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电池级碳酸锂价格走势图 （单位：元/吨） 部分锂矿公司一季度业绩情况 郭晨凯 制图 一季度，天齐锂业盈利预增18倍，盐湖股份、藏格矿业净利倍增，赣锋锂业大幅扭亏……许多碳酸锂企业表示，“产品一下线就被客户拉走了，生产速度跟不上订单需求。”展望全年，供需紧平衡预期提升，锂价中枢平稳，锂矿行业盈利可预见性增强 ◎记者 李少鹏 “目前碳酸锂需求旺盛，产品一下线就被客户拉走，生产速度跟不上订单需求。”对于碳酸锂行情持续走强，青海某年产万吨级碳酸锂企业的负责人语气略显振奋。 该负责人告诉上海证券报记者，目前公司碳酸锂销售只针对长协客户，全年的“额度”均已分配完成，目前没有库存。 碳酸锂行情升温在A股锂矿公司一季度业绩中也得到印证。天齐锂业盈利最高预增18倍，盐湖股份、藏格矿业净利润倍增，赣锋锂业大幅扭亏……总体来看，在下游动力与储能电池需求共振、碳酸锂价格企稳回升的驱动下，锂矿企业重新开启“赚钱模式”。 从记者多方了解的情况来看，碳酸锂在一季度的行情表现有望贯穿全年。业内普遍判断，从供给增长有限、下游需求旺盛的实际来看，碳酸锂供给全年或维持紧平衡状态，价格大幅波动概率较低，具备低成本与高自给率的企业将在新一轮竞争格局中持续领跑。 首季业绩全线爆发 锂价回升激活盈利动能 从一季度业绩来看，A股锂矿公司喜报频传，头部企业率先实现盈利大幅反弹，板块走出2024年至2025年上半年的深度调整周期，赚钱效应全面回归。 作为行业龙头，天齐锂业的业绩预告释放出行业景气度上行的积极信号。据披露，公司预计一季度实现净利润17亿元至20亿元，同比增长1530.31%至1818.01%。公司业绩大增主要得益于锂产品售价上涨及参股的智利盐湖资产收益增加。 需要指出的是，2025年一季度锂价处于低迷阶段，天齐锂业同比增长数据参考价值有限。天齐锂业2025年四季度净利润为2.83亿元。按此计算，公司今年一季度盈利预计环比增长501%至607%，首季业绩可谓全面超预期。 赣锋锂业业绩同样表现亮眼，得益于产能释放与锂价上涨，公司预计一季度实现净利润16亿元至21亿元，同比大幅扭亏为盈。同时，天华新能预计一季度盈利增长27倍以上、中矿资源预计首季业绩同比增幅超过270%，行业整体反转态势明确。 盐湖提锂企业凭借先天成本优势，同样成为一季度盈利“优等生”。藏格矿业一季度实现净利润15.74亿元，同比增长110.6%，碳酸锂4.94万元/吨的平均销售成本依旧亮眼，62.64%的毛利率则体现出盐湖提锂在锂价周期上行时的盈利韧性。 盐湖股份则依托新老项目的稳定输出，一季度生产碳酸锂1.95万吨，销售1.68万吨，实现净利润29.39亿元，同比增长147.44%。环比来看，盐湖股份今年一季度净利润下降26.0%，不过这是因为2025年四季度有约20亿元一次性税收收益高基数影响。如果剔除2025年四季度一次性收益，今年一季度盈利环比增长49%，首季业绩也超出预期。 与过往周期不同，本轮锂矿企业业绩增长呈现结构分化：自有矿山、资源自给率高的企业盈利弹性更大，外购精矿冶炼企业盈利修复相对温和，行业从“普涨普赚”转向优质产能优先获益。 下游需求旺盛 全年紧平衡预期提升 从行业公司一季度业绩表现不难看出，锂价走势与盈利能力呈正相关，而供需格局对锂价走势起到决定作用。 “锂资源端供应紧张态势正在逐步显现。”天齐锂业相关人士表示，鉴于锂矿的建设、复产及扩产周期均长于锂盐加工环节，叠加外部环境变化等因素影响，预计今年上半年锂矿供应将持续偏紧。 青海某锂盐厂商人士直言，目前企业碳酸锂生产已无法满足客户订单需求。“客户的共同问题就是能不能多给点货。”该人士表示，就下游客户拿货热情来看，碳酸锂供给紧张或贯穿全年。 受访的多位行业分析师与企业人士持同样观点，全球碳酸锂市场或告别此前过剩格局，转向全年紧平衡、季度结构性错配。 从供给端来看，或呈现增量可控、释放偏缓特征。机构预测2026年全球碳酸锂产量约为213万吨LCE，同比增长28%，但新增产能集中在下半年释放，一季度有效供给有限。国内供给以盐湖提锂与锂辉石矿为主，多数项目处于产能爬坡期，上半年增量有限。 市场关注的津巴布韦锂矿出口问题影响整体可控。“尽管津巴布韦近期以配额制恢复合规企业出口，但仅有头部在运矿企获得许可。”有熟悉海外锂矿开发人士认为，津巴布韦占全球锂供给约10%，配额制下全年实际供给增量低于预期，难以改变全球紧平衡格局。 需求端则呈现“双轮驱动”的强劲态势。机构普遍预测2026年全球碳酸锂需求在200万吨至207万吨，同比增长27%至30%。其中，储能电池或成为最大增量来源，有望带动碳酸锂需求同比增长40%至50%。 另外，库存端已处于近三年低位状态。上海有色网数据显示，当前碳酸锂社会库存天数不足20天，锂盐厂、电池厂库存维持低位，低库存对价格形成强支撑，进一步强化紧平衡格局。综合判断，2026年碳酸锂供需缺口明确，大幅过剩概率极低。 锂价仍存上涨空间 “强者恒强”竞争格局渐清晰 行业公司一季度高增长背后是锂价回升与供需紧平衡的双重支撑。总体来看，一季度碳酸锂价格呈“V形”反转，从1月初的11.7万元/吨升至3月底的15万元/吨，季度涨幅达到28%。需求端，新能源汽车销量、动力电池装机量一季度同比分别增长32%、38%，储能招标量更是同比激增120%。 “锂价下跌可能性不大，反而可能会有一定上涨空间。”江西某锂矿企业人士表示，在供需紧平衡支撑下，2026年碳酸锂价格有望保持稳定，这样既能覆盖绝大多数企业成本，保障合理盈利，又不会过度压制下游需求，实现上下游良性协同。 在动力电池增速放缓的背景下，锂价升温会不会影响储能投资热情？从记者了解的情况来看，目前储能对于17万元/吨的碳酸锂价格尚能接受。 “储能行业建设提速，我们的储能电芯也处于满产没货的状态，对碳酸锂涨价还不太敏感。”A股某电池企业人士告诉记者，从公司电芯排产来看，储能项目投资并非只考虑原材料价格，更多还是看经济性与项目必要性等。 在锂价企稳的背景下，锂产业竞争逻辑正在悄然改变，成本与资源自给率或成为核心胜负手。 首先，综合成本最优的盐湖提锂企业有望脱颖而出。盐湖股份、藏格矿业、西藏矿业等依托国内盐湖资源，成本显著低于矿石提锂路线，资源自给率高、抗周期波动能力强，在价格舒适区中盈利确定性最高、弹性最足。 其次，全球资源龙头将持续领跑。天齐锂业、赣锋锂业凭借海外优质矿山与全产业链布局，锁定低成本原料，规模效应与技术壁垒突出，充分受益行业复苏。同时，高自给率矿石提锂企业也会有稳健表现。中矿资源、雅化集团等在海外拥有合规在产矿山，供给稳定、成本可控的有利条件，或让其市场份额持续提升。 展望全年，锂矿行业大概率告别大幅波动周期，进入稳价、稳利、稳增长新阶段。“供需紧平衡将贯穿全年，锂价中枢平稳、盈利可预见性增强。”有熟悉锂矿产业人士认为，行业将从周期投机转向价值成长，低成本盐湖提锂、高自给率资源龙头、全产业链一体化企业等三类主体竞争力将逐步增强。
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 张大伟 制图 ◎记者 严晓菲 再融资新规发布以来，A股可转债市场掀起新一轮发行热潮。据统计，再融资新规发布后，截至目前已有17家公司发布可转债发行预案，拟募资总额近225亿元，发债公司数量、拟募资规模与去年同期相比均增长超过70%。中科曙光、中创智领等融资金额突破10亿元的预案明显增多。 上海证券报记者关注到，再融资新规发布后，A股可转债融资呈现两大显著特征：科创板、创业板公司占比明显提高，募集资金加速流向新质生产力赛道；可转债融资审核明显提速，同时监管审核严防盲目跨界投资，并强调信息披露充分性。 有市场人士在接受上海证券报记者采访时表示，再融资新规叠加可转债“债底保护、股性弹性”优势在近期点燃了企业发债热情，长期可转债再融资将逐步回归理性，与其他再融资工具形成互补，以满足不同企业融资需求。 可转债融资升温 新兴产业公司成发行“主力军” 上市公司可转债融资市场暖风吹拂。 Wind数据显示，截至4月21日，再融资新规发布后已有17家上市公司首次公告可转债发行预案，拟募资总额接近225亿元。去年同期，仅4家公司发布预案，拟募资总额约为64亿元。 2月9日，沪深北交易所发布再融资新规。新规发布次日，奥普特、中科曙光等企业火速跟进发布预案，响应速度“拉满”。随后，可转债发行预案便如雨后春笋般涌现。 大额可转债项目频频亮相：中科曙光公告拟发行不超过80亿元可转债，中创智领披露的拟发行可转债规模为43.5亿元，申通快递推出30亿元可转债再融资计划；单笔超过10亿元的大额项目成市场主流。 “这一轮可转债发行提速并非偶然。”国金证券投行业务相关负责人告诉上海证券报记者，再融资新规“破发公司可通过竞价定增、可转债融资”的规定，以及明确支持“轻资产、高研发”企业融资，直接打开了此前被限制的再融资通道。而可转债“下有债底保护、上有股性弹性”的攻守兼备特性，本就受机构、散户青睐，近两年供给收缩叠加存量可转债强赎退市形成的供给缺口，也提升了其吸引力。 从发行主体来看，政策“扶优限劣”导向清晰，专精特新、硬科技企业成为可转债融资“主力军”，大部分公司属于新兴产业领域。 数据显示，新规发布以来首次发布可转债预案的上市公司中，科创板与创业板公司合计占据半壁江山。在行业分布上呈现“科创主导、制造集中”的特征，企业多聚焦于先进算力、新能源、人工智能、高端制造等新质生产力领域，募集资金主要投向产能扩建、技术研发、产业链布局等企业核心业务。 “这些企业选择发行可转债的核心逻辑是，在研发投入强度大、业绩尚未充分释放的阶段，以较低的资金成本和较灵活的转股机制获取长期资本支持。”上述国金证券相关负责人说。 华福证券投资银行总部相关负责人告诉记者，可转债的摊薄压力在转股期缓慢释放，对每股收益和净资产收益率等财务指标的摊薄效应延后，这对于股权结构分散、需要保持控制权稳定和财务指标成长性的科技制造企业更具优势。另外，可转债票面利率通常在0.2%至2%，综合成本显著低于普通公司债券或银行贷款，更适配研发投入大、资本开支高的科技制造企业。 资金流向新质生产力的背后也离不开政策支持。北京大成（上海）律师事务所高级合伙人马宏伟告诉记者，新规发布后，尚未盈利的科技型上市公司融资间隔期缩短至不少于6个月，这一调整精准匹配了科创企业研发周期长、前期盈利能力弱的特点，提升了制度对科创企业的包容性。此外，新规允许符合条件的“轻资产、高研发投入”主板上市公司，将补流超过30%的部分用于主营业务相关研发投入，这进一步缓解了高研发科创企业在可转债募资使用上的局限性，契合“将资金精准流向主业升级与科技创新”的监管导向。 审核效率提升 严防盲目跨界投资 再融资新规有效提升了融资的灵活性、便利度，可转债融资发布节奏、审核效率均有所提升。 以科创板企业奥普特为例，公司2月10日发布可转债发行预案，2月26日通过股东大会审议，4月3日预案已获交易所受理。 据统计，新规发布以来，沪深北交易所累计受理可转债案例15家，其中12家已进入问询状态。 从审核问询可进一步把脉监管对可转债融资的引导方向。记者从交易所了解到，目前监管重点关注可转债融资的募资投向、募投项目合理性等，募资是否投向主业、信息披露是否充分也是问询函中的高频问题。 例如，上交所近日要求信安世纪（维权）结合募投项目产品与公司现有业务、前次募投项目产品的区别及联系，以及新增产品与现有业务的协同性，说明本次募集资金是否主要投向主业。对于常青科技再融资，上交所要求公司就是否具备项目整体的营运能力、资金实力、募投项目新增产能规模的合理性以及相关风险揭示是否充分等事项作出说明。 马宏伟表示，当前监管审核呈现两大导向：一是审核资源向经营规范、投向主业升级的优质企业倾斜，严防盲目跨界投资；二是在审核逻辑上，对于高研发投入、符合国家战略的科创企业，对募投项目的论证给予更多包容性，但前提是信息披露的充分性。 业内人士认为，在制度红利、需求旺盛推动下，当前可转债再融资步入有利窗口期。不过，再融资新规发布后，尚无破发、按照未盈利标准上市且尚未盈利的科技型企业披露发行可转债预案。“市场热度较高，但受供需矛盾影响，仍处于调整阶段。”中泰证券相关负责人向记者说。 长期来看，可转债再融资市场将逐步回归理性发展轨道。上述负责人称，未来可转债有望在上市公司再融资市场中占据更重要地位，与其他再融资工具形成互补，共同满足不同企业的融资需求。
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