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【央视新闻客户端】
在未来的某个时候，投资新兴市场将会再次变得很有吸引力。 年初，各大机构一度预计全球多资产今年将录得亮眼表现。但随后，人工智能（AI）颠覆式交易兴起、此前暴雷的私募信贷市场情况并非得到缓解，新的地缘政治冲突再度来袭，全球市场环境巨变。 近日，瑞士百达财富管理首席投资官办公室及宏观研究主管谭思德（Alexandre Tavazzi）就地缘冲突下的市场投资逻辑、美债美股美元走势等市场焦点，对第一财经分享了见解。 新兴市场资产吸引力强 自去年以来，许多分析师建议全球投资者从美元资产向非美资产分散投资。但中东冲突后，美元似乎重新成为主要避险资产之一。 对于此次冲突是否会让美国资产重获青睐，谭思德坦言，理清这点对于任何资产配置策略都至关重要，尤其对于国际投资者而言。“我认为，我们必须将货币与资产分开考虑。美元确实升值了，而且自冲突爆发以来，它一直是避险货币之一。瑞士法郎的情况也类似。”他分析道，“但反观以美元计价的基础资产，例如标普500指数和美债市场，就会发现市场并不认为美元资产有避险属性，其走势与其他地区资产几乎一致，美股、美债一段时间均下跌。” 影响美元资产近期走势的因素，除了中东冲突，还叠加了市场对人工智能（AI）的担忧，以及由此引发的企业盈利能力问题。更重要的是，在这样的环境下，美债并没有像以往那样提供有效的保护。 短期美债，也就是两年期及以内的美债，曾经是这种地缘政治冲突环境下最好的避险资产。但如今，情况已截然不同。货币环境显著收紧，2年期美债收益已飙升近40个基点。“所以，美元近期走势更多的是货币问题，而并不涉及到美元资产投资价值，美元资产在此次中东冲突中，并未展现出很强的抗风险能力。”他说道。 而在去年底和今年年初，投资新兴市场资产为代表的非美资产投资，一度是华尔街最热门的交易之一。但此轮中东冲突后，新兴市场股债汇全线下跌。市场关于新兴市场资产是否还值得被长期看好的质疑声渐起。 谭思德称，年初的时候，新兴市场展现出潜力，无论是股票、债券还是外汇，“同时，我们也要理解，新兴市场并非同质市场。亚洲是MSCI新兴市场指数的重要组成部分，此外还有拉丁美洲。”就冲突的影响来说，他认为，首先，美元走强，所以新兴市场货币出现贬值。新兴市场股票也由于货币贬值受到了冲击。其次，市场此前普遍预期新兴市场各国央行会降息，因为这些国家的通胀已经下降。但由于冲突后油价对通胀的影响，降息暂时被搁置了，也影响到新兴市场资产。 但从长远来看，谭思德称，“我们预计中东局势会在某个时候有所改善。因此，新兴市场资产仍然具有一些非常有趣的特点。各新兴市场经济体央行可能会重启降息周期。同时，观察新兴市场债券市场，特别是投资级债券市场，会发现这些经济体的公司杠杆率通常低于美国，而且利差也比美国更优惠。因此，这些投资级债券也颇具吸引力。此外，从有形资产将更受欢迎的角度来评估，比如关键矿产和金属，很多新兴市场国家都是这些特定矿产和金属的生产国。所以，在未来的某个时候，投资新兴市场将会再次变得很有吸引力。长期而言，新兴市场资产仍具备一定吸引力。” 对于中国资产前景，他强调，第一，中国市场展现出了极强的韧性，这点非常值得关注。第二，必须区分中国的市场中哪些部分在增长，比如，科技、可再生能源和AI领域正在发生令人印象深刻的变化。中国AI公司还正被要求开放其模型，以便能够迅速将其应用于工业领域，这才是真正闪耀的领域，也是持续增长且值得关注的领域。 AI投资和交易前景 即使在地缘政治冲突前，由于市场对AI带来的颠覆性变革的担忧，包括软件、专业服务、媒体和金融等，都受到了影响，其中一些行业类股遭遇了大跌，拖累了美股整体表现。一些分析师认为，如果投资者仍然想参与AI交易，应该将资金从AI赋能者转向AI受益者。 谭思德称，确实，软件行业正在被颠覆，但并非所有软件公司都会被颠覆，“对于我们日常生活中使用的那些大型老牌软件公司而言，风险并不大，因为它们提供的服务难以替代。但某些软件应用程序如今确实存在被AI自动编程取代的可能性，有些公司，尤其是那些无法提供任何附加值的公司，将会面临生存困境。还值得一提的是，在私募信贷领域，软件公司贷款约占总贷款额的20%。所以，AI颠覆式主题，也会影响私募信贷。” 对于如何进行AI交易和投资，他同意市场普遍认为的“从投资AI赋能者到投资AI受益者”的逻辑。 “AI领域目前投资规模都是巨额投资，各大公司未来12个月的资本支出计划总额超过6000亿美元，其中大部分投到了‘硬性’领域，比如半导体和数据中心。而数据中心的运行需要大量能源。因此，任何能够满足数据中心运行和能源需求的技术都值得投资。比如，电缆公司、电力公司等，都是所谓的AI交易受益者。3D打印也是如此。”他称，“AI技术确实也会通过实际应用惠及众多公司，但直接受益者可能并非那些本身就从事AI的公司，而是那些生产重型机械的公司，比如电缆、电力生产、半导体等。更广泛来说，各行业企业都有望受益于AI，因为AI能帮助企业提高生产力。” 此外，他还强调称，科技公司，尤其是AI公司，在过去几年一直是美国股市的主要驱动力。如今，随着AI颠覆性技术正变得越来越主流，美股逐渐开启板块轮动，上涨股票规模也不断扩大。 “这种情况已然发生。回顾过去三年（截至2025年），标普500指数中只有不到35%的公司表现优于指数。换言之，市场涨势高度集中在少数几家公司，这些公司通常都能在利率波动的情况下获益。但如果看今年迄今为止的表现，情况则恰恰相反。尽管标普500指数年初至今略有下跌，但超过60%的标普500指数成分股的表现优于该指数本身，美股的上涨正在扩展到其他领域。”他称。 此外，当前世界正在从一个以无形资产为主的世界（AI市场上的交易基本都是软件公司和超大规模数据中心运营商参与的）转向一个对企业和国家而言，有形资产越来越重要的世界。 旧有投资信条受冲击 在此次中东冲突后，消费必需品或医疗保健板块却未如同以往地缘政治冲突时期那样上涨，反而下跌，也冲击了旧的投资信条。对此，谭思德分析称，当市场因中东冲突开始无差别抛售时，投资者也开始抛售仍然盈利的股票。因此，不仅仅是大跌的资产，所有在冲突爆发前表现良好的股票也都被抛售。 投资者更倾向于看中资产的流动性。黄金也同样遭到抛售，货币方面只有瑞士法郎和美元表现良好，美债也未能像过去地缘政治冲突下那样提供有效的保护。投资者意识到，唯一的选择就是增加现金储备。 同样不符合旧的投资信条的还有美债。美债向来是避险资产，此前2月表现也一度非常出色。然而，在中东冲突后，美债价格下跌，收益率再次上升。 对此，谭思德分析称，美债市场的反应，一方面是油价上涨带来的通胀影响，另一方面也受到美国财政状况的拖累。过去的投资经验是否仍然奏效，关键取决于这次是否不同。“我们的判断是，这次中东冲突与历史上的地缘政治冲突截然不同。”他认为，冲突的直接影响可能是通胀上升。稍早，10年期美债收益率已略低于4%。但如今，由于油价对通胀的影响，市场正在重新定价。其次，市场此前预期美联储会在2026年降息两次，而如今已经大幅回撤降息预期。 长期来看，还要考虑财政方面的影响。在冲突爆发前，美国的财政赤字就已经令市场担忧，冲突会带来更大的财政代价。美国国防部正在向国会申请额外500亿美元的拨款，以支撑战争的高昂成本。同时，还需要警惕美国最高法院关于特朗普关税的裁决，该裁决可能会导致关税水平略有下降。特朗普政府《大而美法案》（One Big Beautiful Bill）对财政赤字负面影响，原本也可以通过关税大量收入来缓解。但如果关税政策出现任何变故，例如最高法院裁定目前的关税实施方式不合法，那么美国财政压力将更大。 其他固收类投资方面，他强调，“如今的环境下，短期久期的优势较明显。冲突最初的后果是通货膨胀，但随后可能导致经济大幅放缓。因为油价上涨是一种供给冲击，会限制人们的可支配收入，最终导致消费放缓。因此，如果这种情况持续下去，最终会产生负面的经济后果，虽然我们不知道会持续多久。” 此外，谭思德也担心美国私募信贷领域的情况。很多私募信贷基金现在已经停止运作，因为很多投资者想要撤资。而这些私募信贷基金和杠杆基金是美国中小企业的重要融资来源。“如果我们把能源供应减少与私募信贷方面的潜在融资问题结合起来考虑，后果可能是，如果这种情况持续相当长一段时间，可能对美国经济增长产生重大影响。这或许会迫使美联储重新考虑是否要加息。因此，保持短期债券期限，比如两年以内，可以让投资者从美联储未来几个月的政策调整中获益。”他称。 但他认为，私募信贷市场恶化从而导致系统性风险的可能性较小。“就美国银行和大型金融机构的业务规模和资产负债表规模来说，它们对私募信贷领域的风险敞口并不大。因此，私募信贷恶化对美国金融机构和银行暂未构成系统性风险。”相形之下，他更担心的是中小企业的信贷供应，因为在2008年金融危机后实施的新规，中小企业基本被排除在美国银行贷款之外。因此，中小企业的融资来源要么是信贷市场，要么是杠杆贷款或私募基金。
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：招商证券 本周国内政策端建议重点关注财税体制改革相关内容。第一是消费税，我们梳理了消费税潜在改革的方向。从投资机会上来说，建议关注免税、双碳等方向。第二是国有资本收益收取比例上调落地。我们认为在各集团收益收取比例上调的背景下，他们或有诉求提高旗下上市公司或非上市主体的分红率。建议后续关注央企高股息相关行情。 国内政策专题一：消费税改革展望。近期市场对消费税改革的讨论增多。 从我们的研究来看，对比近几年预算报告对财税体制改革的各项安排来看，今年对消费税改革的诉求确实较高，可能主要从扩围、调税率、征收环节后移这三个方面切入。结合各类专家的观点，我们整理了这三种改革路径下，潜在受影响的消费品类。从对后续市场的影响上，我们认为，在中央经济工作会议强调宏观政策取向一致性、预期管理的背景下，消费税改革的推进还是会最大限度的考虑到对市场预期的影响，避免合成谬误。 因此在推进节奏上，或分多次推进，先从影响相对可控且负外部性较大的品类推出。比如，在扩大征收范围上，优先考虑向奢侈皮具、衣服等扩围，侧面利好免税。比如在调整税率上，优先考虑扩大对环境有害的部分消费品税率，侧面利好新能源发电、环保等双碳相关概念等。至于糖税等措施的出台，或还将结合预期管理，在适当的时间推进。 国内政策专题二：国有资本收益收取比例上调。近日，财政部披露2026年中央财政预算，其中《关于2026 年中央国有资本经营预算的说明》首次披露了中央国有全资企业（非金融）税后利润的收取比例。 相关数据与此前公开的相比有重大调整，利润上缴财政比例明显提高。这是自2014年后的首次调整。从具体变化来看，不同档位的上缴比例有10%-15%的比例提高。我们认为，后续建议重点关注央企高股息相关的行情。在各集团收益收取比例上调的背景下，他们或有诉求提高旗下上市公司或非上市主体的分红率。我们整理了国资委旗下的央企集团及其对应的上市央企的分红情况，与其收益收取比例提高后的比例对比发现，约有45 家上市央企2024 年的分红率一定程度低于当前其集团在提高收益收取比例下应该上缴的比例。分行业来看，这些央企主要属于电力、运输、军工等行业中的集团。 风险提示：政策理解不全面、经济数据及政策不及预期、海外政策收紧。
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