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登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 中经记者 夏治斌 石英婧 上海报道2025年的中国汽车行业，上演着一场冰与火之歌。这一年，我国汽车产销双双突破3400万辆，连续17年稳居全球第一。而在繁荣的表象之下，是整车厂之间刺刀见红的“价格战”，降价潮从年初烧到年尾，压力如多米诺骨牌般层层传导至供应链上游，零部件企业倍感压力。就在这样的大背景下，国内车灯龙头企业常州星宇车灯股份有限公司（601799.SH，以下简称“星宇股份”）却交出了一份逆势增长的成绩单，该公司2025年实现营业收入152.57亿元，同比增长15.12%；归属于上市公司股东的净利润为16.24亿元，同比增长15.32%。更令人侧目的是，其经营活动现金流净额同比增长168%，展现出极强的“造血”能力。然而，这份亮眼成绩单背后并非没有阴影。财报显示，星宇股份的应收账款及票据的总规模在攀升，应收账款的周转天数有所延长；前五大客户贡献较大，客户集中度的风险依然高悬。星宇股份的叙事并未止步于一份稳健的财报。就在年报发布前不久，星宇股份正式向港交所递交招股书，被业界称为“车灯女王”的周晓萍正式开启了“A+H”双资本平台的征程。港股IPO背后的核心考量是什么？募资将投向何处？围绕这些问题，《中国经营报》记者致电并致函星宇股份，公司证券事务代表表示会查看采访函，但截至发稿，记者尚未收到回复。业绩成绩单的“压力测试”152.57亿元的营收、16.24亿元的净利润，双双保持15%左右的同比增速，在整车厂普遍降价、零部件行业内卷加剧的大环境下，星宇股份2025年交出的这份成绩单实属不易。在整车厂为了生存而削减成本的大背景下，星宇股份为何能够取得上述成绩单？星宇股份方面在2025年年报中表示，2025年公司承接了88个车型的车灯研发项目，实现了60个车型的项目批产，部分项目在市场上引发高度关注，充分展示了公司作为领先的车灯解决方案提供商的综合实力。“优质新项目的研发和批产为公司未来发展提供了强有力的保障。”在星宇股份2025年的财务图谱中，一组对比强烈的数据构成了一个值得关注的“三角关系”：营收利润稳步增长，但应收账款及票据的整体规模在攀升，周转天数有所延长；与此同时，公司的经营活动现金流净额却同比增长了168%，达到24.37亿元，表现极为强劲。面对星宇股份“利润增长、应收高企、现金流强劲”的财务图谱，知名财税专家刘志耕向记者分析道，“收入增长、应收偏高、现金流良好”的组合目前仍属健康，但已进入风险预警区间，需警惕由“销售驱动”向“应收款驱动”异化的可能。“星宇股份2025年经营活动现金流净额同比增长168%，表明销售回款质量高、主营业务具备真实‘造血’能力，是财务稳健的核心支撑。然而，应收账款/利润比值高达277.69%，且应收账款周转天数延长至105天，说明企业正通过放宽信用政策换取增长，资金被客户大量占用，已亮起黄灯。”针对上述风险背后的资金效率问题，刘志耕告诉记者，虽然星宇股份经营现金流大增，但应收账款周转天数延长，意味着资金回笼速度变慢，影响再投资与抗风险能力，所以，现金流强劲不等于资金无忧，周转率下降是隐患。“企业应关注以下三点：第一，客户集中度风险：是否依赖少数大客户，高集中度将加剧回款不确定性；第二，票据贴现成本侵蚀利润：为加速回款而贴现票据，将产生财务费用，影响净利；第三，营运资本管理优化：可通过保理、供应链金融等工具盘活应收款，提升资金使用效率，避免陷入‘有利润、缺现金’的窘境。”实际上，对于刘志耕提到的客户集中度的潜在风险，星宇股份自身也有着清醒认知。在年报中，星宇股份就表示：“车灯是专门为汽车整车配套生产的定制产品，由于汽车整车（特别是乘用车）制造行业的集中度较高，行业内规模较大的企业有限，导致公司客户集中度相对较高。如果公司主要客户流失或其需求缩减，将对公司的收入和利润水平产生较大影响。”在正视并应对现有经营风险的同时，星宇股份也在为长远发展谋划新的增长赛道。在2025年年报中，星宇股份方面就明确表示：“公司基于在光学、机械、电子、软件、材料等领域的技术积淀和智能制造能力，积极探索智能机器人零部件领域，寻求更多发展机遇。”为进一步落地机器人领域的布局，星宇股份早已开启了与行业伙伴的战略合作。2025年10月，星宇股份与节卡机器人股份有限公司签署战略合作协议，双方将依托长期合作积淀与互补优势，在具身智能机器人创新、智能制造升级、产业链协同三大领域开展深度合作。据悉，星宇股份在机器人相关业务研发上已取得实质性进展，其已完成头部模组、关节模组、控制器及相关零部件的结构件的开发与验证，并在“照明”“投影”和“显示”领域提供系统的光学技术解决方案。首批具身智能交互模组及相关样件预计将于2026年交付。“车灯女王”的资本局65岁的周晓萍是星宇股份的核心掌舵人，她本人也被业界称为“车灯女王”。在她的掌舵下，星宇股份成长为年营收超百亿元的行业龙头企业。在个人财富方面，《2025胡润女企业家榜》显示，周晓萍以200亿元的身家位列全国第36名，稳居常州女首富宝座。记者注意到，在亮眼年报的加持下，星宇股份的资本动作也备受市场关注。2026年1月，星宇股份正式向港交所递交H股上市申请，迈出了打造“A+H”双资本平台的关键一步。但若将时间线拉长，自2011年登陆上交所主板至今，星宇股份已在A股市场耕耘了15年。单纯的从财务数据来看，截至2025年年底，星宇股份账面货币资金充裕，超过了24亿元。星宇股份为何要在此时，选择付出不菲的成本，搭建“A+H”的复杂架构？刘志耕分析道：“星宇股份推进‘A+H’双资本平台的核心动机是获取国际资本、提升全球品牌认可度，并为海外扩张与技术创新提供资金支持，而非单纯优化资产负债表。尽管公司现金流健康（账面货币资金超24亿元，无短期借款），但赴港上市可引入多元化投资者，降低融资成本，增强资本灵活性，尤其利于其美国建厂、海外生产布局及具身智能新业务拓展。港股市场更贴近国际资本市场，有助于提升公司治理水平和信息披露透明度，强化全球投资者的信任。”赴港上市也将对公司治理与合规体系提出更高要求。刘志耕补充道：“港股较国际化的监管环境要求企业具备更高的财务透明度与合规标准，包括更严格的定期披露、独立审计、关联交易披露及ESG报告要求。这促使星宇股份需进一步完善内部控制体系、提升会计准则一致性（如向IFRS靠拢），并加强税务合规管理，以满足境外投资者和监管机构的期望。”记者注意到，星宇股份在港股招股书中，也专门披露了一组能够清晰勾勒其全球化版图的关键数据。截至2025年9月30日，星宇股份在中国和塞尔维亚运营12座工厂，并在全球范围内运营15个研发中心，下游客户覆盖亚洲、欧洲和美洲等全球主要汽车消费市场。除了清晰的全球化布局规划与海外产能布局，星宇股份在持续回馈股东与加码技术研发方面的投入也同样值得关注。招股书显示，2023财年、2024财年，星宇股份分别宣派股息3.142亿元、3.973亿元。在发布2025年年报之际，公司同步披露年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利18元（含税），合计派现5.09亿元。在持续稳定分红回报股东的同时，星宇股份也在研发上保持高投入，2025年公司研发费用达8.84亿元，同比大幅增长34.82%。从财税政策、利润分配合规、税负优化、再投资税务安排来看，星宇平衡股东回报、研发投入与税负成本三者关系的方式及其模式究竟是否具备可持续性。对此，刘志耕向记者分析道：“星宇股份通过用足研发加计扣除与高新技术企业税收优惠降低税基，以可分配利润为限合规分红，并结合递延税负安排优化整体税负，在强劲经营性现金流支撑下实现了股东回报与研发高投入的阶段性平衡，该模式短期可持续，但长期还依赖盈利增长的稳定性。”（ 审核：童海华 校对：宛玲）
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：翠鸟资本 文|翠鸟资本 3月23日，华为春季发布会“下饺子”般密集落子，其中最瞩目的一颗，是问界M6。 24小时，小定突破6万台。这个数字放在行业不算差，但放在问界自己的坐标系里，尴尬得刺眼——去年9月，问界新M7上市24小时，订单15万台。同样头顶华为光环，不到一年，热度腰斩。 更刺痛投资者的是股价反应。发布会次日，赛力斯（601127.SH）盘中跌超4%，随后连阴数日。截至3月底，股价较历史高点回撤超44%，连续8个交易日下跌。 业绩明明亮眼，股价为何持续低迷？问界M6这张新牌，为何打不出M7的暴击效果？ 华为光环的“稀释效应” 赛力斯与华为的绑定，曾是估值溢价的源泉，如今却成了估值重构的导火索。 2022年至2025年上半年，赛力斯向华为采购智能驾驶、智能座舱等核心零部件，累计金额高达750亿元。2025年上半年，这部分采购占总采购额的三分之一，相当于每卖一辆车，赛力斯要向华为支付约13.6万元。 渠道端更为极致。 问界销售高度依赖华为全国700多家体验中心，广告宣传、形象店建设、渠道服务支出从2022年的40亿元飙升至2024年的181亿元，2025年上半年仍高达84亿元，占销售费用94%以上。 这种“寄生式”增长曾创造神话。2024年9月，问界新M7上市一周，赛力斯股价涨近20%，市值一度突破千亿。稀缺性撑起想象空间——彼时赛力斯是华为智选车“独苗”，鸿蒙座舱、智驾系统悉数注入，独一份。 如今，奇瑞、北汽、江淮先后入场，“五界三境”格局成型。2026年，搭载华为乾崑智驾的车型将达80款。华为朋友圈每扩大一圈，赛力斯的独特性就被削薄一层。 这不是赛力斯独有的困境。江淮汽车、北汽蓝谷近期走势同样平淡。但赛力斯跌幅更深、阴跌更久——因为它的“含华量”最高，重构时的落差也最大。 业绩与股价的“剪刀差” 基本面与资本市场的背离，撕开了新能源汽车行业的深层焦虑。 赛力斯2025年营收1650.54亿元，同比增长13.69%；归母净利润59.57亿元，同比增长0.18%，连续两年实现盈利。对比同行：理想全年净利润11.39亿元，零跑5.4亿元，小鹏、蔚来四季度才勉强盈利，全年仍亏损。 销量同样高光。12月首次突破6万辆，四季度同比增长超5成，环比增超3成。问界M9长期占据50万元级市场销冠。 但业绩越亮眼，成本结构越刺眼。750亿元的华为采购、181亿元的渠道支出，像两道紧箍咒——赛力斯赚的是“辛苦钱”，华为赚的是“技术租”。 更宏观的逆风来自行业天花板。2025年新能源渗透率已达53.9%，较2020年的5.8%翻了近十倍，但全年在50%左右徘徊，高增长叙事终结。中国汽车工业协会预测2026年国内销量2735万辆，同比仅增0.2%，近乎零增长。 市场甚至酝酿更悲观的预期：全年可能回落至2500万辆。当渗透率告别陡峭曲线，当政策红利退坡，所有玩家都被迫进入拼内功的下半场。 M6的定价困境与竞争红海 问界M6的真正考题，是华为光环褪色后，赛力斯能否独立答题。 产品层面，M6延续问界水准：空间突出，设计有亮点，智驾和动力无短板。但定价引发争议——增程版26.98万元起，纯电版28.98万元起，加上选装轻松突破30万元，与外界预期的25万元区间有明显落差。 社交平台上的用户反馈很直接：“价格超出预期”。 竞争环境更残酷。25万至30万元价格带早已不是蓝海：特斯拉Model Y是绕不开的参照系，理想L6、小鹏G6、比亚迪唐EV已站稳脚跟。外部要打，“华系内部”也要争——智界R7、启境GT7、尚界Z7T等同门车型，在同一价格带布下阵势。 M6与M7的发布语境，已是两个时代。去年9月，M7吃到了华为Mate 60回归的红利，“遥遥领先”的情绪峰值与产品发布共振，创造了现象级传播。如今，这种情绪脉冲已常态化，甚至被“五界”分流。 6万台 vs 15万台，差距不在产品力，而在时机与稀缺性。 赛力斯的脱钩试探与估值重构 股价持续阴跌，本质是市场在重新定价“华为依赖症”的风险溢价。 赛力斯并非没有警觉。在夯实问界主业的同时，企业加速布局海外市场，探索“智能体”等创新业务，试图打开新增长极。2026年2月，AITO问界在阿联酋斩获首批订单，全球化战略在中东市场落地。 但这些布局尚处早期，难以对冲眼前的估值压力。投资者真正等待的，是一个关键问题的答案：当华为技术成为行业标配，赛力斯的核心竞争力是什么？ 渠道？品牌？成本控制能力？还是与华为更深层的股权绑定？目前看，答案并不清晰。 相比之下，理想汽车凭借“家庭用户”定位建立品牌心智，比亚迪以垂直整合掌控成本，小鹏以智驾技术标签突围——它们都有独立于外部技术供应商的叙事支点。 赛力斯的尴尬在于，它最早实现盈利、交付量占鸿蒙智行七成以上，却也是“华为化”程度最深、差异化能力最模糊的那个。 从“华为概念股”到“独立价值股” 问界M6的上市，标志着赛力斯进入新的叙事阶段。 过去三年，市场以“华为汽车概念估值锚”定位赛力斯，给予极高溢价。如今，随着华为技术普惠化、朋友圈扩大化，这一估值框架正在瓦解。 下一轮股价上涨的催化剂，或许藏在两个变量中：一是海外市场能否复制国内增长路径，打开独立于华为渠道的收入来源；二是“智能体”等创新业务能否孵化出新的技术标签，降低对华为零部件的采购依赖。 但这两个变量都需要时间验证。在验证到来之前，股价可能继续在业绩兑现与估值重构的张力中震荡。 赛力斯的故事，从“华为的唯一”转向“华为之一”，这是必然，也是阵痛。 问界M6的6万台订单，是一个不算差但不够好的信号——它证明赛力斯仍能卖货，却未能证明赛力斯已找到独立行走的能力。 对于投资者而言，赛力斯正从主题投资变为价值投资。前者赌的是情绪与稀缺性，后者看的是护城河与确定性。切换完成之前，一切都是未知数。
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