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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:中信建投证券 核心观点 伊朗局势持续升级且复杂多变,市场围绕谈判信号反复波动,与此同时美以军事行动从空中打击转向地面行动准备。未来2-3 周仍是局势可能急剧恶化的高风险期,市场等待抄底时机,资金短期观望态度浓厚。另一方面,内部基本面因素值得重新关注,一系列数据共同佐证经济向好趋势。随着3 月经济数据即将公布和财报季来临,市场关注点将逐步转向经济复苏成色和企业盈利改善的实质性验证。沿着三条线索耐心布局,能源安全与通胀主线、确定性成长资产、政策受益和旺季景气方向。行业重点关注:油气生产、煤炭、煤化工、电力设备、公用事业、化工、AI 产业链、创新药、基建产业链、服务消费等。 伊朗局势复杂多变,市场等待抄底时机 伊朗局势持续升级且复杂多变,市场围绕谈判信号反复波动,与此同时美以军事行动从空中打击转向地面行动准备。整体局势短期内难见缓和迹象,国际原油期货价格在100-110 美元附近大幅波动,布油现货价格已突破140 美元,VIX 指数仍在高位徘徊。目前来看,未来2-3 周仍是局势可能急剧恶化的高风险期,地面作战的不可预测性尚未充分体现,投资者仍在等待伊朗地缘政治风险的充分释放,期待在风险充分定价后寻找入场机会。 后续时间节点关注:1)4 月6 日,特朗普设定最后通牒截止时间,关注是否出现实质性谈判信号;2)4 月中下旬,美国《战争权力法》规定的撤军时限,油气短缺对东亚和欧洲的经济冲击加速显现,关注霍尔木兹海峡的实际控制权和通航恢复程度;3)5 月15 日,特朗普计划访华日期,也是Polymarket 预测的停战期望时间点。 内部基本面因素值得重新关注 2026 开年经济数据向好,通胀温和复苏,3 月PMI 强劲,金三银四旺季效应显现,内外需同步改善,高技术制造业景气维持高位,装备制造业和消费品行业景气明显提升。与此同时,工业企业经营情况明显好转,一系列高频开工率景气数据同样佐证经济向好趋势。4 月中上旬将公布3 月经济数据,4 月中下旬进入A 股年报和一季报密集披露期,市场关注点将逐步转向经济复苏成色和企业盈利改善的实质性验证。 三条线索耐心布局 1)能源安全与通胀主线,战略重估与产业链传导仍在进行,关注油气生产、煤炭煤化工、新型电力系统、农药化肥等;2)确定性成长资产,市场情绪快速下滑可能导致部分优质成长板块被无差别抛售,关注AI 算力、创新药等行业自身景气周期演绎;3)政策受益和旺季景气方向,两会后一系列政策细则有望加速出台和落地,叠加经济向上修复和传统“金三银四”的旺季,关注基建开工、服务消费等。 风险提示:政策落地不及预期;中东地缘局势恶化风险;美股波动超预期。
总统唐纳德・特朗普已公开背书共和党人、前福克斯新闻主持人史蒂夫・希尔顿,在众多角逐接替加文・纽森加州州长职位的候选人中,支持其成为下任州长。 “我认识并敬重竞选加州州长的史蒂夫・希尔顿已有多年。他是一位真正优秀的人,亲眼见证了这个曾经伟大的州如今每况愈下,”特朗普周一早些时候在TruthSocial上发文称。“史蒂夫能在一切太晚之前扭转局面,而作为总统,我会助他一臂之力!” 特朗普的背书对党内另一主要竞争对手——河滨县警长查德・比安科构成打击。民调显示,比安科此前以微弱差距紧随希尔顿之后。总统的支持有望帮助希尔顿凝聚共和党选民的支持。
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