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炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：财通社 在2025年财报披露之后，“人形机器人第一股”优必选（09880.HK）迅速成为卖方机构重新定价的对象。 短短两天内，花旗、摩根大通与美银证券给出了方向不一的目标价调整，也让市场重新审视这家公司在具身智能赛道中的位置与估值区间。 01 华尔街投行调整目标价 4月2日，花旗将优必选目标价由155港元上调至190港元，涨幅约22.6%，维持“买入”评级。 与此前数月保持不变的判断相比，这一调整来得颇为迅速，而核心变量在于优必选管理层对出货节奏的重新指引。 该公司将2026年Walker S系列人形机器人的出货目标，从原先的2000–3000台，上调至5000台，同时给出43%–45%的目标毛利率区间。 这一组合意味着，公司不只是多卖，而是希望在放量的同时维持较高盈利能力。 基于此，花旗将优必选2026年和2027年的收入预测分别上调36%和52%。 花旗分析师Jamie Wang等人在报告中表示，优必选管理层对2026年人形机器人实现规模化商业应用充满信心。 此外，优必选计划于今年二季度推出下一代工业人形机器人Walker S3，相比S2版本重量降低约15%、成本进一步压缩。 事实上，在4月1日，花旗已对优必选2025年业绩给出正面评价。 花旗表示，优必选2025年毛利率达37.7%，高于该行预测的30.1%及市场预测的31.3%。 同时，花旗指出，2025年优必选人形机器人收入8.2亿元，较其此前估计的5.08亿元高出61%；销量1079台，也比该行此前估计的725台多出不少。 目标价的快速抬升，表明花旗对优必选的业务前景更加乐观。 与花旗大幅上调目标价不同，摩根大通的态度更为平稳。4月2日，该行对优必选维持“增持”评级，目标价169港元。 1月12日，摩根大通将优必选目标价由154港元上调至169港元，主要反映对优必选2027年市销率从12倍提升至13倍的预期调整。 相比之下，美银的逆势操作显得格外引人注目。 当然，美银也认可优必选2025年的业绩表现，称其2025年下半年收入增长较该行预测的高出3个百分点。 另外，该行指优必选毛利率高于其预期的30.5%，净亏损比其预测的4.34亿元要少。 考虑到优必选2025年下半年的业绩，美银将其对该公司的2026年、2027年销售预测分别上调21%与5%，并提高毛利率预测5至6个百分点。 美银还预计优必选2026年净亏损将收窄至2.41亿元。尽管如此，该行仍将优必选目标价从187港元下调至160港元，下调幅度为14.4%。 而早在2025年10月底，美银就首次给了优必选“买入”评级，目标价187港元，隐含约34%的上涨空间。 美银证券当时预测优必选2025-2028年期间总收入将实现57%的复合年增长率，且到2028年实现盈亏平衡。 美银如今的逆势操作，或许与优必选的股价表现有关。 4月2日上午，优必选股价盘中一度上涨近5%，但随后回落，收盘报102.1港元，总市值513.97亿港元，年内股价累计下跌约19%。 这一最新股价，较其2024年3月18日257港元的上市以来最高收盘价已跌去超过60%，且较2025年10月2日157.7港元的阶段高点也回落约35%。 股价震荡期间，优必选于2025年1月13日录得上市以来最低收盘价42.55港元，较90港元的上市发行价下跌52.72%。 总的来说，三家华尔街投行给出的目标价区间在160港元至190港元之间，仍明显高于当前股价。 02 工业人形机器人销量上千 3月31日晚，优必选发布截至2025年12月31日止年度业绩。 从财务数据看，优必选2025年交出了一份不错的成绩单。全年收入约20.01亿元，同比增长53.3%。 其中，全尺寸具身智能人形机器人产品（非遥控非玩具，身高160cm以上）及解决方案收入约8.21亿元，同比暴增2203.7%，销量达到1079台。 非具身智能人形机器人产品（含遥控、预编程及玩具，身高160cm以下）及解决方案收入4796.3万元，同比增长15.3%，销量12759台。 虽然工业人形机器人销量仅约千台，但其贡献收入约占优必选2025年总收入的41%，成为公司第一大收入来源。 这一变化的意义在于，优必选的收入结构已经转向以工业人形机器人为核心，而非此前的以教育机器人和消费级机器人为主。 优必选在业绩电话会议上表示，公司已成为全球首家营收突破20亿大关的人形机器人企业，2025年营收位居全球人形机器人公司之首。 财报显示，2025年优必选的毛利约为7.54亿元，较上年增加101.6%；同期毛利率为37.7%，较上年提升9个百分点。 其中，全尺寸具身智能人形机器人产品和解决方案毛利4.48亿元，同比增长1568.1%，毛利率54.6%。 公司整体毛利率提高的同时，亏损也在收窄。2025年优必选净亏损约7.90亿元，同比减少31.9%。 优必选在财报中解释称，净亏损减少，主要由于收入与毛利增加，以及费用率的持续降低。 但如果进一步拆解，可以看到公司仍处于典型的重研发阶段。 2025年，优必选研发支出5.07亿元，占收入比重25.4%，虽然占比较上年下降，但绝对额仍在增长。 其中，全尺寸具身智能人形机器人研发投入超2.7亿元。加上2025年，过去四年优必选累计研发投入已达19亿元。 与此同时，截至2025年底，公司员工总数2550人，薪酬成本约9.15亿元，人均成本接近36万元。 自2023年底推出Walker S后，优必选重点推进工业人形机器人的应用落地。 从S1到S2，再到即将推出的S3，优必选Walker系列产品在持续迭代中不断提升产品性能。 以2025年7月发布的Walker S2为例，其身高1.76米，具备52个自由度和工业级灵巧手。 该人形机器人可在0–1.8米全空间范围内完成15kg负载稳定搬运、灵活摸地、极限下蹲、远距离抓取及±162°腰部灵活转动等高难度动作，智能化程度更高。 随着产品性能提升，公司产能与订单也在同步放大。 截至2025年底，优必选全尺寸人形机器人年化产能已超过6000台，订单持续领跑全球具身智能人形机器人行业。 2025年11月，首批数百台Walker S2人形机器人正式开启量产交付，计划分批投入产业一线应用，覆盖汽车制造、智能制造、智慧物流等领域。 除此之外，公司也在通过产业布局强化自身能力。 3月中旬，优必选正式成为A股上市公司锋龙股份（002931.SZ）的控股股东。 优必选16.65亿元收购锋龙股份的动作，被市场解读为向上游供应链延伸，有助于控制成本并提升交付能力。 03 结语 从2012年成立至今，优必选的定位随着产品形态的演进有所调整。 其成立早期推出的小型机器人Alpha 1S，更多被市场视为一款智能玩具，公司也因此被当作是一家卖玩具硬件的企业。 但这一标签并未限定优必选的长期发展方向。创始人周剑的目标始终清晰，就是做出真正的人形机器人。 自2018年推出第一代Walker机器人以来，优必选不断向更高技术门槛迈进。 如今Walker S3即将发布，产品迭代已进入新阶段。 伴随工业人形机器人规模化落地并成为最大收入来源，公司终于能够摆脱消费公司的标签了。 越来越多的优必选机器人“进厂打工”之际，公司的商业逻辑与成长曲线，正被重新定义。
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：财通社 在阿里巴巴、淘宝和快手的支持下，“智能眼镜第一股”有望在港股上市交易。在它的背后，站着多位浙江大学的技术大咖。 70%的市场在海外 港交所4月1日披露，XREAL Ltd．向港交所主板提交上市申请书，中金公司、花旗为联席保荐人。 招股书显示，XREAL是一家拥有全球消费者基础的领先AR（Augmented Reality，增强现实）眼镜公司，以自有品牌设计、开发、制造及销售AR眼镜，并提供相关产品与服务。公司在光学工程、端侧协处理器整合、算法与软件开发、AI赋能的可穿戴体验方面具有优势。 XREAL的技术牛，在全球卖得也很好。根据艾瑞咨询的资料，按销售收入计，XREAL从2022年至2025年间每年在全球AR眼镜市场中位居第一；而按2025年销售收入计，XREAL在全球包括AR眼镜和无显示眼镜在内的整个智能眼镜市场中排名第二，在中国排名第一。 XREAL的销售网络已覆盖40个国家和地区，且在北美、日本及韩国均设有本地销售与运营团队。从全球的销售占比来看，美国市场和中国内地市场两大重心齐头并进，2023年占比均在30%以上。不过，到了2025年，中国内地市场的占比明显减少，而欧洲市场占比的百分比实现翻倍。海外市场仍然是XREAL的重点，总的占比2025年已达到70%以上。 从XREAL的产品分类占比来看，AR眼镜占据绝对优势，销售额占比近3年均在77%以上，是公司唯一的拳头产品。 同时，XREAL拥有的知识组合也非常强大。 截至2025年12月31日，公司的知识产权组合（特别侧重于光学设计、边缘运算架构、空间感知演算法及系统软体方面的创新）包含中国境内的382项专利、6项著作权及121项商标，以及海外的99项专利与209项商标。 公司目前的产品线可归纳为三大主要系列：Air系列、One系列，以及Light-Ultra-Aura产品线，涵盖入门级的空间显示产品到下一代空间计算产品。 如果XREAL能够顺利在港股上市，无疑将成为“智能眼镜第一股”。 三年亏20亿，毛利率逐年提升 不过，从财务表现上看，XREAL就比较一般了。 收入表现其实不错。2023年、2024年的收入都在3.9亿元人民币左右，2025年出现大幅上升，达到5.16亿元人民币，较2024年同比上升31%。 但是，XREAL连续三年亏损，近三年分别亏损8.82亿元、7.09亿元和4.56亿元，累计亏损超过20亿元。不过，亏损在逐年下降，2025年的亏损额较2024年同比减少约36%。 从亏损的原因来看，销售成本、销售开支、行政开支、研发开支较大是关键因素，这也是科技初创公司早期打开局面必须要经历的一个艰难的过程，可喜的是2025年的销售开支已经出现明显下降。 更值得肯定的是，XREAL的毛利率逐年快速上升，由2023年的18.8%提升至2024年的22.1%，并进一步于2025年提升至35.2%。这证明公司的赚钱能力正在逐步提升。 阿里系和快手是大股东 成立至今，XREAL已获得阿里巴巴、快手、顺为资本、洪泰基金、华创资本、浦东科创、蔚来资本、云锋基金、商汤、中国互联网投资基金、中金资本、金浦投资、光大控股、Gentle Monster、红杉中国、爱奇艺、CPE源峰、立讯精密、高瓴创投、新微资本、无锡新投、视涯科技、曦晨资本、冠宇电池、厚雪资本等知名机构及产业方的投资。 在今年1月完成IPO前最后一轮融资后，XREAL的估值为8.33亿美元。 在最新的大股东列表中，阿里巴巴、Taobao Holding Limited、淘宝中国控股分别持股6.68%，快手科技持股6.66%。 80后高管团队全部来自浙大 有意思的是，XREAL的四位执行董事（包括三位联合创始人）均是“80后”，还都来自浙江大学，体现出了这所985、211大学的人才力量。 XREAL核心人物和最大个人股东是徐驰博士，1984年出生，现年41岁，于2017年创立XREAL，现任首席执行官。他于2007年在浙江大学取得工程学学士学位，主修电子信息工程，并曾就读于竺可桢学院混合班，之后于2016年在美国明尼苏达大学双城分校取得电子工程博士学位，曾先后供职于英伟达和Magic Leap。 图为徐驰 另外两位联合创始人分别是41岁的肖冰和38岁的吴克艰博士。 肖冰担任首席光学科学家，负责监督智能眼镜。他于2007年获得浙江大学信息工程（光电）专业工学学士学位，并于2010年获得浙江大学光学工程专业工学硕士学位。 吴克艰兼任首席算法科学家，负责监督算法研发管理工作。他于2010年获得中国浙江大学信息与通信工程专业工学学士学位，并于2024年获得美国明尼苏达大学电气与计算机工程专业博士学位。 第四位执行董事是42岁的张宇，兼软件研发副总裁，负责监督软件相关研发工作。他于2005年获得浙江大学电气工程及其自动化专业工学学士学位，并于2007年获得浙江大学电路与系统专业工学硕士学位。
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