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炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：尧望后势 兴证策略 | 本土机构投资者调查 ‘本土机构投资者调查’是兴证策略团队重磅推出的更适配中国资产投资逻辑、契合本土机构投资者需求的定期调查，致力打造最专业、最具参考价值的中国资产情绪观察。 每月对本土核心投资机构的基金经理、投研领导、总量研究员，就市场情绪、资产配置与行业轮动、宏观经济、近期市场热点四大维度进行调查，了解国内机构投资者的共识与分歧，为投资决策提供前瞻指引。 本期‘本土机构投资者调查’核心总结 整体看，随着地缘冲突烈度下降、油价中枢预期回落，前期制约机构加仓意愿的核心扰动因素缓解，市场做多情绪明显升温，各类机构资金仓位出现回补，全年收益率预期和盈利预期也开始上修。对于本轮反弹修复，上证指数至少回到前期高点4200点附近是大多数投资者认为的基准情形。 结构上，未来一个月更看好成长占优，市场主要矛盾从交易地缘回归交易产业趋势，做多算力和新能源是当下市场最强共识，但算力链内部有切换，从最看好北美算力向看好国产算力扩散。景气角度，国产算力、新能源和化工未来一个月上修预期边际提升，北美算力、上游资源品景气上修预期有所下降。 当前如何看地产和消费？机构投资者大多认为国内地产周期已处于L型筑底、一线城市结构性企稳的阶段，全面止跌或继续下行调整的概率都相对较低；而对于消费复苏预期相较于地产周期的变化要相对滞后、当前仍偏向悲观，半数认为将结构性弱复苏，也有近三成认为将持续疲软。 参与调查的投资者画像 本期调查于4月21日至4月23日进行，期间共有180+位来自130+家本土核心投资机构的基金经理、投研领导、总量研究员参与。 从投资者类型看，67%来自公募基金、26%来自保险资管，7%来自银行理财与私募基金。 从投资目标看，37%主要以【相对收益】为目标、34%主要以【绝对收益】为目标，其余为暂无在管权益产品或无权益仓位。 从可投权益规模看，百亿基金经理占比3.6%、50-100亿占比8.0%、10-50亿占比24.1%，10亿以下占比64.3%。 收益预期上修、资金仓位回补 本轮反弹修复或至少回到4200点附近 （一）权益仓位：相对收益资金仓位84.3%，绝对收益资金仓位63.1%，均明显抬升 相对收益投资者：当前平均权益仓位84.3%，较上期的76.9%显著抬升。其中公募基金平均权益仓位为86.6%（上期79.8%），保险资管平均权益仓位为71.67%（上期64.2%）。 绝对收益投资者：当前平均权益仓位63.1% ，同样较上期的53.1%显著抬升。保险资管平均权益仓位为64.7%（上期56.2%）、公募基金平均权益仓位为63.4%（上期54.2%）、私募基金平均权益仓位为67.7%（上期45.9%）、银行理财平均权益仓位为18.8%（上期13.5%）。 （二）调仓计划：当前仓位相对合意，继续注重结构调整 仓位已基本提升至合意水平，未来一个月结构调整更加重要。未来一个月认为需要减仓的投资者明显减少（24%→11%），与此同时愿意加仓的投资者比重也有所回落（15%→11%），更多投资者认为结构调整更加重要（46%→62%），指向整体仓位已基本提升至较为合意的水平，继续注重结构调整。 （三）反弹位置：更多机构投资者认为本轮上证指数反弹或将至少回到4200点附近 多数机构投资者认为本轮反弹后上证指数或将至少回到前期高点4200点附近。上证指数合意点位在4200点附近的机构投资者比例为48%，认为在4100点附近的机构投资者比例为26%。 （四）预期收益：全年预期收益率上修，盈利仍是主要贡献 从边际变化上看， 随着4月地缘冲突缓和、油价中枢回落，机构投资者对全年收益率和盈利增速预期均有所上修。认为全年预期收益率在5%-10%的机构投资者比重由46%升至50%、认为在10%-15%的比重由19%升至34%。与此同时，对于盈利增长的预期也随之改善，认为全年盈利增长在10%-15%的机构投资者比重由10%升至20%。 从交易地缘回归产业趋势 切成长、做多国产算力和新能源 是当前A股共识度最高的交易 （一）市场主要矛盾与风险：从交易地缘冲突回归产业趋势 相较于3月普遍关注地缘冲突进展及其引发的滞涨或衰退交易，4月多数机构投资者认为产业趋势将是未来一个月市场交易的主要矛盾（12%→57%）。 中期，地缘冲突加剧（41%→53%）、AI泡沫破裂（80%→53%）和联储鹰派超预期（38%→44%）是当前市场认为今年A股可能遭遇的最主要风险 。 （二）风格与行业配置：向成长切换，做多国产算力和新能源 对于未来一个月的市场风格，多数机构投资者认为成长占优。认为成长占优的机构投资者比例明显增多（16%→48%），而认为价值占优（37%→19%）与均衡配置（47%→43%）的比例回落。 做多国产算力是当前A股共识度最高的交易（13%→25%），其次为做多先进制造（新能源等）（18%→23%）。其余共识度较高的交易为做多北美算力链条（14%→19%）、做多有色金属（3%→8%）；而做多上游资源（石油、天然气、煤炭）（20%→7%）和红利低波（14%→4%）的比例明显下降。 （三）景气预期：国产算力、新能源、化工上修较多 当前机构投资者对未来一个月景气上修方向的共识仍集中在算力和先进制造（新能源等），资源品景气预期回落。具体看，未来一个月业绩上修预期最强的板块是国产算力链条、半导体、存储等（43%→56%）以及先进制造（新能源等）（38%→55%），而北美算力链条的景气边际上行预期有所回落（65%→41%）。此外，认为中游材料（化工等）景气上修的比例也提升较多（7%→10%） 油价中枢预期回落，经济增长预期上修 国内PPI仍将偏强运行 （一）总量经济：经济增长预期边际上行 大多数机构投资者认为今年国内宏观经济增长将保持中性（4.6%-4.7%），但边际上认为经济将偏强运行的比例有所增加（16%→33%）。 （二）价格与流动性：油价中枢预期回落，但国内PPI仍将偏强运行 多数机构投资者认为未来一个月油价中枢在80-100美元/桶，其中油价在80-90美元/桶的占比显著增加（16%→51%），整体预期中枢回落。 大多数机构投资者仍判断未来一个月国内PPI价格运行将偏强运行（75%）。 随着美伊冲突烈度下降、油价回落，预期今年美联储将降息一次的比例有所增加（53%→64%），认为不降息和会加息的比例有所下降。 北美算力或将高位震荡 AI行情向国产算力扩散 （一）AI交易：北美算力高位震荡、AI行情向国产算力扩散 未来一个月多数投资者预期北美算力链将高位震荡，国产算力将成为主要扩散方向。未来一个月认为北美算力链（光通信、PCB等）高位震荡的投资者比例为59%，认为将继续创新高的比例为33%，而认为会下跌调整的比例仅为7%。从行情扩散方向看，国产算力链条、半导体、存储等（39%）是主要方向，其次为数据中心基础设施（算力租赁、液冷、电源电网等）（33%） 。 地产L型筑底、一线城市结构性企稳 消费结构性弱复苏，预期仍偏向悲观 （一）地产和消费：地产L型筑底、消费结构性弱复苏 大多数机构投资者认为当前国内地产周期正处于L型筑底、一线城市结构性企稳的阶段（77%），认为将继续下行（13%）和全面止跌（9%）的比例均相对较低。 而对于年内消费复苏预期相较于地产周期的变化要相对滞后、当前仍偏向悲观。半数投资者认为是结构性弱复苏（54%），与此同时认为将持续疲软（31%）的比例也近三成，认为下半年有望明显回暖（10%）的投资者较低，整体相对于地产周期预期仍偏向悲观。 风险提示 1、本报告为根据问卷调查结果的客观统计，不涉及研究观点和投资建议；2、可能存在样本代表性不足或者相关问题及选项不全面的风险；3、调查结果是受访者在特定时段做出的，后续存在变化的可能。 证券研究报告：《本土机构投资者调查报告（2026年4月）》 对外发布时间：2026年4月30日 报告发布机构：兴业证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格） 本报告分析师 ： 张启尧 SAC执业证书编号：S0190521080005 陈禹豪 SAC执业证书编号：S0190523070004 兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估、并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果、本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
多个村镇银行获批解散，股份制银行、当地农商行等承继相关资产负债等。 4月30日，江苏金融监管局披露的文件显示，同意解散江苏大丰江南村镇银行，该行全部资产、负债、业务、网点、员工及其他各项权利义务由江苏江南农村商业银行承继。云南金融监管局披露的文件显示，同意解散腾冲民生村镇银行，该行的全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务等均由中国民生银行承接。 腾冲民生村镇银行为民生银行控股，持股51%。据民生银行2025年年报披露，该行共设立29家村镇银行，营业网点77个。2025年12月26日，民生银行董事会审议通过了《关于中国民生银行吸收合并民生村镇银行的决议》，该行吸收合并民生村镇银行的事项将在监管机构审核批准后实施。2025年，民生银行完成普洱民生村镇银行、林芝民生村镇银行的收购并设立分支机构，普洱、林芝两家二级分行获得开业批复。 重庆金融监管局于4月27日发布的批复文件显示，同意解散潼南民生村镇银行，该行全部资产、负债、业务、员工以及其他各项权利义务由中国民生银行股份有限公司承继。 同样在4月30日，天津金融监管局披露的开业文件显示，同意天津农村商业银行股份有限公司津南丰收路支行、津南创意中心支行、津南五大街支行等10家机构开业。上述10家支行均位于天津市津南区。 与此同时，天津金融监管局披露的另一份文件显示，同意天津津南村镇银行股份有限公司解散，该行全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务由天津农村商业银行股份有限公司承继。 此前，天津津南村镇银行曾于4月24日发布公告称，经监管部门批准，天津农村商业银行吸收合并天津津南村镇银行并改设分支机构，该行进行系统切换。系统切换后，客户可携带相关证件及文件前往天津农商银行营业网点办理业务，客户的资金和权益不受影响，各项业务服务收费标准按照天津农商银行对外公告的收费标准执行。 青岛金融监管局在4月30日披露的批复文件显示，同意青岛农商银行吸收合并青岛即墨惠民村镇银行，改建为青岛农商银行的分支机构，并承接青岛即墨惠民村镇银行清产核资后的资产、负债、业务、员工及各项权利义务。 青岛金融监管局要求，青岛农商银行应严格按照有关法律法规要求办理吸收合并事宜，并督促青岛即墨惠民村镇银行完成解散相关事宜。 近年来，中央层面多次提出要深入推进中小金融机构减量提质。对中小金融机构而言，“减量提质”并非单纯压缩数量，而是在有序出清结构性风险的同时，通过补充资本、完善治理、强化风险管理和能力建设，提升机构稳健性和服务水平，使得中小金融机构体系规模更加合理、结构更加健康、风险更加可控，金融服务的覆盖和质效同步提升。 中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，其中提出“推动中小金融机构改革，稳定和增强资本市场信心”。
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