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作者丨宋雪涛 编辑丨洪晓文 宋雪涛（国金证券首席经济学家） 根据新华社，在美国和伊朗宣布临时停火两周后，中东地区并未恢复平静。以色列国防军8日称，对黎巴嫩真主党实施了本轮冲突爆发以来“最大规模”打击。作为回应，伊朗叫停了霍尔木兹海峡的油轮通行。美伊之间仍存在严重分歧，停火谈判的前景并不明朗。 在此背景下，全球市场逐渐意识到，这场冲突可能不再是一个短期事件，而是可能重塑全球能源与供应链格局的中长期变量。 更关键的是，霍尔木兹海峡的运输受阻已经从预期走向现实。油轮通行量中枢大幅下降，能源供给链条出现实质性收缩，这意味着油价上涨不再只是风险溢价，而是开始反映真实的供给缺口。这种背景下，全球资产定价的核心逻辑正在发生转变——从过去以流动性和利率为主导，转向以供给约束、安全性与地缘冲突为核心的新框架。当能源与供应链成为约束变量时，资产的价值不再仅由增长预期决定，而更多取决于其在冲击中的稳定性。 在本轮宏观范式切换中，中国资产开始呈现出不同以往的属性。过去，全球资金往往将中国资产纳入增长型或周期型配置框架，但当下中国正在被重新理解为一种具备安全溢价的资产类别。在全球主要制造业经济体中，中国的能源结构和制造业产业链条均具备更强的韧性，在地缘冲突冲击下成为避风港。 这种安全溢价的底层逻辑，首先来自能源体系的差异。尽管中国同样是原油净进口国，但其对中东的依赖程度显著低于日本和韩国。中国的来源更加多元，冲击的传导链条相对更长、更缓。更重要的是，中国能源结构本身对油气的依赖较低，煤炭和可再生能源占据主导地位，油气在发电中的占比仅为个位数。这意味着在极端情境下，中国可以依托国内能源体系维持工业生产，而这一能力在多数制造业经济体中并不存在。 进一步来看，中国不仅具备抗冲击的能力，还具备化挑战为机遇的能力。煤化工体系的发展，使得部分石油化工产品可以通过煤炭路径实现替代，从而在高油价环境中形成成本缓冲。同时，新能源车的技术普及和消费应用正在持续减少中国居民部门对传统燃油的需求依赖，这使得油价冲击在终端消费层面的传导被显著削弱。当其他经济体因能源价格上涨而被迫压缩需求或承担成本倒挂时，中国可以通过结构调整对冲部分压力。 如果说能源体系提供了底层安全，那么产业链完整性则构成了中国资产获得溢价的另一核心来源。当前全球供应链在地缘冲突中呈现出明显的脆弱性，一旦关键节点受阻，冲击会沿产业链快速放大。而中国作为全球唯一具备全产业链体系的制造业国家，在这一过程中展现出更强的连续生产能力与成本控制能力。当不确定性上升时，这种可持续供给能力本身就成为稀缺资源，也成为资产定价的重要依据。 从全球视角来看，高油价与供应链冲击更像是一种再分配机制。对高度依赖能源进口的经济体，意味着成本上升、利润压缩甚至需求收缩；但对于具备能源替代能力和产业链优势的经济体，则会转化为竞争优势。中国不仅所受冲击会更小，还可能承接部分来自日韩的高耗能产业转移。冲击本身改变全球制造业的相对位置，中国处于更有利的一侧。 从资产定价来看，这一变化正在逐步体现为安全溢价的重估。短期来看，资金可能出于避险需求，对中国韧性资产造成一定冲击。但中期来看，随着企业盈利在冲击中展现出更强韧性，基本面将为估值提供支撑。长期视角下，当市场逐步确认中国在全球供给体系中的稳定锚地位后，估值体系本身也将发生变化。当外资发生从避险配置到主动配置的转变，是真正意义上的再定价过程。 这一逻辑并不依赖于此次中东战事的持续时间。即便冲突在短期内缓和，霍尔木兹海峡事件所带来的疤痕效应仍然存在，全球对于能源安全与供应链稳定的重视程度已经显著提升；而如果冲突持续甚至升级，供给约束将进一步强化，中国的相对优势更加凸显。在成为资本“避风港”的同时，中国也需注意防范中东战事外溢效应带来的相关风险，尤其是产业链供应链安全。不过无论情景如何变化，驱动中国资产重估的核心变量——安全性与韧性，都已经进入定价体系。 这一轮中国资产的重估，本质上并不是传统意义上的估值修复，而是一种由全球秩序变化所驱动的再定价。当不确定性成为常态，稳定本身就成为最稀缺的资源，效率与成本优先转向安全与供给稳定优先。能够在冲击中保持生产连续性、具备能源替代能力，并拥有完整产业链的经济体，值得更高的估值溢价，中国资产很可能是这一逻辑下最具代表性的受益者。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
专题：智能电动汽车发展高层论坛（2026） 4月11日-12日，智能电动汽车发展高层论坛（2026）在北京国家会议中心二期召开，主题为“推进新能源汽车智能化、绿色化、融合化、国际化发展”。奇瑞汽车股份有限公司副总裁王琅出席并演讲。 王琅指出，今中国汽车，尤其是新能源和智能汽车，正在成为国家名片上最亮眼的标识。这背后是整个中国国家影响力的系统性提升，而汽车行业正是这一波红利最直接的受益者之一。 他认为，中国汽车出海正处于一个历史性的拐点上。这不仅仅是出口数字的线性增长，更要理解背后的结构性变化。我们正在经历的是一场从贸易扩张向结构性崛起的范式跃迁。这一跃迁的底层驱动力是从垂直整合驱动的成本领先优势向体系级的全球竞争力的全面转化。 同时，王琅也提到了当下残酷的现实：单一的整车贸易出口在日益复杂的地缘政治环境和贸易壁垒面前已经碰到了天花板。所以他认为，必须进行模式的重组，中国汽车必须形成一次深刻而且艰难的身份重塑，就是从中国公司在海外向具有中国DNA的本土公司转变。这不仅是应对贸易壁垒的策略选择，更是全球化运营的必然归宿。 王琅对未来中国汽车出海的发展趋势有五个预测： 第一个是全球制造布局。相信越来越多的中国车企将加速在海外布局全工艺工厂，实现真正的区域化制造和本土化交付。 第二个是全产业链生态输出。出海不再是单一的整车出口，而是电芯、芯片、智能网联解决方案、用户运营、充电网络、金融等等全生态链的舰队式协同出海。 第三个是技术领跑取代价格优势。必须告别过去依赖性价比的竞争路径，转而依托自动驾驶、智能座舱、软件定义汽车等核心技术，在全球市场谋求真正的品牌溢价。 第四个是贸易摩擦常态化下的合规治理。中国汽车将长期面对越来越严格的合规挑战和政策壁垒，合规能力已经成为决定一家车企能否在全球市场生存的底层逻辑。 第五个是高风险时代的国家级护航。面对汇率的波动、地缘政治的冲突等宏观风险，单一企业的力量是微不足道的，中国汽车需要依托国家级的风险预警平台、出口信用保险体系等进行战略对冲，实现抱团取暖、国家队护航。 新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理，未经演讲者审阅，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。
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