不足，很难拿下这类业务的准入通道。 隐性收益则来自品牌光环效应。入选系统重要性银行，相当于获得某种程度的“背书”，有助于提升信用评级、压降融资成本。不少银行入围后还加大品牌宣传力度，进一步助力揽储等业务拓展。 不过，规模并非进入“围城”的充分条件。按照《系统重要性银行评估办法》，认定体系涵盖规模、关联度、可替代性、复杂性四个维度，规模权重仅占25%。 以城商行为例，已跨过万亿规模门槛的机构中，目前进入名单的为宁波银行、江苏银行、北京银行、南京银行、上海银行等5家，而杭州银行、重庆银行等9家万亿级城商行尚未入选。 入选银行 面临更严资本管理约束 进入系统重要性银行名单意味着更加严格的监管，这一点在资本管理上体现得最为直接。 系统重要性银行需计提附加资本，这意味着银行入选之后，每一步扩张都要承担更高的资本消耗。在息差持续收窄、盈利增速放缓的行业环境下，银行资本补充压力随之不断加大。 部分已跨过万亿规模大关的城商行，核心一级资本充足率长期低于9%，距离监管红线的缓冲空间极小。这意味着，如果无法通过利润留存或外部融资快速补充资本，规模增长的节奏将被迫放缓。 资产质量是另一重约束。有城商行高管指出，快速扩张期投放的信贷资产，风险暴露存在滞后性，通常需要两到三年才会在报表上逐步体现。对于近年来密集跨过万亿规模门槛的城商行，真正的资产质量压力测试可能才刚刚开始。 “我们过往吃过最大的亏，走过最大的弯路，就是不够‘稳’。”一位城商行董事长在内部会议上强调，要真正从历史中得到教训。 亦有万亿级城商行高管在评价同业扩张时提供了一个审慎的观察框架：“他们原来的风格比较审慎，稍微扩一扩也能承受，这座城市的经济体量也能支撑一家城商行的扩张。” 后来者 扩张窗口期正在收窄？ 此前，中央金融工作会议明确提出“防止无序扩张”，中小金融机构的主基调是“减量提质”和“立足当地开展特色化经营”。这对仍在冲刺的后来者带来什么样的影响，市场人士观点不同。 一种观点认为，窗口正在收窄。已经跑通的头部机构占据了先发优势，后来者不仅面对更严的监管环境，还要在更加拥挤的赛道上争夺有限的区域资源。 “那些经济腹地一般的城商行，追赶式扩张意味着更高的负债成本和更弱的资产定价权。”前述城商行高管向证券时报记者表示。 上海金融与发展实验室主任曾刚认为，面对当前的行业周期，真正具备长远眼光的中小银行，必须将经营重心从追求规模的“大”，切实转向资产负债结构的“优”。 另一种观点则认为，资产规模分化本身才是常态。有业内研究人士表示，同为万亿级城商行，估值已经从高位到低位出现显著分化——市场正在用自己的方式区分谁的增长有区域经济底盘支撑，谁的增长依赖加杠杆。事实上，安全溢价从来不是无条件发放的通行证，它取决于银行能否证明规模扩张与风险管理能力相匹配。
机构投资者近期密集走访上市公司，通过实地调研与线上交流，打探公司二季度经营近况、产能布局、订单储备及新品研发落地进展等。 上海证券报记者从机构调研记录获悉，新能源、集成电路、医药生物、人工智能等多个产业赛道景气度正在上升。不少上市公司积极报喜订单扩容、产能释放、旺季催化、政策加持及新品落地等消息，二季度经营向好的势头有望延续。 订单产能双向扩容 部分公司经营景气度抬升 进入二季度，A股多家公司透露订单储备充足、产销规模稳步提升，并加速产能扩建与布局。 整体来看，多个行业公司延续一季度向好态势，市场需求稳步释放。 以共创草坪为例，今年1月至4月，公司订单同比实现明显增长，4月依旧延续一季度稳健向好的增长节奏，各大业务区域订单全面增长，叠加产品价格上调，公司后续有望迎来量价齐升的良好发展格局。 存储芯片市场更是需求旺盛。兆易创新表示，一季度下游终端需求旺盛，公司各类存储产品供不应求，实现量价齐升，旗下DRAM产品一季度收入环比倍增。公司预计，二季度存储领域需求将延续向好态势。 记者发现，部分一季度业绩短暂承压的企业，在手订单储备充足，业绩有望在二季度及未来逐步兑现。民爆光电一季度营业收入虽同比小幅下滑，但在手订单实现5%至10%的同比增长，新增订单将在二季度逐步体现，进而推动经营业绩修复。 旺盛的市场需求，倒逼企业加速夯实供应能力。以壹石通为例，其固体氧化物电池（SOC）系统示范工程取得阶段性进展，首套8kW级固体氧化物燃料电池（SOFC）系统已完成安装与试运行。该项目有望于二季度正式运行，下半年将收集运行数据并进行优化，进一步拓展市场。 航运行业同步开启运力扩容。兴通股份透露，公司共有10艘船舶处于在建状态，运力规模合计达19.36万载重吨。该批船舶计划于2026年二季度至2027年上半年陆续投入运营，提升公司的市场竞争力。 政策力挺与旺季加持 多个行业销售喜人 二季度，消费、农资、出行、医药生物、小家电等行业迎来销售旺季，叠加产业政策落地、认证突破等多重红利加持，上市公司业务增速迎来拐点，业绩有望提升。 春耕生产为农资公司注入动能。史丹利表示，4月和5月是复合肥传统销售旺季，叠加原料成本传导顺畅、行业市场集中度持续提升等利好因素，公司二季度的复合肥销量有望维持稳健增长态势。 消费饮品行业同步迎来旺季周期。东鹏饮料表示，自二季度消费旺季开启后，公司抢抓旺季市场窗口期，加快补水产品铺货与出货节奏，全年业绩有望保持良好增长。 医药生物行业采购周期与集采政策形成双重助力。海尔生物表示，公司的血液技术方案业务全年呈现前低后高走势，二季度起业务增速将迎来大幅抬升。同时，凭借国内首张MDR认证优势，公司的海外市场有望于下半年取得显著突破，全年有望延续两位数增长态势。 受新国标落地影响，出行市场迎来新变化。九号公司认为，今年电动两轮车行业销售季节性特征迎来重塑，二、三季度预计将成为销售旺季，行业出货逐步回归真实需求节奏。 小家电行业正逐步消化政策变动带来的短期压力，行业景气度有望修复。小熊电器称，国补退出的影响预计持续至今年二季度，下半年行业将调整好转。公司正在从优化品类结构、提升费用投放转化率等方面发力，对冲行业波动。 新品研发加速落地 新兴产业打开增长新空间 人工智能、户外消费等新兴产业赛道增长潜力加速释放。多家上市公司加快产品研发、场景落地与渠道拓展步伐，新品商业化进程提速，成为驱动业绩增长的新引擎。 “AI将为公司带来全新的市场空间。”福昕软件于5月5日披露的投资者关系活动中表示，智能体时代下，文档处理场景市场空间广阔。公司AI相关产品已深度落地智慧政务领域，后续将拓展各垂直行业合作机会，依托AI技术升级产品，打开全新市场增长空间。 AI产业应用落地进入加速期，相关企业持续深耕场景化布局，产品商业化价值逐步显现。九安医疗聚焦智慧医疗赛道，持续推进“AIoT糖尿病家庭医助”项目，打造AI赋能糖尿病诊疗照护“O+O”新模式，预计二季度将推出完整版AI模块，并开启小范围灰度测试。 医药新品线下渠道拓展成效凸显，为长期销量增长筑牢渠道根基。民生健康的戒烟新品“乐速克”酒石酸伐尼克兰片于今年1月底启动线下铺货，渠道铺设进度稳步推进，预计二季度末入驻药店数量将突破万家，为后续销量增长打开空间。 户外消费领域同样亮点纷呈。三夫户外表示，公司积极拓展运动品牌X-BIONIC线下渠道，门店将陆续开业。自二季度开始，公司将加大品牌营销投入，依托门店落地、新品发布等举措，持续提升品牌市场知名度，为企业长远发展积蓄动能。 综合来看，机构二季度密集调研勾勒出A股多条高景气赛道投资脉络，随着订单产能释放、旺季政策赋能、新品落地迭代等逐步兑现，相关上市公司有望稳步达成业绩预期。 （文章来源：上海证券报）
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